一、客戶基本情況
1、 客戶單位名稱
2、 詳細位址、郵政編碼、業務**、單位傳真號碼、**、e-mail
3、 法人代表（姓名、性別、族別、生日、出生地、籍貫、註冊時間、聯絡**、家庭住址、e-mail）
4、 上級主管部門
5、 行業型別
6、 企業資質
7、 經營組織（股份公司、個人經營、****、有限責任公司、合資公司）
8、 員工人數（男、女、合計、高階職稱、中級職稱）
9、 運銷合同（已簽訂、正在簽訂、尚未簽訂）
10、 在同行中的地位（領先、居中、末流）
11、 同行評價（很好、好、普通、差、很差）
12、 業務發展規劃（目前策略、1年規劃、3年規劃、長遠規劃）
13、 面臨競爭（主要對手、競爭狀況、客戶對策）
14、 主要合作方（經營狀況、經營實力）
二、客戶產品情況
1、 主要經營產品
2、 經營產品產地分布
3、 經營產品發站、到站
4、 經營產品市場占有率（全國、區域）
5、 主要產品運量
6、 月均銷售量
7、 庫存量
三、客戶財務情況
1、銀行往來（開戶行、賬戶）
2、銀行信用（很好、好、一般、差、很差）
3、註冊資金（成立時間）
4、資金狀況（充足、一般、不足、緊張）
5、資本額
6、納稅人（一般、普通）
7、財務賬簿（完備、不完備）
8、資金、信用基本情況
9、同行信用評價（很好、好、一般、差、很差）
10、付款態度（爽快、一般、遲緩、為難、嗜欠耗款）
11、營業執照登記號碼
四、客戶負責人情況
1、姓名、性別、族別、生日、出生地、籍貫、家庭住址
2、性格（溫柔、開朗、古怪、自大）
3、氣質（穩重、寡言、急躁、饒舌）
4、婚姻狀況（已婚、未婚、離婚）
5、興趣
6、名譽職務
7、學歷、專業（研究生、大學、大專、中專、高中、初中以下）
8、經歷（先前的工作）
9、背景
10、語言表達（能說、一般、口拙）
11、思維方式（穩健、保守、激進）
12、嗜好（a、酒：量大、一般、不喝；b、煙：抽、不抽；其他）
13、長處、短處
14、特長
15、業務（熟悉、一般、不熟悉）
16、最近經營中決策內容
17、組織中的影響力
18、組織中的分工
五、客戶****
1、客戶負責人（辦公**、移動**、傳真**、e-mail）
2、客戶所在單位關鍵人（序號、姓名、族別、出生地、籍貫、部門、職務、辦公**、移動**、傳真**、e-mail）
六、客戶關聯單位及人員情況
1、 工作關聯人員
1 上級主管（姓名、性別、族別、生日、出生地、籍貫、工作單位、職務、家庭住址、聯絡**、嗜好）
2 助理/秘書（姓名、性別、族別、生日、出生地、籍貫、工作單位、職務、家庭住址、聯絡**、嗜好）
3 大客戶經常向誰匯報工作（姓名、性別、族別、生日、出生地、籍貫、工作單位、職務、家庭住址、聯絡**、嗜好）
4 隸屬何企業、公司（負責人姓名、性別、族別、生日、出生地、籍貫、工作單位、職務、家庭住址、聯絡**、嗜好）
5 何人對大客戶產生最大影響和為什麼能對大客戶產生影響（姓名、性別、族別、生日、出生地、籍貫、工作單位、職務、家庭住址、聯絡**、嗜好；產生影響的原因）
2、 家庭主要成員
1 配偶（與大客戶的關係、姓名、族別、生日、出生地、籍貫、工作單位、職務、聯絡**、嗜好）
2 孩子（與大客戶的關係、姓名、族別、生日、出生地、籍貫、學校名稱、年級、專業（工作單位、職務）、聯絡**、家庭住址、嗜好）
3 父母（姓名、族別、生日、出生地、籍貫、身體狀況、聯絡**、家庭住址、嗜好）
4 其他主要親屬（與大客戶的關係、姓名、族別、生日、出生地、籍貫、工作單位、職務、聯絡**、家庭住址、嗜好）
4大客戶支援表
申請部門客戶單位名稱 位址聯絡人及職務專案負責人及職務公司性質所屬行業 日期郵編電子郵件財務經理 處長 年月日總經理 廠長 傳真 資訊負責人 編號 國有 股份制 合資 外資 民營 消費品 加工處理 汽車 電子 裝配 醫藥 承包合同 其他 請指明 年收入 員工人數 下屬單位數目 主要產品 公司規模 萬...
客戶資訊表
尊敬的客戶 為了您生意夥伴的企業也能享受到卓越的服務，通過企業資訊化建設方案提高運營效率。特邀請您向我們推薦，和您有同類需求的客戶。衷心祝願您和您生意夥伴的業績蒸蒸日上，越來越好，願我們能陪伴您在事業上取得更大成就！想幫助的生意夥伴 一 公司名稱行業類別 負責人手機 傳真 公司位址郵編 備註資訊 想...
客戶全貌資訊表
企業概況客戶名稱主要市場行業趨勢 上年收支 利潤 等財務狀況經濟效益狀況組織結構圖請見附表以往採購歷史 客戶終生價值是否符合目標客戶要求資訊化現狀伺服器型別及數量網路作業系統及版本 軟體系統 現有資訊系統 現有應用系統是否完善對資訊化管理的需要情況品牌伺服器分布的部門資料庫及版本號投資金額應用部門 ...