2) 檢視當日上級行下發的資訊和公告，如果新產品發布，則應在晨會上提出，討論應對措施與使用fab話術。
3) 準備當日網點或小組會的資料（**邀約及客戶跟進情況），參加網點10-15分鐘晨會。
4) 檢查必備裝置（計算機、影印機、印表機等），確定其是否能夠正常運轉。
5) 清理桌面雜物，預備所需辦公用品（如名片、產品介紹、潛在客戶資訊記錄表、貴賓客戶維護管理表等）。
1) 檢查日程安排，了解當日預約情況（一般每日大約準備與8-12位客戶會面）。
2) 致電已預約的客戶，確認時間。
3) 檢視今日預約到店客戶的相關資訊（大約耗時5-15分鐘），準備相應的檔案與材料。
4) 客戶經理應根據名下客戶數量與質量，在營業期間，利用櫃員與大堂推薦、pcrm系統識別、客戶引薦客戶、定向營銷活動等貴賓客戶開發方式，拓展已有客戶數量與質量。
5) 接待客戶，執行有效的服務營銷流程與客戶維護計畫（注意控制會面時間，巧用kyc及spin等技巧，以確保當日的客戶維護計畫得到落實），引導客戶辦理各項業務。
6) 客戶離開後，完整記錄客戶資料（潛在客戶資訊記錄表與貴賓客戶維護管理表），將客戶相關資料妥善儲存，防止工作繁忙時不慎丟失。確認桌面整理完畢，電腦畫面沒有停留在前一位客人的記錄上，方可迎接下一位客戶。
7) 隨時檢視、記錄工作日誌、追蹤客戶委託事項，以免遺漏工作內容。
8) 在pcrm系統中檢視近期客戶大額異動、生日提醒等，制定維護計畫。
1) 彙總當天工作情況、銷售成果、第二日工作安排，提交給直屬主管或向其匯報。
2) 參加下班前10-15分鐘的夕會。
3) 預先了解各項**活動，以利於業務拓展。並且通過各種途徑研究各種詳細的財經資訊。
4) 熟悉各項產品介紹及操作規程。分析客戶可能提出的問題，並研究擬定解答、應對的內容和方案。
5) 協助網點負責人對網點其他人員進行業務知識或營銷技能的培訓。
時間管理是客戶經理在日常事務中執著並有目標地應用可靠的工作技巧，引導並安排管理個人的日常工作，合理有效地利用可以支配的時間。
時間管理並不是要客戶經理在相同的單位時間內做更多的事情，而是怎樣在單位時間內，能夠輕鬆自如地創造最大的價值。
時間管理的目的就是將時間投入與目標相關的工作，達到「三效",即效果、效率、效能。
效果，是確定的期待結果；
效率，是用最小的代價或花費所獲得的結果；
效能，是用最小的代價或花費，獲得最佳的期待結果。
客戶經理工作職責
客服部崗位編制與職責 崗位分工 1 客服主任 1名 外勤 客服主任工作職責 一 提供優質服務，分類管理客戶 二 加強內部協調，解決客戶需求 三 定期訪問客戶，動態跟蹤管理 四 把握客戶心理，創造銷售機遇 客服主任業務素質要求 一 熟練掌握小額貸款公司專業知識 二 掌握必要的經濟法律法規 三 敏銳的洞...
客戶經理工作計畫
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流於形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規範。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫 客戶走訪日誌 每月末交負責人核實處理情況，並填寫意見。在走訪過程中，注重...
客戶經理工作計畫
2015年客戶經理工作計畫 1 平常管理 分組管理制度 工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組，由小組上進行管理，進步其團隊發展。並通過與小組長溝通，更深進的了解到團隊每乙個成員工作上 生活上的情況，工作上進行良性競爭。平常一對一管理 工作中，多與團隊成員溝通，了解趨於成員的展業情況及宣傳...