客戶跟蹤服務調查表
附件七週報
姓名工作期間：
說明：週報的目的旨在，讓經理了解與客戶的溝通情況，工作安排，及重點客戶的進展情況，從而更好的及時予以指導，提高銷售力；另是一方面作為投資顧問一周工作的盤點，整理思路，整理客戶，總結問題，從而如何開展下一步工作。不宜複雜。
附件八：
月客戶計畫表
姓名工作日期：
注： vip：機構客戶或意向投資量在200萬以上，一級客戶：意向投資量在100萬以上或可以繼續轉介紹客戶二級客戶：意向投資量在50萬以上
附件九月客戶統計表
工作月份 ：
附件十個人人脈關係和渠道關係綜合表
製表人年月
審核經理年月
附件十一
實施人：
規劃經理：
年月附件十二
工作日誌
姓名： 日期星期經理簽字：
說明：工作日誌的目的旨在，記錄營銷人員每日工作內容，讓總監及時了解團隊工作進度，請如實填寫不宜複雜，每日18:00交至部門內勤處，由內勤人員彙總後遞交至總監；
未來工作規劃
1.進步之處 1 已慢慢熟悉公司運轉流程.2 對產品知識和常見的售後問題逐漸了解.3 並能自行處理跟進。2.不足之處 1 工作不夠細心.2 溝通能力，協調能力有待加強。3 部分售後問題的流程不夠清晰.4 對自己的未來職業規劃不夠清晰。5 不夠穩定，性子比較急。6 反映不夠靈活，應變能力有待加強。3....
企劃工作規劃
一 基本工作規劃 二 未來理想發展模式 一 企劃聯盟 直接掛靠就業指導中心，負責領導管理旗下各部分的工作和規劃聯盟未來發展。二 辦公室 1，負責協調各部分的所有工作 2，負責進行文化建設 3，負責考核激勵工作。三 宣設工作室 1，負責所有海大就業網的宣傳類工作及企劃聯盟的宣傳工作2，負責宣傳物品外包...
部門工作規劃
4 持續性機制。在工作中不斷總結經驗和教訓並備案，不忘對新成員的培養，使得上下兩屆交接時，在人力 物力 經驗 資訊資源上承接良好。5 優化，完善人員內部機制，在迎新的時候就開始做好中心和部門的宣傳等前期工作，在九月份外聯部開始招新，招新認真把好入部關口，保證新招收的幹事能夠有能力有責任心把部內工作做...