投資顧問名下客戶入金量超過5萬以下的：每月3個有效戶的任務基本工資為無責任底薪0元+當月開立有效戶數*500元，當月提成按當月淨佣金的30%計提；
投資顧問名下客戶入金量超過5萬以上的：每月2個有效戶的任務基本工資為無責任底薪500元+當月開立有效戶數*500元，當月提成按當月淨佣金的30%計提；
投資顧問名下客戶入金量超過10萬以上的：每月1個有效戶的任務基本工資為無責任底薪1000元+當月開立有效戶數*500元，當月提成按當月淨佣金的30%計提；（可以申請做交易員，指導名下客戶交易，盤活名下客戶交易量）
投資顧問名下客戶入金量超過20萬以上的：每月0個有效戶的任務基本工資為無責任底薪1500元+當月開立有效戶數*500元，當月提成按當月淨佣金的30%計提。（可以申請做交易員，指導名下客戶交易，盤活名下客戶交易量；也可以申請做團隊長，招聘團隊成員，組建自己的團隊，團隊成員由團隊長自行管理）
二、 五至六月份工作安排
5月2日至5月 4日：
自己開立賬戶，入金進行實盤操作，熟悉操作流程。
5月7日至5月31日：
團隊成員的招聘，五月份招聘成員10-15名，對團隊成員進行培訓。當月個人客戶的促成和入金，開立3個以上有效客戶，客戶入金量不少於5萬元；團隊成員每人開立不少於2個有效戶，合計20-30個有效戶，合計入金達到10萬-15萬元。團隊五月份合計入金達到15萬-20萬元。
6月份工作安排：
團隊成員的招聘，六月份計畫招聘成員5-10名，對團隊成員進行培訓，由老員工帶新員工，六月底總計團隊成員達到15-25名。當月個人客戶促成和入金交易，開立2個以上有些客戶，客戶入金量不少於5萬元；團隊成員每人開立不少於2個有效戶，合計30-50個有效戶，合計入金達到15萬-25萬元。團隊六月份合計入金達到20萬-30萬元。
至六月底設定的目標:
團隊成員規模達到15-25人，到六月底團隊總開立有效客戶數50-80戶，團隊總入金量達到35萬-50萬元。
培訓內容和方式：
開盤時間進行實盤指導，每週
二、三、四下午3點半-5點半為培訓時間（培訓內容為公司制度，考核方案，公司產品，操作流程，營銷方法等相關內容）， 週末不定期舉行戶外展業或者素質拓展活動。
方案撰寫人： 朱立輝
日期：2023年05月03日
朱立輝的考核初稿
基本任務：1、開戶入金數量，其中：第乙個月，不包括自己的戶，最少兩個，入金不低於五萬。第二個月：開戶不低於3個，如今不少於五萬。第三個月，開戶不少於五萬。
2、有效增員數量：第乙個月：增員五人。以後每月五個。（有效增員是指：1、）
1、待遇：3000元，其中基本薪：1500元，績效：
1500元，（不包括自己的戶，最低兩個戶，五萬入金，如五萬未達成，則按與五萬的差額比例發放績效，另外、就是考核增員的最低數額。）
2、團隊所有交易手續費，你都按5%計提。
績效考核與工作計畫
制定績效目標的主要依據是年度工作方針與重點工作 工作職責。另外，連續的績效期間的工作，很多 很大程度上是連續的或有關聯的，因此，在制定本期績效目標時，要回顧上乙個績效期間的工作目標和結果，在上乙個績效期間內存在的問題和有待於進一步改進的方面，需要在本期績效工作中得到體現。對部門考核的兩條主線 基於公...
工作計畫監督與考核管理流程
一 目的 為進一步完善公司各部門的計畫工作監督，提高各部門工作效率，確保各項工作的監督實施力度，特制訂此管理流程。二 適用範圍 公司各層級員工 三 監控管理部門 總公司企管部 四 原則 1 公司人人有事做，事事有人做。2 下級對上級負責，上級對下級指導監督 3 通過下級制訂月度工作計畫且與上級領導溝...
績效考核工作總結與工作計畫
總結篇 績效考核是人力資源中最具核心的工作內容之一，同樣也是最具變動性與技巧性的工作內容。從一定程度上來講，績效考核首先發揮的是尺度的作用，通過有效的績效考核手段，可以正確反映被考核者的優長劣短，從而指導開展合理的員工工作及能力評介。其次，良好的績效考核體系，最為至關重要的是能起到良好的引導作用，通...