第一條為規範客戶經理准入、退出機制，加強客戶經理隊伍建設，提高客戶經理整體素質，使客戶經理准入、退出規範化、制度化，制定本辦法。
第二條客戶經理准入採取對外招聘和內部轉崗兩種方式，依據不同的程式和標準進行。
第三條對外招聘。對外招聘外招客戶經理入職，應滿足下列基本條件：
（一）經濟、金融、會計、市場營銷等專業，普通全日制本科專以上學歷；
（二）具有二年以上銀行或金融企業市場營銷工作經驗；
（三）溝通、協調能力好，具有市場營銷和客戶開發能力；
（四）具有廣泛的人脈資源和豐富的客戶資源；
（五）文字表達能力好，能夠起草各種業務報告；
（六）能夠熟練使用計畫機處理工作；
（七）無違法、違紀行為，無不良品行記錄；
（八）男性年齡35周歲，女性年齡32周歲以下；
第四條外聘客戶經理的准入程式
外聘客戶經理採取推薦、自薦和招聘等形式。推薦包括分行各級幹部和員工的向分行舉薦客戶經理的行為；自薦是行外擬聘客戶經理本人直接向分行舉薦自已的行為；招聘是分行利用報刊等媒介向社會發布招聘資訊的行為。
（一）推薦/自薦程式
1.推薦人填寫《客戶經理推薦/自薦表》並附應聘人的相關資料（包括推薦/自薦書、應聘登記表、個人承諾書、擔保書，學歷和個人身份證明等證件，其它職業資格證書等）報人力資源部；
2.人力資源部按客戶經理的准入條件對推薦/自薦材料進行審查，篩選出符合條件的人員參加面試；
3.分行組成由主線部門主管行長、主線部門領導及客戶經理管理人員、人力資源部相關人員參加的面試小組對被推薦/自薦人進行面試；
4.面試採用結構化面試方法。面試小組指定1人負責按統一的面試題進行提問，其它面試小組人員根據面試表現給被推薦/自薦人打分並形成面試小組的統一意見，由面試小組成員在面試結論上簽字。
5.人力資源部根據面試結果起草聘用意見報行長審批。
6.對批准聘用的客戶經理，由分行按照國家入職體檢標準組織體檢；
7.體檢合格者，由分行人力資源部與相關業務主管部門組織分行基本規章制度和基本業務知識、業務流程的培訓。入職考試合格者由分行與其簽訂勞動合同；入職考試不合格者經一次補考不合格者予以退出。
第五條外聘客戶經理可以根據經營單位的實際需要隨時分散進行，也可根據分行經營需要集中進行。集中招聘客戶經理時，按規定流程辦理。
第六條內部招聘。經營單位客戶經理數量不足，也可通過內部招聘的方式進行補充。內部招聘客戶經理需具備下列條件：
（一）專科以上學歷，入行工作二年以上，
（二）熱愛客戶經理工作，在原崗位表現優秀、個人存款業績突出；
（三）溝通、協調能力好，具有市場營銷和客戶開發能力；
（四）有一定的人脈關係和客戶資源；
（五）有較強的文字能力，能夠起草業務報告。
第七條內部招聘的客戶經理按員工調配流程辦理。
第八條外招客戶經理與行內員工轉換到客戶經理崗位的，實行差別准入業績標準，適用同一薪酬體系。考核週期均為一年。
第九條外招客戶經理從入職當月起即實行當年的客戶經理薪酬工資，上不封頂、下不保底（低於社會最低保障工資除外）。
第十條行內員工轉換到客戶經理崗位的，實行「適應期」薪酬管理辦法，「適應期」最長為2年。即：員工轉換到客戶經理崗位，因業績不達標而年收入達不到櫃員平均年收入的，可以補到櫃員平均水平。
超過櫃員平均收入水平的部分，據實發放，年終算總帳。
第十一條客戶經理退出，按兩種情況分別處理。
（一） 外招客戶經理退出。外招客戶經理兩個固定期限勞動合同各為一年，客戶經理達到要求標準，並兌現了業績承諾，兩個固定期限勞動合同後，改簽無固定期限勞動合同。在固定期限勞動合同期間內，客戶經理未能兌現承諾，經考核不適合繼續留用的，在合同到期時解除勞動合同；簽定無固定期限勞動合同的客戶經理，經考核不適合繼續從事客戶經理工作的，培訓後調整到其他工作崗位，仍然不勝任調整後崗位工作的，解除勞動合同。
（二） 行內員工轉換到客戶經理崗位的退出。2年「適應期」滿，業績達不到要求標準，不適合繼續從事客戶經理崗位工作的員工，原則上退回原崗位或改派其他崗位工作，薪酬按改派後的崗位序列執行。
第十二條外招客戶經理第乙個固定期限勞動合同期滿時，業績承諾接近要求標準，且其他方面表現優秀，具備培養潛質的，經人力資源部考核並報行長批准，可續簽第二個固定期限勞動合同，延長期僅限一年，仍不能達到要求標準的，合同期滿時，不再續簽勞動合同。
第十三條客戶經理准入、退出兼顧積極、審慎原則，兼顧穩定性和流動性原則。准入要嚴把進人關，嚴禁降低標準推薦「關係人」進入客戶經理隊伍；使用要注重培養，提高客戶經理綜合素質和產能；退出要果斷和常態化，不姑息、不遷就，保持客戶經理隊伍競爭力和戰鬥力。
第十四條客戶經理的退出，排除個人主動辭職的以外，每年通過考核、業績核查認定等環節，對不達標的要按一定比例剛性退出，解除勞動合同或調整到其他崗位，以疏通客戶經理准入渠道。
第十五條客戶經理是分行一線營銷的主力軍，加強客戶經理隊伍建設，關係到分行的長遠發展，各經營單位必須嚴格按照本辦法補充和調整客戶經理。嚴禁不經批准擅自補充客戶經理；嚴禁降低標準遷就使用客戶經理。
第十六條本辦法自行長辦公會批准後生效
第十七條本辦法由人力資源部負責解釋。
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