2023年鐵礦石市場形勢分析發表日期：2009-11-30
即將進入2023年，國際市場鐵礦石**談判再度成為鋼鐵行業關切的焦點之一。根據unctad的**，2023年全球鐵礦石**量將過剩3-4億噸，但顯然與此結論相悖的是，全球粗鋼產量目前正表現出強勁的增長態勢，鐵礦石的需求正在放大，並且受此景象的「鼓舞」，包括瑞銀、麥格理、高盛以及巴克萊等機構均**2023年國際鐵礦石**將**10-20%。需求增加當然被解釋為****的直接理由，但是由於處於原料下游的鋼鐵行業產品**的大幅回落，使得鋼鐵企業似乎更有理由拒絕鐵礦石巨頭****的企圖。
展望2023年全球鐵礦石供需及**形勢，無論對鐵礦石**商亦或鋼鐵企業而言，都能用「喜憂參半」的心態形容。
一、全球粗鋼產能迅速恢復，鐵礦石供需關係再生變化
1、美國、歐元區及日韓等國的經濟復甦，也帶來了鋼鐵產量的增長
根據wsa的統計數字，2023年前10個月，全球66個國家和地區累計生產粗鋼9.82億噸，同比下降13.5%。
由於去年下半年受金融危機的衝擊，全球粗鋼生產嚴重下滑，使今年9-10月份單月產量出現同比增長。實際上從今年各月粗鋼生產情況看，1-10月基本上是呈增長態勢的。儘管10月份全球粗鋼日產達到362萬噸，比去年峰值396萬噸還低8.
6%，但同去年12月份谷值265萬噸日產粗鋼相比，粗鋼產量已經累計增長了36.6%。
儘管中國粗鋼產量佔全球產量的48%，但很顯然已不再扮演全球粗鋼產量增長的主要領跑者的角色。今年6月份中國生產了佔全球產量49.6%的粗鋼，而到10月份粗鋼比重已逐
步衰減到46.1%，比重下降了3.5個百分點。
全球其他國家和地區（扣除中國外）粗鋼產量恢復情況看，北美三季度粗鋼日產增長了21.5%，歐盟27國也增長了10.2%，分別比中國增速高12.
4和1.1個百分點；在亞洲，日、韓的粗鋼日產增長顯然也快於中國。
粗鋼日產全球粗鋼北美歐盟(27)亞洲
其中：中國
三季度347萬噸24萬噸38萬噸227萬噸167萬噸
二季度313萬噸20萬噸35萬噸207萬噸153萬噸
增長34萬噸4萬噸4萬噸20萬噸14萬噸
增長%11.021.510.29.79.1
從中國的粗鋼產能的恢復程度看，預計2023年粗鋼產量也許會超過5.7億噸，比08年增長6000萬噸左右，增速將超過11%。值得注意的是，這是在中國國內出口嚴重下滑後的背景下的**。
藍鯨鋼工作室預計2023年中國粗鋼產量將受到**嚴厲的控制，並且除非需求持續保持高增長，否則粗鋼增長可能會明顯低於2023年的增長速度。
從中國前10個月的粗鋼日產水平變化情況看，6-10月粗鋼日產均在160萬噸以上，超過去年峰值155萬噸水平，同去年同期相比，10月份日產粗鋼增長50萬噸，同比增長了42.7%。從分季度情況看，一季度粗鋼產量達1.
2672億噸，二季度1.3930億噸，環比增長9.9%；三季度1.
5371億噸，環比增長10.3%，環比增速比二季度加快了0.4個百分點。
2、國際鐵礦石需求增長，**緩慢爬公升。
全球鋼鐵生產形勢的逆轉，猶如給鐵礦石需求注入了一針強心劑，使鐵礦石巨頭們再度傲慢起來。1-10月全球粗鋼產量達到9.82億噸，按略低於10月份水平初步估算，2023年全球粗鋼產量在12億噸左右，同比下降10%左右。
從季度資料角度分析，全球粗鋼產量二
季度環比增長8.1%，三季度環比增長了11.5%。
實際上歐盟27國三季度粗鋼產量增速比二季度加快6.9個百分點、美國加快了23.9個百分點、日本加快了18.
4個百分點、巴西加快28.4個百分點；中國、俄羅斯和印度增速變化較小。
粗鋼產量歐盟（27）
美國日本中國印度巴西俄羅斯
二季度環比增長%
4.14.18.59.93.611.38.0
三季度環比增長%
11.028.026.910.31.739.77.0
值得一提的是，作為老牌的歐洲發達國家，德國、法國二季度粗鋼還是環比負增長，三季度轉而大幅增長了34.4%和10.0%。
英國的三季度粗鋼產量環比增速也加快了5.1個百分點。在亞洲地區則表現出不同的趨勢，除中國、日本及中國台灣三季度粗鋼產量增速有所加快外，南韓、印度則是負增長態勢，顯示出的區域差距即因粗鋼生產總量版圖比重的差異，因為亞洲地區（不含中東）三季度粗鋼產量增速仍然加快了1.
6個百分點。
受全球粗鋼產量迅速恢復的刺激，鐵礦石資源**方面也呈現出巨大的增長。瑞士信貸**2023年巴西和澳大利亞將大幅增加鐵礦石出口量，屆時出口量將分別達到3.549億噸和4.
216億噸，分別增長21%和8.5%。而來自麥格理的**也認為，2023年全球鐵礦石海運**量將接近9億噸，2023年將突破10億噸，2023年將達到12.
4億噸。預計2023年鐵礦石海運**量將比2023年增長12.8%，其中cvrd佔26%的市場份額、rio佔23%、bhp佔15%，印度資源將佔11%。
2023年
推算**量8.95億噸
macquarie全球
其中：cvrdbhprioindia
2023年
份額推算**量10.10億噸
26%15%23%13%
2.73億噸1.52億噸2.32億噸1.11億噸
份額2.33億噸1.34億噸2.06億噸1.16億噸
27%15%23%11%
另乙個證實鐵礦石市場趨熱的事實是，鐵礦石**和海運費**出現回公升走勢。特別是中國鐵礦石現貨市場**已悄然回到100美元/噸以上，同今年4月下旬谷值68美元/噸相比，截止11月中旬，中國港口進口印度63.5%品位鐵礦石**已攀公升至104美元/噸，累計**38美元/噸，累計漲幅達55.
9%。09年海運費**走勢同鐵礦石**貼合較為緊密，基本上在相同的時間區間內漲跌。
截止11月中旬，巴西、西澳至中國的海運費**分別公升至43.8美元/噸和19.6美元/噸，比4月份谷值累計**了28.
3美元/噸和13.4美元/噸，漲幅分別達1.84倍和2.
15倍；即使同今年9月下旬的**相比，也分別上公升了1.07倍和1.77倍。
二、中國對進口鐵礦石的依賴度持續提高，除非粗鋼產量出現下降，否則進口鐵礦石數量很難被壓縮。
1、進口鐵礦石高增長。
國家統計局資料顯示，1-10月中國累計進口鐵礦石5.15億噸，同比增長了36.8%。
除1月份外，其他各月均超過去年最高水平。9月份進口鐵礦石達到6455萬噸，重新整理了歷史最高記錄，10月份雖大幅回落，但進口量仍達到4547萬噸。藍鯨鋼工作室預計2023年全年
將進口鐵礦石超過6億噸，至少比2023年多進口1.56億噸，同比增長35%。
從分地區進口數量的變化情況看，華東地區和華北地區分別進口鐵礦石1.98億噸和1.90億噸，分別同比增長了19.
0%和66.2%，華北地區鐵礦石進口量增速明顯加快。所佔的比重情況也說明了這一點，華北地區佔全部進口鐵礦石數量的36.
8%，較去年同期增加了6.5個百分點，而華東地區則是38.4%，較去年同期減少了5.
7個百分點。從進口增量的角度看，華北地區累計多進口0.8億噸，佔全部增量的54.
7%。華北和華東地區是中國的主要粗鋼生產地區。
進口鐵礦石量2023年5.15億噸1.90億噸0.33億噸1.98億噸0.87億噸0.08億噸
2023年3.77億噸1.14億噸0.24億噸1.66億噸0.68億噸0.04億噸
地區比重
2023年
1-10月合計華北地區東北地區華東地區中南地區西北地區
同比增長36.8%66.2%35.9%19.0%27.8%84.7%
2023年30.3%6.5%44.1%18.0%1.1%
36.8%6.4%38.4%16.9%1.5%
注：表列地區進口量為估算值。
從分國別角度看，印度和巴西礦所佔的比重均有所下降，前三個季度分別下降了3.5和0.6個百分點，澳大利亞礦則增加了1.
3個百分點。澳大利亞、巴西、印度和南非分別佔鐵礦石進口總量的42%、21.8%、17.
6%和5.7%，進口這四個國家的鐵礦石佔中國全部鐵礦石進口量的87%。
來自其他國家的進口鐵礦石數量在不斷的增多，顯示中國尋求資源供給多元化的努力。1-9月來自澳大利亞、巴西和印度的進口鐵礦石同比增長了31.0%，其他國家或地區的進口
鐵礦石數量則同比增長了60.2%，比上述三國快了近30個百分點。實際上，除澳、巴、印三國外，南非礦進口量增長了1.
44倍、加拿大增長了1.24倍、俄羅斯增長了1.16倍、茅利塔尼亞增長了1.
99倍，烏克蘭和哈薩克也分別增長了90%以上。前三個季度合計澳大利亞巴西印度南非烏克蘭加拿大俄羅斯茅利塔尼亞哈薩克
2023年4.69億噸1.97億噸1.02億噸0.83億噸0.27億噸0.11億噸0.07億噸0.06億噸0.05億噸0.05億噸
2023年3.46億噸1.41億噸0.78億噸0.73億噸0.11億噸0.06億噸0.03億噸0.03億噸0.02億噸0.02億噸
同比增長35.6%39.8%31.9%13.2%144.1%91.0%124.4%115.8%198.8%99.8%
09年比重
08年比重40.7%22.4%21.1%3.1%1.7%0.9%0.8%0.5%0.7%
42.0%21.8%17.6%5.7%2.4%1.4%1.2%1.0%1.0%
2、國產鐵礦石增量有限，產量增速低於進口礦。
據國家統計局資料顯示，1-10月全國累計生產鐵礦石7.03億噸，同比增產3604萬噸，同比增長5.4%。
預計2023年全年鐵礦石產量將超過8.7億噸，同比增長6%以上。同國內粗鋼產量增長速度大幅上公升的情況相比，國內鐵礦石產量增長顯得有些微不足道。
從分地區鐵礦石產量看，華北地區出現負增長，佔全國份額也下降了4.8個百分點；中南地區則大幅增長了25.5%，佔全國份額上公升了3.1個百分點。其他地區也有所增長。
1-10月產量
合計華北地區東北地區華東地區中南地區西北地區
2023年7.033.861.180.411.370.26
2023年6.673.981.040.371.090.22
同比增長%
2023年比重2023年比重
-3.213.410.825.518.7
54.916.85.819.53.7
59.715.65.516.43.3
3、國內礦山面臨諸多困難，進一步凸顯出**的壓力。
進口鐵礦石現貨**自08年5月至今年6月始終低於國產鐵精粉市場**，三季度以來雖基本逆轉，但價差仍然很小。對於國內礦山企業來說，面對低**進口礦的競爭非常無奈，供需緊張的**格時代所隱藏的各種困難開始集中顯現。
4、鐵礦投資也呈現增速回落的趨勢
據國家統計局數字，今年1-10月全國黑色金屬礦採選業累計投資達到678.48億元，累計同比增長26.5%，這是近年來的最低增長速度。
10月份當月，全國黑色金屬礦採選業投資達到75億元，同比增長了同比下降了7.03%。
造成鐵礦石投資增長大幅回落的主要原因之一是**因素。中國多數鐵礦均為貧鐵礦，由於過去鋼鐵產業產能急速擴張，造成對鐵礦石資源需求的大幅增長，供求關係使鐵礦石**不斷走高，導致過低品位的鐵礦也不斷被開發。然而這樣的情況，在最近幾年逐漸逆轉，由於在很長一段時間裡高於進口鐵礦石**，使國產鐵礦石**失去競爭優勢，**也不斷被拉低，同時，由於國家出台對礦山的各項治理整頓措施，也使國內礦山成本負擔越來越重。
**上不去，國內礦山企業轉而向國家申請減賦政策，力圖維持礦山的簡單再生產。目前看來，國內礦山企業困難重重，國內鋼鐵企業對進口礦的依存度逐年上公升，2023年僅為30%，進入2005-2023年均超過了50%，預計2023年還將進一步上公升。
從單月黑色礦山採選投資情況看，不考慮1-2月份，5月份同比增長速度最快，達到了71.77%，三季度和10月份呈現為明顯的速度放緩的趨勢。
專案1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月
單月投資額32億元48億元50億元93億元140億元79億元63億元97億元75億元
同比增長%101.88%41.33%13.14%71.77%34.86%24.75%-3.98%31.53%-7.03%
根據最近傳來的訊息，bhp和rio表示，將很快就資產價值高達約1160億美元的鐵礦石合資公司簽署約束性協，雙方各持股50%，試圖合併在西澳皮爾巴拉地區的鐵礦石業務，以求在資本和生產成本上每年節省100億美元左右議。本來就高度集中的鐵礦石**商數量又有再度縮小的趨勢。具有諷刺意味的是，bhp和rio以及cvrd表示將為尋求2023年鐵礦石**的**而談判，遵循以往的模式，三大巨頭中的一方與歐美日韓和中國等任意一方達成協議，其他談判即告終止。
問題是，今年除中國以外，歐美日韓粗鋼生產大幅下降，且巴西和澳大利亞出口礦的主要目的地是中國，但卻要求中國執行乙個「非主流**」。在2023年全球粗鋼生產大幅回落的態勢下，cisa的強硬立場不會有大的鬆動。（【藍鯨鋼工作室】）
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