用友實施與培訓方案
目錄4.1專案組構成與要求 2
4.1.1 德派專案組構成 2
4.1.2 專案組人員要求 2
4.2 專案實施方法 4
4.3 實施步驟和進度安排 5
4.3.1 專案定義 5
4.3.2 流程梳理 8
4.3.3 流程優化 11
4.3.4 系統建設 14
4.3.5 系統切換 17
4.3.6 持續支援 19
4.4 專案開發方法 21
4.4.1 用友二次開發方法 21
4.4.2 用友開發專案小組 22
4.4.3 開發實施工作成果 22
4.5 實施管理方法 23
4.5.1 專案管理章程 23
4.5.2 專案文件記錄 28
4.7 實施風險與控制 31
4.7.1 風險的類別 31
4.7.2 風險的表現形式 31
4.7.3 風險的管理控制措施 31
4.8 實施驗收標準 35
4.8.1、軟體安裝標準 35
4.8.2、實施驗收標準 35
4.8.3、專案上線標準 35
用友實施與培訓方案
管理資訊系統專案的實施一般建議採用專案經理制。我們建議德派公司針對本次專案設立專門的專案實施組織。
專案實施組織建議分為兩個層次：專案經理和實施小組。包含的專案角色有：專案經理、關鍵使用者、系統管理員。區分不同的角色以承擔不同的職責，推動系統專案的實施。
具體的人員安排應由德派公司的領導層討論決定。我們會給出相應角色的工作職責和能力要求，如下章內容。
用友諮詢式實施工作，主要分為六個階段：1、專案定義；2、流程梳理、3流程優化；4、系統建設；5、系統切換；6、持續支援。如下圖：
下章將詳細講解整個專案的實施步驟和進度安排。
4.3.1.1 專案定義階段流程圖
4.3.1.2 專案定義階段的目標和任務
● 工作目標：
1. 運用客戶評估工具形成客戶成熟度評估結果；
2. 通過組建虛擬雙方專案團隊以及獎懲制度，保證專案實施具有組織及制度保證；
3. 確定實施專案範圍和策略，以及人天週期，雙方責任和義務，實施達到初步目標。
4. 通過沙盤培訓，使企業erp小組掌據通過沙盤模擬全域性觀念來看待企業業務流程。
5. 通過專案啟動明確專案小組成員責任和宣導公司在實施erp，讓客戶方相關人員參與erp實施工作中來。
● 主要任務：
1. 客戶企業的初步調研，形成客戶成熟度評估結果,事先預知專案分險；
2. 根據企業初步調研結果，了解客戶核心流程，制定專案總體規劃,分步實施主計畫；
3. 利用高層深度關注推動，使企業各部門明確責任和形成合力，積極主動推動專案以及制度保證專案成功。
4. 通過沙盤培訓，使客戶掌握如何全域性觀念來看待企業業務流程，同時利用專案管理培訓，輔導客戶能獨立將erp作為專案來管理和自主推導；
4.3.1.3 關鍵行動
1. 根據事先準備好的初訪提綱，組織實施方相關人員，同客戶方相關中層人員或各部門核心人員進行調研，初步了解客戶各部門運作流程或行業生產特點。
2. 專案經理在了解客戶初步現狀後，要同客戶方高層進行交流，了解客戶方高層對專案期望及通過實施此專案達到目標。
3. 針對客戶高層初步目標，需更深層次收集客戶方相關各部門資料，或閱讀客戶相關iso文件了解客戶目前流程。
4. 按評估調研工具進行結果輸出，評價客戶成熟度，為後期實施策略方法打下基礎，以前事先風險預知。
5. 提供相關模板或建議客戶如何組建專案團隊，以及保證客戶專案團隊相對穩定。崗位職責以及獎懲制度保證。
6. 確定實施諮詢範圍和策略，同客戶方專案經理或高層，確定此次諮詢或優化目標。通過實施工作任務書的形式固化起來。
7. 同客戶方專案經理溝通，整理出整個專案實施主計畫。雙方根據實施主計畫推動專案諮詢實施。
8. 組織召開專案啟動會，在客戶方內部進行宣導，同時公布實施主計畫，專案成員名單崗位職責，獎罰制度等相關資料。
9. 組織沙盤推演培訓，培訓後達到掌握全域性觀念來看待企業業務流程目標。
10. 進行專案管理培訓，使企業相關人員能運用專案管理來自主管理推進專案實施。
4.3.1.4 雙方職責
● 客戶方職責：
1. 負責用友方人員進行企業初訪調研的組織、協調。
2. 配合用友公司，完成相關的培訓課程，提公升關鍵使用者企業資訊化和專案管理的應用能力。
3. 組織專案啟動，完成專案啟動相關資料，形成虛擬專案團隊運作形式。以及公司內部專案成功制度保證。
4. 分析現有業務流程和系統介面要求，負責專案整體框架的規劃，並在顧問指導下雙方完成整個專案實施計畫。
5. 掌據企業各部門中層管理都如何通過沙盤來全域性看待企業各部門業務流程以及掌據專案管理知識。
● 用友方職責：
1. 提供客戶成熟度評估、客戶初訪調研、專案實施計畫等增值諮詢服務。
2. 輔助客戶團隊建設和專案獎罰制度建立。
3. 利用專案啟動會最大程度地對客戶進行erp宣導，明確相關部門責任，調動相關部門積極主動參與專案。
4. 組織好沙盤推演，使客戶掌握全域性觀念來看待企業業務流程以及專案管理知識轉移。
4.3.1.5 交付成果
4.3.2.1 流程梳理階段流程圖
4.3.2.2 流程梳理階段的目標與任務
● 工作目標：
1. 完成對各業務部門的問卷調查和現場走訪；
2. 培養專案組成員掌握流程梳理的方法；
3. 了解公司現行業務流程以及存在的問題；
4. 完成對公司現行業務流程的溝通會；
5. 完成問題初步篩選和彙總；
● 工作任務：
6. 流程體系培訓及指導
7. 問卷設計和發放**計畫確定；
8. 調研培訓和流程梳理方法訓練；
9. 指導客戶建立企業現狀流程目錄；
10. 協助客戶完成現狀流程體系的搭建和流程整理
11. 根據調研計畫組織對公司現場訪談和初步分析；
12. 完成公司業務問題清單初步整理；
4.3.2.3 關鍵行動
1. 確認本階段的梳理計畫，並安排資源配合；
2. 根據公司流程體系搭建要求，組織流程梳理小組成員流程體系培訓，並指導客戶體系搭建；
3. 調研前期的準備工作：計畫溝通－調研準備－調研培訓；
4. 調研問卷的設計要結合企業的實際，採用封閉式調研問卷，根據公司人力資源檔案，制定抽樣方式，選採樣本量，指導企業完成問卷的發放和**
5. 調研培訓要對調研的時間安排、調研的方法、調研問卷的內容、流程梳理的方法和工具，做對應專場的培訓，參加培訓人員要和調研相關者一致；
6. 調研資料下發前要明確發放物件、反饋日程、審核人、責任人；
7. 現場調研要結合工廠參觀、現場走訪和頭腦風暴會多種調研形式面對面的訪談，調研過程中要傾聽、記錄、確認、反饋；
8. 用友專案組要指導客戶搭建現狀流程目標，現狀流程體系一般搭建到3級；
9. 流程清單和流程描述的反饋，要按計畫落實責任人，並過程中檢查給予指導；
10. 完成書面的流程清單彙總後，按職能部門，分別組織專場流程匯報溝通會，讓客戶講解流程，溝通會每次設定乙個主溝通人，其他顧問要做好記錄；
11. 顧問要把調研過程中走訪看到的問題、客戶書面反饋的問題、溝通會記錄的問題、調查表**的問題，按照問題分類方法予以整理並彙總成問題清單和問題樹；
12. 最後階段要對客戶反饋的流程清單、問題清單予以書面呈現給客戶。
4.3.2.4 雙方職責
● 客戶方職責：
1. 協助顧問制定調研計畫、組織調研培訓、安排調研資源配合。
2. 掌握流程梳理的方法和工具、按照計畫完成流程整理工作。
3. 組織流程匯報溝通會。
4. 配合顧問完成問卷的發放和**。
● 用友方職責：
1. 制定本階段計畫及調研計畫與客戶達成一致。
2. 做好調研準備工作，安排好調研的職責和分工。
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