2023年MPV市場分析與2023年市場展望

2022-05-24 13:09:04 字數 2836 閱讀 5437

一、汽車市場概況

2023年,在多項汽車鼓勵政策綜合作用下,車市呈現高速增長的態勢。我國汽車全年產銷量分別達到了1826.5萬輛和1806.

2萬輛,分別增長了32.4%和32.3%,月平均銷量達150萬輛,比09年同期平均淨增銷售38萬輛/月。

虎年車市可謂虎虎有生,繼續保持了汽車產銷世界第一的龍頭地位。

在狹義乘用車中,全年銷售達到1126.57萬輛,增長34.4%,狹義乘用車佔汽車總銷量的62%,這是自2023年乘用車首次佔比突破50%後的第5個年頭,預計我國很快可以達到國際平均水平,即70%。

其中轎車全年銷量為949.4萬輛,同比增長27%,低於了乘用車平均增長率;suv累計銷量132.6萬輛,同比增長101%;mpv累計銷量44.

5萬輛,同比增長78.9%,由此可見,個性化車型(mpv+suv)呈高速增長,轎車則是平穩增長(見表一)。

表一狹義乘用車及汽車2023年銷量比較

單位:輛,%

二、mpv市場概況

2023年國產mpv銷量達到44.5萬輛,同比增長78.9%,創歷年銷售新高,進口mpv預計可達8.

6萬輛,全年出口0.83萬輛輛(見表二),出口量僅佔國產mpv銷量(44.5萬輛)的1.

7%;進口mpv是mpv內需(46.7萬輛)的16.9%,即每6輛mpv中就有一輛是進口車,mpv出口與進口的比是1:

10,我國mpv市場呈「進口強勢,出口弱勢」的市場特徵(見表三)。

表二 2023年全年mpv國內需求

單位:輛

表三三車種的進口出口銷量佔比

2023年mpv累計增長率呈現 「前高後低」的銷售曲線,恰好與2023年「前低後高」的形成鮮明對比(見圖一),由於購置稅減徵優惠政策(2.5%)到年底結束,故在年底出現了趕政策尾班車的市場情形,第四季度mpv銷售出現極度翹尾現象。

圖一 2009-2023年mpv累計增長率

在國產mpv產品中,我們把市場上的33款車型分為三組,第一組(前10位)mpv品牌的銷量佔了總銷量的73.9%,第二組(第11-20位)銷量佔17.8%,第三組(第21-32位)銷量僅有4.

3%(最後2位已停產)。

在國產mpv基盤中,體現了「強者恆強」的原則,前10個車型占有73.9%的份額,同時也是新品集中上市,除了在2023年市場中有所表現的7款新車外(請看錶四,去年銷售資料為零的車型),11-12月還集中上市了國外知名品牌的車型,如新gl8、馬自達8、埃爾法、h-1等。今年的新品數量佔了基盤數的20%,但銷量只佔基盤銷量的8%,其中表現較佳的是首年銷售就進入排前15的有鄭州日產nv200(第13位),福建戴姆勒的唯雅諾(viano)(第15位),它們的成長空間很大;相對而言,自主品牌的產品上市比較晚銷量也比較少,影響力也比較小。

表四 2023年mpv市場銷量及同比

單位:輛

2023年得益於政策的庇佑和經濟形勢的好轉,mpv月均銷量達到了3.7萬輛(去年的僅為1.8萬輛),全年的銷量曲線高居2023年的走勢之上,出現高開高走趨向(見圖二:

2023年mpv月度走勢)。

圖二 2023年mpv月度走勢(單位:輛)

2023年金融危機時,是mpv銷售的低谷,每季度平均弱於5萬輛,2023年每個季度平均銷量達到了10萬輛以上,第四季度甚至達到了13萬輛的高位,成為歷年來最高點;這從側面也說明了mpv市場與巨集觀經濟大勢呈正相關關係。(見圖三:季度銷售走勢及趨勢線)。

圖三季度銷售走勢及趨勢線(單位:輛)

按品牌**、價位高低和用途,我們依次將mpv分為合資商務、合資兼用、自主商務、自主兼用等四個子市場,2023年出現了合資商務和自主兼用型mpv的高速增長,發展態勢良好,前者同比增長86%,後者增速達到了164%,mpv呈兩頭增長的啞鈴型發展態勢。今年自主兼用型mpv,占有了mpv的三成以上市場份額(32%),佔比增加了10個百分點,究其原因,一是得益於具有外資背景的自主品牌產品,經適應性改進和價效比提高,得到市場青睞,如普力馬、森雅等;二是因為國家政策的正確引導和在產品力號召下,使用者用車習慣發生了改變,人們開始適應小排量多座位的mpv車型,如景逸,所以說今年最大的贏家是自主兼用型mpv(見表五);

表五 mpv各功能車型全年銷量、同比

單位:輛

1.6l以下的mpv車型佔到mpv銷量的32%,比去年同期提高20個百分點,其他排量的車型占有率比重都是負增長(見表六:mpv各排量檔次車型銷量分布)。

說明兼用型mpv進入家庭已成為現實。

表六 mpv各排量檔次車型1-11月銷量分布

單位:輛

注:由於資料受限,只用了前11個月資料。

2023年的mpv市場出現**小幅波動,一般讓利在1-2萬元間,經銷商在**時還可以送裝潢,幅度在5%以內,到下半年車型供給緊張時,有些車型甚至收回讓利。

三、mpv重磅新品密集亮相

全新別克gl8、馬自達8、豐田埃爾法、現代h-1輝翼、豐田verso

2023年第四季度,mpv市場突然火紅起來,這是醞釀已久的mpv市場新品的一次集中爆發,是各個車廠研究mpv市場發展歷程後的戰略選擇。其中影響力比較大的國產大型mpv有別克gl8和馬自達8,進口的有豐田埃爾法和現代h-1,還有廣州豐田預計中會在2023年中上市的與卡羅拉同平台的verso。未來在高階市場上競爭異常激烈,多款重磅mpv上市,打響了年底mpv陣地保衛戰,在市場上形成了一陣mpv旋風。

別克gl8:上市十年來,gl8憑藉尊貴氣派、高安全性、寬大舒適及豪華科技配備,贏得高階使用者的青睞,品牌形象早已深入人心。11月底上海通用舉行了隆重的全新別克gl8豪華商務車發布會,有「首席商務艙」之稱的全新別克gl8豪華商務車全系共有四款車,定價從28.

8萬元-38.8萬元,擁有7大豪華創新和27項技術突破,這標誌著別克品牌已具備正式進軍豪華公商務mpv市場的實力。同時上海通用還上市了被業界譽為「陸上公務艙」的 2011款別克gl8商務車,兩款**分別為24.

8萬元和22.8萬元,別克品牌在mpv市場上實現了對豪華及中高檔公商務mpv市場的全覆蓋。

市場分析與策劃 提綱

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第5講市場分析與市場戰略 三 2023年新版

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