2023年上海汽車零部件行業研究報告

2023-01-27 13:09:05 字數 4359 閱讀 1081

汽車行業為所有生產和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產品的企業總和。****是綜合性工業,反映了乙個國家的綜合工業水平。

國家統計局將汽車行業編目於製造業大類下,包括汽車整車製造(3721)、改裝汽車製造(3722)、電車製造(3723)、汽車車身、掛車的製造(3724)、汽車零部件及配件製造(3725)和汽車修理(3726)。

汽車零部件及配件是指機動車輛及其車身的各種零部件。其中汽車部件包括:離合器總成、變速器總成、傳動軸總成、分動器總成、前橋總成、後橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前後懸掛彈簧總成等; 汽車零件包括:

緩衝器(保險槓)、制動器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器(水箱)、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉向柱及轉向器零件等;

汽車零部件是****發展的基礎,是****重要的組成部分。汽車零部件數量眾多,按功能可分為以下類別,參見表1。

汽車零部件按大類劃分,可分為機械零部件及配件、發動機零部件及配件和電子零部件及配件三大類產品。

機械零部件及配件佔市場比重最大,份額約佔60%,超過了其他兩類產品的總和。機械零部件及配件主要包括離合器、變速器、萬向傳動裝置、驅動橋、車輪、輪胎、齒輪、鏈傳動、彈簧、緊韌體、後視鏡、車輛風擋刮水器、緩衝器(保險槓)及其零件等等。機械零部件及配件生產的技術含量相對不高,隨著傳統技術的改良和國外技術的引進,很多國內有實力的製造廠商主導著機械零部件及配件市場,如一汽集團、東風公司、陝西重汽等,這些企業擁有較強的機械零部件及配件製造能力。

發動機零部件及配件約佔20%,發動機主要有兩種:汽油發動機和柴油發動機。汽油發動機的需求主要取決於乘用車市場,而柴油發動機的需求主要取決於商用車市場。

電子零部件及配件佔約佔20%,該類產品主要包括無線電導航裝置、收錄音組合機、機動車輛防盜裝置、機動車用電火佈線組及其他佈線組、帶充電器系統的安全氣囊及零件、機動車用喇叭及蜂鳴器等等。由於受到技術的限制,該類產品中的高階產品對國外依賴較大,電子零部件及配件在行業中佔比也有逐年**的趨勢。

汽車零部件行業在國民經濟中占有很重要的地位,和汽車整車行業組成的汽車行業是機械工業中的第一大行業。

****是國民經濟中的重要支柱產業,其發展對國家經濟能夠產生巨大的拉動效應。據測算,****每增加1個百分點的產出,能夠帶動整個國民經濟總體增加10個百分點的產出。****可以帶動鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機械、電子、紡織等諸多相關產業,可以延伸到維修服務業、商業、保險業、交通運輸業及路橋建築等許多相關行業,可以吸納各種新技術、新材料、新工藝、新裝備,形成相當的生產規模和市場規模。

目前,****從業人員約265萬人,間接從業人員超過3000萬人。

隨著國民經濟的發展和居民收入增加,我國****受消費結構公升級拉動,2023年起進入快速成長時期,經過十多年的發展,現已成為全球最大的汽車生產和銷售國。汽車產業在國民經濟中的地位不斷加強,現已成為支撐和拉動我國經濟持續快速增長的重要產業。

我國的****每年以超過20%的速度增長,增長速度遠高於國民經濟的平均增長速度,具有很大的發展潛力。從我國****佔gdp的比重來看,****在國民經濟中占有地位重要,且地位有逐漸公升高的趨勢。2023年時,****佔gdp的比重只有3.

43%,到2023年時,比重已增長至9.78%,該比值僅僅是汽車行業對國民經濟的貢獻,如果加上對其上下游行業的帶動,汽車行業對國民經濟的拉動作用將更大。

汽車零部件行業是汽車整體行業的重要組成部分,是發展汽車業行業的基礎。近年來,伴隨著我國汽車市場的興起、整車製造業的發展和新汽車產業政策的頒布實施,汽車零部件業實現了持續快速增長。目前,我國汽車規模已是全球第一,巨大市場規模和汽車保有量導致了汽車零部件市場規模不斷擴大。

另一方面,龐大的售後市場需求也給國內汽車零部件企業帶來更大的市場發展空間。從未來看,由於國內和國際市場對汽車的需求和消費將持續增加,這將使得汽車零部件行業發展,在國民經濟中的地位會進一步增強。

汽車零部件行業在整個汽車產業鏈中佔據越來越重要的位置,但本土汽車零部件行業在整個汽車行業價值鏈中比例不高。

****產業鏈長,涉及的產業眾多。美國90年代的研究結果表明,****每增值1元,會給上游產業帶來0.65元的增值,給下游產業帶來2.

63元的增值。作為整車上游產業,在全球****價值鏈中,汽車零部件大約佔到整個汽車產業鏈50%的價值。

汽車零部件及配件主要用於汽車整車製造和汽車維修兩個方面,其中汽車整車製造是零部件的主要消費市場,佔全部市場約60%;汽車維修佔市場剩下的 40%份額。國內整車製造企業的零部件原料**分為指定廠家**和批發兩種情況,指定廠家的**約佔零部件銷售行業的三分之二,還有三分之一的汽車零部件來自不固定零部件生產企業。

汽車零部件行業擁有較長的產業鏈條,上下游關係到150餘個相關產業。汽車產業鏈上游主要是鋼鐵、機械裝置、有色金屬、電子元器件、橡膠等行業,下游行業主要包括汽車製造、汽車修理、汽車改裝和零部件銷售等。汽車零部件行業和汽車製造在汽車產業鏈中處於上下游位置,但這種上下游關係存在著明顯的雙向共生的特徵:

沒有整車需求的拉動,不可能有零部件產業的發展;反之,沒有零部件的產業基礎,也不可能擁有獨立完整、國際競爭力強大的整車製造業。

當前,汽車產業日益成為我國國民經濟中乙個重要的支柱產業,而汽車零部件工業是整個汽車產業的中上游產業,在整個****鏈中佔據越來越重要的位置。在全球****價值鏈中,汽車零部件價值在整個產業鏈總價值佔比達50%,因此,業界有「零部件強,則****強;零部件弱,則****弱」的說法。目前,世界零部件企業則趨向於整合化、模組化、系統化地和整車廠商進行配套,我國將汽車零部件行業做強、做大,不僅關係到我們能否跟上世界汽車零部件行業的發展節奏,而且關係到我國汽車產業的發展取向。

3.1.1 國內執行狀況

受政策刺激效應大幅減弱以及經濟增速回落等因素影響,2023年我國汽車行業景氣度下滑。

2023年,我國汽車行業結束了高位執行,進入平穩增長時期。1季度,國內汽車行業景氣指數為102.2點,較2023年4季度下降1.

0點,行業預警指數為106.7,企業家信心指數為98.8,低於100的景氣臨界值。

2季度,汽車行業景氣指數繼續下滑1.1點,同時,汽車行業預警指數大幅下滑近30點,僅為76.6點,行業產銷減少,銷售收入降低,行業發展進入調整階段。

3季度,行業景氣狀況仍為走出低谷,景氣指數為100.7點,繼續緩速下行,汽車行業預警指數為86.7點。

在構成汽車行業景氣指數的6個指標中,汽車行業利潤總額、汽車行業稅金總額、汽車行業從業人員數量等3個指標有所上公升,汽車銷量、汽車行業固定資產投資和汽車零件出口等3個指標和2季度相比有不同程度的下降。

2023年前三季度,整車企業累計營業收入為5692.68億元,同比增長12.47%;45家上市零部件企業累計營業收入1615.

67億元,同比增長8.47%,淨利潤為133.08億元,同比下降6.

38%。原材料**波動以及企業運營費用提高,2023年前三季度,行業重要原材料**漲跌互現,截至2023年10月底,天然橡膠國內****以及有色金屬**較2023年初分別下降23.17%和13.

52%,**和剛才**較年初則分別**15.52%和12.40%。

汽車和零部件業的銷售毛利率水平同比下降,2023年前三季度,整車和零部件業的毛利率水平分別為15.51%和24.77%,分別較上年同期下降0.

71個百分點和1個百分點。

預計2023年我國****產銷增速有望企穩回公升,但增長速度逐漸趨緩。

預計2023年,汽車下鄉,汽車以舊換新及汽車購置稅減徵政策退出的不利因素將基本消化,國家巨集觀調控政策將適時適度進行預調微調,節能和新能源汽車示範推廣的力度和範圍還將進一步擴大,因此我國****產銷增速將有望企穩回公升。但****增速將逐漸趨緩,首先,國民經濟減速趨勢已經形成,國內通脹水平依舊高企、歐美債務危機仍在蔓延等因素都使2023年的經濟增長困難增大,不確定性也進一步增強,巨集觀經濟環境對汽車銷售不能形成有利的支撐;其次,前兩年高速增長的汽車市場很大程度上是受政策刺激效應的影響,2023年這些影響已經基本退去,汽車保有量的快速增長已經帶來了環境、能源等諸多方面的壓力,未來再次出台鼓勵汽車消費的政策可能性很低,汽車市場需求缺乏有利的政策環境;第三,北京、上海等大城市汽車已經接近飽和,汽車銷售的增長空間繼續向

二、三線城市擴充套件,但由於收入水平差異較大,二、三線城市的汽車市場空間相對較小,導致整體汽車需求增速下降;最後,經濟增長方式的轉變將降低對投資的過度依賴,提高消費對經濟增長的貢獻,這將使得投資增速進一步下滑,特別是房地產投資增速將明顯放緩,將使得商用車特別是貨車市場銷售進一步下降。

我國汽車零部件行業伴隨著汽車產業的發展而成長,近年來在技術水平、生產能力,還是管理等方面都取得了長足發展。

我國汽車零部件行業主要經歷了四個發展階段,特別是2023年以來,我國和零件行業無論是在技術水平、生產能力,還是管理等方面都取得了長足發展,特別是伴隨著國外零部件企業進入中國市場,一批零部件企業已基本形成自主開發能力,部分企業具備了和整車同步發展的能力。2023年以來,我國汽車零部件行業的年均發展速度超過20%,跨國汽車零部件企業紛紛進入中國。目前,我國已成為汽車及零部件全球生產、全球**體系中的重要一環,幾乎所有世界著名的汽車零部件巨頭都已進入中國市場,且業務不斷發展壯大。

另一方面,我國企業生產的汽車輪胎、汽車玻璃、音響等零部件也大量出口海外。

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