北京首都機場商貿****
戰略分析報告
北大縱橫管理諮詢公司
二零零五年十一月
戰略分析是進行企業發展戰略規劃的基礎，目的在於充分認識相關產業的發展趨勢、存在的市場機遇、國際化競爭的挑戰，以及自身具備的發展基礎和制約因素，以便切合實際地確定企業的事業領域、盈利模式和擴張戰略。
戰略分析報告共分三章。第一章是機場商貿業的發展現狀與前景分析。從分析中國機場商貿業的現狀出發，了解同國際機場在商業經營方面的差距；通過分析機場商貿業的發展趨勢和先進經驗、零售業的發展趨勢和先進經驗，進一步認識機場商貿業的關鍵成功因素，以及首都機場商貿公司面臨的機遇和挑戰。
第二章是公司資源和能力分析。通過對公司擁有的資源、關鍵業務能力和支援性能力分析，來全面評估公司的發展基礎和制約因素，以便清晰地認識公司在進行成長方向選擇時所應具備的條件、所需整合的資源和所需建立的能力。
第三章是公司業務組合分析。首先基於公司的核心業務、資源能力和市場機會，勾畫出可能的成長方向。然後分析這些成長方向的市場前景、所需具備的條件、存在的風險以及不同業務之間的協同效應。
最後結合公司的發展基礎、可整合的資源及可建立的能力，確定公司的業務組合，也就是搭建公司可持續發展的業務階梯。
在戰略規劃報告中，將確定公司的使命、願景，明確各業務在公司未來發展中的戰略地位、相互協同的環節、盈利模式和擴張戰略，最後制定階段性的行動計畫，使公司戰略落地生根。
機場商貿業屬於零售業和旅遊業的交叉領域，而且處於機場特定的環境下。因此，機場商貿業的發展同零售業、旅遊業和機場業的發展緊密相關。
長期以來，中國機場業受到經營理念落後、管理模式粗放的制約，收入**單一，盈利能力較低。
機場作為航空運輸的重要基礎設施，直接服務於航空公司，為航空公司和旅客提供起降和候機樓等服務，同時按照國家統一制定的標準向航空公司、旅客收取有關費用。因此，機場具有準公共產品和區域壟斷性等特徵，其盈利能力取決於客貨運輸量、其它非航空性服務性收入和自身的成本控制水平。
客貨運輸量是決定機場盈利的首要因素，但又屬於外部環境因素，直接取決於當地的經濟文化發展水平，基本屬於外部環境因素。因此，機場的經營者不能「靠天吃飯」，而應該從內部尋求新的利潤增長點——提高非航空性收入，並且嚴格控制運營成本。
在經營理念上，中國機場的經營者把安全保障作為運營管理的核心，把航空地面服務收費作為主要的收入**，僅把停車、餐飲、廣告、商業等服務內容作為配套業務，沒有作為經營重點。這是導致中國機場商貿業發展滯後的主要原因。
在我國，絕大多數機場的航空性收入高達80%，非航空收入佔全部收入的比例還不到20％。然而，國外大型機場的航空性收入已降至全部收入的30％以下，基本實現收支平衡，而利潤則主要依靠發展非航空性經營。例如英國機場管理(集團)2023年度航空主業收入佔總收入的29％,而航空性經營利潤只佔總利潤的2％。
新加坡樟宜機場的非航空性經營收入也佔機場總收入的74％。
首都機場的非航業務開發在國內處於領先地位。2023年，非航空性業務收入佔總收入的43.15%，而且非航空性收入增長率高於航空性收入1.
5個百分點（見下圖）。其中，零售業務收入占部收入比重為16.4%，增長率高達68.
4%，突出反映了零售業務的重要地位。
表1-1：2023年首都機場收入情況
我國民航業仍處於初期發展階段，因此機場業發展前景廣闊。與發達國家相比，人均航空量還相對較小（僅相當於澳大利亞人均水平的1／25、美國人均水平的1／49）。因此，我國機場旅客吞吐量和商貿業的發展空間巨大。
隨著國民經濟的快速發展，中國民航業正處於快速成長期。在2023年到2023年間，全國機場旅客年呑吐量年復合增長率達14.2%，貨運年復合增長率達15.
8%，遠高於同期gdp 9.9%的增長率。2023年，全國機場旅客呑吐量達到24193.
5萬人次，同比增長達到38.8%。其中，國內航線完成21773.
4萬人次，同比增長37.4%；國際航線完成2419.1萬人次，同比增長52.
1%。貨郵呑吐量達到552.6萬噸，同比增長22.
3%。其中，國內航線完成381.1萬噸，同比增長21.
6%；國際航線完成171.5%，同比增長23.9%。
2023年，首都機場旅客呑吐量達到3488.3萬人次，佔全國機場總呑吐量14.4%，比上年增長43.
2%；貨郵呑吐量達到66.9萬噸，同比增長僅0.9%。
這說明首都機場未來的增長點主要在於旅客，給首都機場商貿業務的發展帶來了廣闊的發展空間。
除了面臨嚴峻的內部挑戰外，中國機場業還面臨著激烈的區域航空競爭。亞太樞紐機場集中在太平洋西岸的狹長地域，市場高度重疊；日本、南韓、新加坡、泰國及中國香港都已經擁有自己的航空樞紐，爭奪航空市場；同時，由於中國成為最具吸引力的市場增長點，所以外國實力雄厚的機場管理公司也在極力進入中國市場。
為了應對內外部挑戰，以首都機場為代表開始了產業整合和戰略轉型。首都機場集團公司已經聯合重組了天津濱海國際機場、江西省機場集團公司、湖北省機場集團公司、重慶市機場集團公司和貴州省內五個民用機場，並收購了瀋陽和大連機場股份公司35%、37%的股權。這體現了機場業投資多元化和集團化的發展趨勢。
同時，按照中國民航總局的指示，2023年8月，首都機場集團以「主輔分離、精幹主業、重組專業公司、打造行業精品」為目標，啟動了專業公司重組戰略，經營管理模式開始由直接經營型向管理型轉變，最終建立「小機場當局，大機場產業」的發展新格局。今後非航空性收入將成為首都機場集團新的利潤增長點。
隨著機場業的整合和戰略轉型，機場商貿業必然走向市場化、專業化、規範化和區域化的發展道路。其中，專業化和規範化是商業企業提公升競爭力、實現跨區域擴張的前提。首先，未來幾年中，中國機場商貿業也會隨著機場的聯合、重組而進行整合，這給率先走向市場、經營管理水平高的商貿公司帶來擴張的機會。
其次，借鑑國外機場商貿的經營模式，主要是通過市場競爭的手段進行出租，僅有一些機場有部分自營。因此，各機場的商貿業務遲早會對外開放，這也給經營能力強的商貿公司提供了新的市場機會。
從產業演進歷程看，中國機場商貿業正處於市場化的初期，幾年內就要步入規模化階段。在從初級階段邁向規模化階段的過程中，由於存在大量的市場機會，必然會吸引國際同行和國內其它商業巨頭進入，從而加劇經營權的競爭和產業整合。
潛在競爭者可能包括英國機場管理集團（baa）、巴黎機場管理集團（adp）等國際一流的機場管理公司，沃爾瑪、燕莎、百聯等一流的零售商。這些公司均擁有卓越的專業管理能力、規模經濟優勢、強大的資本優勢和品牌優勢，對中國機場商貿企業是種潛在的威脅。
baa是世界級領先的機場管理公司，在英國擁有並經營管理著以倫敦希斯羅機場為首的7個成員機場，員工11000多人，為英國67％機場流量（超過1億4千萬人次）的旅客提供服務。同時，baa通過其在英國成功的機場管理經驗向全球範圍內的機場進行管理輸出，分別在澳大利亞、義大利和美國的11個機場以機場運營承包、機場零售承包、入股等形式參與經營管理。
基於對機場行業的深入了解和多年的運營管理經驗，baa同時也是全球領先的機場零售經營商和開發商。機場零售可以為機場的整體高效運營提供支援並使旅客的旅行經歷豐富多彩，因此，baa的機場零售業務的目標是致力於為旅客提供超出期望值的服務。根據baa的2004/2023年度報告統計，機場零售銷售額佔機場經營總營業額的39％，營業利潤佔機場總營運利潤的83％。
baa機場零售業務規模巨大，涵蓋的範圍也很廣，在英國的營業面積共有約10萬平方公尺，包括130多個酒吧和飯館，700多個零售店，170多個品牌店。經營方式主要有自營和對外租賃兩種。主要分為英國國內機場零售、機場免稅店和國外機場零售三大業務。
英國國內機場零售：主要對商店、餐飲、停車場、租車服務、零錢兌換、**中心等業務進行管理、經營和對外租賃。大部分是以對外租賃的方式經營，其中自營商店主要銷售的是煙、酒、香水和糖果等商品。
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