客服部崗位編制與職責
崗位分工：
1、客服主任 1名（外勤）
客服主任工作職責
一、 提供優質服務，分類管理客戶
二、 加強內部協調，解決客戶需求
三、 定期訪問客戶，動態跟蹤管理
四、把握客戶心理，創造銷售機遇
客服主任業務素質要求
一、 熟練掌握小額貸款公司專業知識
二、 掌握必要的經濟法律法規
三、 敏銳的洞察力與較強的調研分析能力
四、 金融產品的綜合運用與創新能力
五、 較強的公關能力
六、 良好的效益觀念與風險意識
2、客服專員 1名（內勤）
客服專員工作職責
一、 建立客戶檔案，進行貸後資料跟蹤編制
二、 建立客戶信用檔案，配合客戶經理、信貸部、風控部編制客戶信用等級三、 配合客戶經理、信貸員、風控部門做好風險預報等級劃分四、 風險預報後及時與客戶經理、信貸員、風控部門做好溝通，並記錄五、 客戶日常維護、**接聽，做好記錄
六、 客戶活動組織、策劃
客戶專員業務素質要求
一、 熟練掌握excel/word/powerpoint/interner操作
二、 對客戶要求具有敏銳反應能力
三、 擅長客戶活動策劃、組織
四、 熟悉金融行業客戶管理流程
五、 心態良好、性格細膩
六、 保密性強、服務意識強烈
客戶經理工作指引
2 檢視當日上級行下發的資訊和公告，如果新產品發布，則應在晨會上提出，討論應對措施與使用fab話術。3 準備當日網點或小組會的資料 邀約及客戶跟進情況 參加網點10 15分鐘晨會。4 檢查必備裝置 計算機 影印機 印表機等 確定其是否能夠正常運轉。5 清理桌面雜物，預備所需辦公用品 如名片 產品介紹...
銀行保險客戶經理工作職責
一 銀行保險客戶經理工作職責 1。協助主管進行銀行網點業務關係的維護。2。培訓銀行相關人員並幫助其進行保險銷售 3。對銀行客戶直接進行保險產品的銷售，確保銷售任務的完成.為銀行網點提供各項基礎培訓 宣傳 競賽推進等工作。推動保險產品在銀行的 銷售工作 所轄銀行網點的日常溝通與維護 對所轄業務區內的銀...
客戶經理工作計畫
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流於形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規範。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫 客戶走訪日誌 每月末交負責人核實處理情況，並填寫意見。在走訪過程中，注重...