第四章專案運作管理
第一節定量專案運作管理
第二節一、定量專案運作程式
(一)專案管理流程圖
(二)專案運作流程
(三)專案前期準備
1. 客戶要求
a) 客戶將專案要求(information list)發給客戶經理;
b) 客戶要求是專案開始之前必需的檔案。
2. 簽署合同
a) 專案確定後,由客戶經理擬定合同,交財務部簽字,並傳真給客戶,拿到客戶最後合同後開始專案。
3. 專案計畫及預算
a) 由專案經理制定專案計畫,包括:
操作地點
操作方法
抽樣方法
質量控制方法
專案組成員及職責分工
專案運作時間及專案進度
b) 專案經理負責作出專案預算,交客戶經理簽字,再交到財務部審核簽字(後附定量專案預算表)。
定量專案預算表
專案號專案名稱城市運作時間:
專案負責人/經理客戶經理財務經理:
4. 操作地點基礎資料
操作地點的基礎資料是為抽樣及專案實地操作技術報告服務的。它的內容包括:
人口:指總人口,市區人口或非農業人口,男女比例等;
行政區劃:各區的人口、名稱和居委會或鄉鎮數量等;
經濟狀況:國內生產總值,人均可支配收入及支出,居民購買力等;
其它:專案特殊要求的其它資料。
5. 抽樣及複核
專案經理和客戶確認具體的抽樣方案;
將抽樣方案提交質量控制部(qc);
按照標準抽樣方法開始抽樣;
抽樣結束後進行一定比例的複核(20%)
抽樣位址經整理後,至少在專案開始前一天交給訪問督導。
6. 專案中所需材料
問卷、問卷流程;
卡片(若是概念測試,需準備概念卡);
專案培訓指南,訪問指南、審卷指南、標準模擬指南;
複核問卷;
甄別問卷;
位址表;
特殊專案型別所需的其它文字資料。
7. 專案內部培訓
1) 專案內部培訓在訪問員專案培訓之前進行;
2) 專案組全體成員都必須參加,明確各部分職責及時間要求:
對訪問督導及質量控制人員的培訓
對資料部人員(錄入員、程式設計師)的培訓。
二、隨機入戶訪問運作管理
(一)實地訪問前需確認的問題
樣本量問卷 抽樣方法
訪問員數量
追加方法
複核問卷及複核比例
(二)前期工作準備
1. 熟悉並理解問卷
2. 開始著手準備開fw前所需物品,包括:
已抽樣並複核過的位址表
問卷試訪並印刷
卡片(若是概念測試,需準備概念卡)
問卷流程指南;專案培訓指南;訪問指南;審卷指南;標準模擬指南
介紹信及專案押金收據
訪問員簽到表
問卷收發登記表
安排培訓時間及場地
準備好培訓所需的資料及試訪禮品、陪訪報告。
3. 訪問員及基礎培訓
根據專案樣本量及時間要求確定訪問員數量,並提交訪問員管理部,開始預約訪問員:訪問員比例:新老訪問員比例一般為各佔一半,若是難度比較大的專案,新老訪問員的比例為1/3。
所有參與專案的訪問員必須都參加過基礎培訓,並已簽過本公司的保密協議。
(三)訪問員培訓
1.訪問員簽到
提前準備好訪問員預約的名單(訪問員管理部提供)
每乙個到會的訪問員在自己名字上打勾
根據訪問員到會情況,看是否有必要及時安排第二次培訓
2.問卷講解
⑴ 專案問卷培訓:
簡單介紹此次專案的型別、背景、目的
介紹整個問卷的流程,各部分結構
逐題講解
重點講解此次專案中的特殊題型及重要邏輯關係
問卷中的各種題型都要講到
舉一些具體例項幫助訪問員更好地理解問卷(尤其是開放題中如何使用模糊答案清單)
⑵ 模擬:
問卷講解結束後,組織訪問員做分組模擬(一組或兩組)。
督導充當被訪者,每個訪問員輪流發問,及時總結。
模擬中督導要及時糾正訪問員的不規範操作或理解錯誤。
⑶ 試訪:
模擬結束後,督導安排每乙個訪問員出去在附近居民區做試訪,並安排督導或陪訪員去陪訪。
陪訪員要認真填寫陪訪報告。
⑷ 試訪總結:
訪問員試訪回來的問卷要逐一檢查,並檢查陪訪報告。
與每乙個陪訪員溝通,了解訪問員所出現的問題。
集中問卷中及試訪過程中的全部問題做總結,提醒每個訪問員在實地訪問過程中要注意。
⑸ 開fw分派任務:
交待訪問員第一次交卷時間及問卷全部交齊的時間。
給每個訪問員分配居委,將提前準備好的問卷及禮品分派下去。
第一批問卷發放時要控制其數量,每乙個訪問員領取1-2份問卷,開始訪問,並安排好陪訪;
發放第二批問卷時對完成第一批問卷質量合格者可以多發,對完成問卷質量不高者加以控制並及時派人陪訪;
發放最後一批問卷時,要注意調配後期配額,對訪問員有作廢問卷時及時補救。
(四)訪問進行過程
所有問卷在訪問員交回來的同時馬上做一審。
做好每乙個訪問員的問卷收發登記。
控制專案進度(必要時打**催訪問員交卷)。
隨時與複核督導溝通,及時處理有問題的問卷。
所有做完一審的問卷做好登記後馬上移交qc部做二審。
最好能夠在專案規定時間前的1-2天內結束fw,以便處理後期出現的問題。
若是多城市專案,要監督外地fw
(五)訪問結束
整理專案中全部問卷,及時移交質量控制部。
收回位址表,做統計、出fw技術報告。
作廢的問卷先整理暫做保留。
計算該專案訪問員勞務費(以收發登記表為準)。
給每個訪問員評分,並反饋給訪問員管理部門。
整理整個專案所有的相關資料及重要傳真並及時歸檔,包括:
專案計畫書;
空白問卷、訪問指南、間卷指南、卡片;
訪問員簽到表,問卷收發登記表;
專案中重要往來傳真等。
(六)資料處理
編碼→資料錄入→報告初稿→交叉彙總→最終報告
(七)專案總結
專案技術報告
專案組總結會
(八)專案檢查標準
1.專案培訓前
⑴ 訪問員:
所有參加專案的訪問員必須都接受過yxmr基礎培訓;
新老訪問員比例一般為各佔一半,若是難度比較大的專案新老訪問員的比例為1/3;
參加培訓人數應當達到專案要求。
⑵ 陪訪員
要求是有經驗的督導或者高階訪問員;
陪訪員人數應當符合專案要求。
⑶ 複核員
要求與訪問員互不相識;
受過複核員知識培訓;
人數符合專案要求。
⑷ 抽樣員
與訪問員不是同一人;
受過抽樣技術培訓。
⑸ 抽樣
根據專案要求,按照yxmr標準抽樣方法抽樣;
按專案要求將抽樣居委會數按比例均勻分配到各個行政區內;
每個居委會抽樣戶數應當滿足專案需要;
做複雜專案要多抽備用位址;
小縣城畫出行政區域圖;
抽樣必須在專案開始前完成;
抽樣位址的整理方法(按具體專案要求順序抄錄在位址表上並畫出抽樣路線圖);
可隨機挑幾個位址檢查實地抽樣是否符合標準。
問卷、卡片、**、概念卡等的準備情況(印刷問卷、做卡片、準備**應當符合yxmr的要求,要求專案中資料不得遺失);
訪問禮品的準備情況(要求禮品不是競爭對手的產品,迴避使用所訪問的同類產品做禮品);
訪問中所用測試產品的準備情況(如收到測試產品時,應當及時清點產品數量並呈報yxmr,其他用品或者工具在訪問前要求準備妥當);
專案培訓資料(問卷、卡片、**、概念卡)及專案控制資料(陪訪報告、問卷/產品收發登記表、手工統計表等)要整理妥當、數量齊備、專案前進行問卷處理(問卷號、隨機號、功能句打勾、產品迴圈等)。
2.專案培訓中
⑴ 基礎培訓
檢查訪問員的基礎培訓情況(要求所有訪問員必須掌握基本的入戶技巧,會使用位址表和隨機表等);
如果訪問員的基礎培訓不合格,則由yxmr的督導重新做一次基礎專案培訓,並把情況通報雙方。
⑵ 專案培訓
由yxmr的督導對訪問員進行專案培訓,**方的全部專案組成員都要參加,確保雙方對專案控制的方法絕對一致;
強調保密要求、措施;
簡單介紹此次專案的型別、背景、目的;
強調專案要求:包括時間、訪問方法等;
介紹整個問卷的流程,各部分結構;
仔細講解問卷的每道題目及記錄方法;
重點講解此次專案中的特殊題型及重要邏輯關係;
講解相關的標準操作流程,如開放題及功能句的追問等;
舉一些具體例項幫助訪問員更好地理解問卷(尤其是開放題);鼓勵訪問員多提問題;
講解以前訪問中出現的問題及特殊事件,如對拒訪等事件的處理方法及應變情況;
講解位址表的使用方法。
⑶ 模擬/模擬總結
參加模擬,檢查各組模擬是否符合yxmr的標準,達到模擬的作用;
對模擬中出現的問題進行指導;
確認模擬中是否所有的訪問員都符合要求;
解答模擬訪問中對問卷的不明之處及設想情景的處理方法。
⑷ 試訪/試訪總結
參加陪訪,檢查試訪的安排及陪訪比例是否符合yxmr的要求;
抽查訪問員的技巧及問卷記錄,對試訪中的問題進行指導;
參加督導試訪總結並了解每個訪問員情況;
參加訪問員試訪總結,並作出書面總結呈交專案經理。
3.專案進行中
⑴ 問卷發放
第一批問卷發放時要控制其數量,每乙個訪問員領取1-2份問卷,開始訪問,並安排好陪訪;
發放第二批問卷時對完成第一批問卷質量合格者可以多發,對完成問卷質量不高者加以控制並及時派人陪訪;
發放最後一批問卷時,要注意調配後期配額,對訪問員有作廢問時及時補救。
⑵ 收問卷時
要嚴格檢查位址表,訪問時間與問卷相對應,檢查隨機號的使用順序與訪問順序是否一致。
⑶ 審卷
每一本問卷都要認真審查,如有問題要求訪問員及時更正補問,一審合格者交送質量控制部二審;
二審要迅速發現問題,如問卷有問題要及時返回督導,由督導找訪問員處理,二審合格後馬上做手工統計(每個專案的手工統計表由yxmr專案經理統一制定,要求交每一段專案的統計結果及時匯報給yxmr專案經理);
第四章廣告策劃
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