1、潛在客戶的姓名職稱：
客戶姓名：張小涵
職稱：白領
2、本企業名稱及營業性質：
企業名稱：平安保險
性質：公營保險
盈利保險
非盈利保險
定額保險
人身保險
3、想好打**給潛在客戶的理由：
健康醫療險關注自身的健康，為健康投資已經成為時尚。一般家庭在選擇保險種類或決定投保的先後順序、保額多少時，應該將健康醫療險放在首要位置，要優先考慮購買足夠的重大疾病保險和各類住院醫療保險。
4、準備好要說的內容：
您好，張小姐，我是***公司的***，這個時候達打**給你，沒有打擾你吧？
我公司現在做活動，免費贈送你三個月保險體驗。
除了必要的寒暄也客套之外，一定要少說與業務無關的話題，盡量通過交談多說讓她感興趣的，杜絕**長時間佔線的現象存在。
打完**之後，業務人員一定要記住想顧客致謝，」感謝您用這麼長時間聽我介紹，希望能給你帶來滿意，謝謝，再見。
5、想好潛在客戶可能會提出的問題：
客戶一般會出現的問題是他已經有的保險現在是什麼狀況啦,比如收益呀,理賠方面的問題.其實根本就沒有什麼針對於你的問題.我要向他推銷呢,首先要解決的問題就是,我推銷的產品能幫助他解決什麼問題,能給他帶來什麼好處與幫助.
重要的還是在於我自己要有信心才可以。
6、想好應付客戶的拒絕：
（1）如果客戶說不想要
你就主動問客戶，您說你不需要保險，可以這麼說：今天給你打**不是給您推銷保險的是給您送保險的您要麼？
（2）客戶說目前不需要
你好，您的意思是你過段時間來了解保險麼？ 明日復明日明日何其多 ，保險就是健康的時候為不健康做準備。既然今天我聯絡到您就打擾您5分鐘我給您介紹一下好吧？
（3）客戶說買過很多份
先讚美客戶很有投保意識，是乙個很有責任心和愛心的成功、前衛人士 。然後說，正好這正是我公司客戶服務節的時候，公司推出了保單年檢活動，也就是給您的保險單做體檢。
（4）客戶要考慮
您看這份保險是專門為您量身定做的是您的專屬產品 ，你說考慮，是考慮存多少，幾年存，受益人寫誰，對麼？ 其他行業我不敢說，但是保險，我是專業的，你要考慮 ，要商量也應該找我這樣的專業人士啊 ，您說呢？
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