氮肥行業化解產能過剩矛盾的建議
一、我國氮肥行業發展現狀
（一）產能快速增長
「十一五」以來，我國氮肥產能快速增長，尤其是尿素產能增速更為顯著。據中國氮肥工業協會統計，到2023年，全國合成氨產能達到6850萬噸，比2023年增長48.27%；約佔全球總產能的34%，比2023年提高兩個百分點。
全國尿素產能達到7148萬噸，比2023年增長51.52%；約佔全球總產能的37%，比2023年提高9個百分點。2023年全國合成氨產量6008.
2萬噸，氮肥產量4313.3萬噸，其中尿素產量6192.6萬噸（折純約2850萬噸），佔氮肥總產量的66.
1%。近兩年國內氮肥行業投資熱情高漲，產能增長勢頭迅猛。據調查，2013-2023年國內還將新增合成氨產能約1500萬噸，尿素產能2000萬噸。預計到2023年，全國合成氨產能將達8350萬噸，佔全球的37%；尿素產能達9500萬噸，佔全球的44%。
（二）產業集中度明顯提高，大企業成為行業骨幹力量
自2023年以來，隨著「上大壓小」步伐加快，我國氮肥產業進入了高速增長期，產業集中度明顯提高。
據氮肥協會統計，2009-2023年，我國新投產的合成氨產能達1020萬噸，其中69%的產能為單系列在30萬噸及以上的大型合成氨裝置。新建的尿素產能為1600萬噸，有60%的產能為單套規模在50萬噸及以上的尿素裝置。近年來，通過市場的優勝劣汰，先後有830萬噸尿素產能和2000多萬噸碳銨產能陸續退出。
至2023年底，我國氮肥企業共有392家，其中，產能在30萬噸及以上的合成氨企業達到86家，合計產能達到3763萬噸，佔合成氨總產能的55%；尿素生產企業179家，產能在50萬噸及以上的企業達到58家，合計產能達到4384噸，佔尿素總產能的61.3%。
大型企業和集團成為行業的骨幹力量。已形成19個具有百萬噸級以上規模的生產基地，其產能佔行業尿素總產能的68%，有效提公升了我國氮肥行業競爭能力，這些企業走出了一條創新發展、高階發展、差異化發展的新路子，已成為引領行業實現氮肥強國的主力軍。
（三）技術公升級加快，為行業持續較快發展提供了堅實支撐
一是先進煤氣化技術取得重大突破，研發出多噴嘴對置式水煤漿氣化技術、ht-l航天粉煤加壓氣化技術、分級給氧氣化技術等一批先進煤氣化技術並成功實現產業化，標誌著我國新型煤化工技術達到了國際先進水平，為加快我國原料結構調整提供了技術保障。目前我國以非無煙煤為原料的合成氨產能達到1140萬噸，佔合成氨總產能的16%；比2023年增長了40%。
二是合成工藝及裝置的低壓化、大型化取得重大進展。成功開發了合成氣精脫硫、低溫甲醇洗、耐硫寬溫變換催化劑、兩段法變壓吸附、醇烴化、醇烷化、雙加壓法硝酸工藝等一批具有自主智財權的先進工藝與技術。這些新技術、新工藝的開發應用，促進了氮肥生產裝置的國產化和大型化。
結合國外引進技術，目前建成了江蘇靈谷、呼倫貝爾金新以煤為原料，中海油、中石油塔里木石化、重慶建峰等以天然氣為原料的45萬噸合成氨裝置。這些大型裝置的先後投產，大大提公升了我國氮肥行業的整體技術水平。目前我國合成氨裝置單套規模在30萬噸及以上的裝置已達41套，這些裝置產能合計達1630萬噸，佔合成氨總產能的21.
4%；尿素裝置單套規模在50萬噸及以上的裝置已達34套，這些裝置產能合計達2269萬噸，佔尿素總產能的34%；未來隨著在建裝置的陸續投產，這些資料還在不斷重新整理。
二、氮肥行業發展面臨的問題
（一）產能過剩態勢顯現
進入2023年以來，隨著新增產能的陸續釋放，產能過剩的形勢逐步凸顯，企業開工下降，**下滑嚴重。據中國氮肥工業協會統計，到2023年中，行業平均產能利用率已下降至80%，**距上年高點已下降近30%。上半年全國氮肥行業利潤下降42.
4%，利潤率僅為3%，虧損企業數145家，虧損面39%。根據歷史統計資料，尿素行業產能利用率85%以上，行業執行較為正常。低於80%時，企業在賤賣產品，行業利潤率在下降，應該認定為過剩。
按照目前的發展趨勢，預計到今年底，全行業產能利用率將不足75%。
然而，產能的增長遠未達到高點，大量專案仍在投資建設。據統計，2023年，全國還有19個新建尿素專案即將投產，合計尿素產能1016萬噸。2014、2015兩年內預計還有25個尿素專案建成投產，合計產能1674萬噸（其中1100萬噸在內蒙古、新疆兩地建設）。
目前由於原料**不穩定、成本偏高等原因生產經營困難的產能約600萬噸，這部分產能主要分布在糧食主產區，未來幾年將逐漸被市場淘汰。預計到「十二五」末，全國尿素產能將突破9000萬噸，而市場需求約為6230萬噸（其中工業需求1930萬噸，農業需求量約4300萬噸，不含出口），尿素產能過剩接近3000萬噸。由於目前農作物對氮肥施用量已經處於較高水平，今後氮肥在農業領域消費的增長幅度基本趨於穩定；火電、水泥行業脫硝和柴油車尾氣處理等對尿素需求拉動較大的領域，經過2013-2023年的快速增長（年均增長速度達到11.
6%）之後，對尿素的需求增速將會明顯放緩。預計到2023年，農業和工業領域對尿素的總消費量在7800萬噸左右，即便2023年之後不再新增尿素產能，也將有1200萬噸的過剩產能需要消化，可見，未來幾年尿素產能過剩將會呈現擴大的態勢。
2023年，我國硝銨生產企業33家，產能為740萬噸，產量483萬噸，其中用於工業炸藥337萬噸，用於生產硝態複合肥100萬噸，出口46萬噸。目前再建和擬建硝酸銨產能500多萬噸，據**，到「十二五」末期，硝酸銨產能將達到1200萬噸，工業炸藥對硝酸銨的需求量最多為500萬噸，其餘的700多萬噸產能只能靠生產硝基複合肥來消化。但硝基複合肥的發展速度遠遠低於硝酸銨的發展速度，到2023年底達到一定規模的硝基肥生產企業20多家，年產能達到658萬噸，在建、擬建產能900萬噸，預計「十二五」末硝基複合肥約需硝酸銨380萬噸，仍富餘硝酸銨產能320萬噸。
由於硝酸銨具有易燃、易製爆特性，產能過剩易造成大量庫存積壓，增加了企業安全管理的難度，也不利於社會的公共安全。
（二）生產向資源地轉移，與消費地背離趨勢明顯
隨著國家「上大壓小」，氮肥向資源地轉移的產業政策的實施，內蒙、新疆、山西等地區利用豐富的煤炭資源，陸續建設一批大型先進氮肥生產裝置，到2023年底，上述三省區尿素產能1495萬噸（當地需求約500萬噸），2023年至2023年三年間還將有1554萬噸產能陸續投產，到「十二五」末，產能將超過3000萬噸。伴隨而來的是中東部糧棉產區越來越多的氮肥產能退出。預計2023年，我國糧食主產區（黑龍江、遼寧、吉林、山東、河南、河北、江蘇、安徽、湖北、湖南、江西）的尿素產能4137萬噸，佔全國總量的50.
3%；原料資源地（山西、新疆、內蒙、陝西、四川、貴州、寧夏等）的尿素產能為3200萬噸，佔全國總量的38.9%。預計到2023年底，原料資源地的尿素產能比重將達到47.
7%。氮肥產業向西部資源地轉移導致運輸越來越成為保障**和穩定氮肥市場的關鍵因素，氮肥市場**格局和企業營銷模式將發生改變。
（三）國際市場逐漸飽和，中國氮肥產品出口難度增大
據國際肥料工業協會統計，2023年全球合成氨產能和產量分別為2.030億噸和1.660億噸。
今後三年，產能將以每年3.4%的速度增長，預計2023年產能達到2.242億噸，按開工率85%計算，預計2023年合成氨產量大約為1.
928億噸。需求方面，預計2023年總需求量達到1.806億噸，根據以上**，2023年世界合成氨過剩量約為1220萬噸，佔總產量的6%左右。
截至2023年底全球尿素產能和產量分別達到1.915億噸和1.676億噸。
在未來三年，預計世界尿素產能、產量年均增長速度將分別達到3.9%和5.3%。
2023年世界尿素產能將達到2.146億噸，產量達到1.931億噸（按照90.
0%的開工率計算）。需求方面，預計全球尿素總需求量將從2023年的1.64億噸增長至2023年的1.
83億噸，年均增長3.8%。農業需求年均增長速度為2.
7%，工業需求年均增長為9%。隨著今後幾年世界尿素產能的擴張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。預計2023年過剩量在1000萬噸左右，佔總產量的5%。
受能源和資源的供求形勢影響，全球氮肥工業格局正在發生著新的變化，氮肥生產向能源**較低的中東、北美等資源地轉移。同時，隨著化肥**的公升高，促使印度、越南等化肥消費國取向自給戰略，一些生產裝置也正在建設。2013-2023年國外新建尿素裝置產能將超過3300萬噸，我國目前的主要出口市場如印度和美國等擴產近1300萬噸，我國目前的競爭對手如北非、中東等擴產2000萬噸。
這些裝置產能的釋放必將對我國氮肥工業產生巨大壓力，未來將面臨內外交困的局面。
（四）限制氮肥出口，加重產能過剩壓力
2023年以來，國家為保證國內用肥，對化肥徵收高額出口關稅。在目前氮肥產能嚴重過剩的情況下，如果仍然實行淡旺季出口差別關稅政策，控制肥料的出口，不僅加劇了國內的產能過剩壓力，而且在出口談判中將企業置於十分被動的位置，嚴重削弱了國際競爭力。
三、主要措施及相關建議
「十二五」以來，我國氮肥產能正由結構性過剩向全面過剩發展，如何採取相關政策措施，有效化解產能過剩矛盾，是全行業必須面對的客觀現實。為此提出相關建議如下:
（一）嚴控新建產能
目前全行業裝置相對落後、原料**不穩定、成本沒有競爭能力的產能大約有600多萬噸，即便是立刻全部淘汰，到「十二五」末，仍有近2000萬噸的尿素過剩產能。因此，單靠淘汰落後產能是難以化解產能過剩矛盾的，必須嚴格控制新建產能。建議原則上五年內不再新建尿素、硝酸銨、聯鹼專案，已完成審批但未開工建設的應一律停止建設。
尤其內蒙古等西北地區，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態環境脆弱，不宜繼續建設耗水量大的合成氨、尿素專案，加上當地農業需求尿素有限，大量尿素遠距離外運也增加了鐵路的運輸壓力。
（二）加快落後產能淘汰
一是綜合運用合成氨行業准入公告、清潔生產審核、能耗限額標準等手段，加快淘汰落後合成氨、尿素產能；
二是加快氮肥市場化程序，充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用，通過市場的手段淘汰落後產能。
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