中國陽光投資集團有限公司專案庫管理辦法2 新華信

2022-04-02 03:07:33 字數 1059 閱讀 5818

一、 總則

第一條專案庫的定義。專案庫由中國陽光投資集團****投資管理部和投資銀行部共同發起建立,由投資管理部具體負責管理,業務人員通過各種渠道蒐集、跟蹤具有投資價值的專案,將其整理入庫,並對專案提供相關服務,為公司和公司客戶提供投資專案選擇的平台。

第二條專案庫設立的宗旨。專案庫的宗旨是尋找和發掘優秀的專案資源,確保公司和公司客戶對專案庫中的專案投資具有良好的收益。

第三條專案庫的功能。對經過投資管理部和投資銀行部業務人員篩選的專案進行整理、彙總和管理,使公司和公司客戶在需要專案時可以從專案庫中找到符合各自要求的專案進行投資。通過業務人員的工作將專案的進展和其他相關情況及時整理入庫,為公司和公司客戶的投資決策提供充分依據。

二、專案庫的建立

第四條專案的分類。根據投資管理部、投資銀行部和公司業務的需要,將專案庫中的專案按投資需求分類,將其分為電子資訊、生物醫藥、新材料、新能源、農業、文化體育、環保、機電一體化及其它九大主領域,下邊對應若干子領域,實現與專家庫和資金庫的橫向對接。同時以專案進展程度和專案投資額等指標為依據,對專案分類標號,業務人員可根據編號對專案庫進行綜合查詢,提高業務工作效率。

另外,根據專案投資可行性在專案庫中建立a、b、c三類子庫:a類庫,市場前景好,技術可行,投資收益高,公司已正式立項的專案;b類庫,經初步篩選,專案市場潛力大,技術成熟,投資收益好,為擬立項專案;c類庫,廣泛收集的具有投資價值或潛在投資價值的專案。

第五條專案的**。專案可**於科研院所、高校、企業、事業單位等。公司從上述機構獲取專案的方式有兩種:

第一,與行業內的頂級機構合作,由頂級機構推薦的專案經過業務人員的整理直接進入專案庫,是點對面的方式;第二,業務人員通過直接與專案持有人接觸獲取專案,經過調研確實符合要求的可進入專案庫,是點對點的方式。在專案開拓上以點對面的方式為主,點對點的方式為輔。

三、 專案庫的管理

第六條專案庫管理方式。通過計算機資料庫對專案庫進行靜態管理。業務人員將專案進展情況及時錄入,對專案庫進行靜態管理。

第七條專案庫的使用許可權。專案庫僅限公司員工通過公司區域網進行瀏覽,不得利用該庫開展與公司不相關的業務。

第八條專案庫的管理許可權。專案庫由投資管理部指定專人進行管理。主要管理工作包括:

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