國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業**職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業**職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
報考助理理財規劃師（國家職業資格**）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業**正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
7.acca （
二、三月份/
八、九月份報名）
a.具有教育部認可的大專以上學歷，既可以報名成為acca的正式學員。
b.教育部認可的高等院校在校生，且順利通過第一學年的所有課程考試，既可報名成為acca正式學員。
c.未符合以上報名資格的申請者，而年齡在21歲以上，可以遵循成年考生（mser）途徑申請入會。該途徑允許學生作為acca校外進修生學習，只須在前兩年的四次考試中通過1.
1和1.2兩門課程，便能以正式學員身份繼續參加其它課程考試。
有工作經驗才考：
1.中級會計職稱考試 （每年的十月份中下旬報名）
具備會計從業資格，持有會計從業資格證書
報名參加會計專業技術中級資格考試的人員，除具備以上基本條件外，還必須具備下列條件之一：
1、取得大學專科學歷，從事會計工作滿五年。
2、取得大學本科學歷，從事會計工作滿四年。
3、取得雙學士學位或研究生班畢業，從事會計工作滿二年。
4、取得碩士學位，從事會計工作滿一年。
5、取得博士學位。
（三）對通過全國統一的考試，取得經濟、統計、審計專業技術中、初級資格的人員，並具備以上基本條件，均可報名參加相應級別的會計專業技術資格考試。
（四）報名條件中所規定的從事會計工作年限是指取得規定學歷前、後從事會計工作的合計年限，其截止日期為考試報名年度當年年底前。
2.註冊稅務師（每年的十二月份報名）
凡中華人民共和國公民，遵紀守法，並具備下列條件之一者，可申請參加註冊稅務師執業資格考試。
（一）參加全部科目考試的報名條件：
1、非經濟類、法學類大專畢業後從事經濟、法律工作滿八年。
2、經濟類、法學類大專畢業後，或非經濟類、法學類大學本科畢業後，從事經濟、法律工作滿六年。
3、經濟類、法學類大學本科畢業後，或非經濟類、法學類第二學士或研究生班畢業後，從事經濟、法律工作滿四年。
4、經濟類、法學類第二學位或研究生班畢業後，或非經濟類、法學類碩士學位後，從事經濟、法律工作滿兩年。
5、取得經濟類、法學類碩士學位後，從事經濟、法律工作滿一年。
6、獲得經濟類、法學類博士學位。
7、在全國實行專業技術資格考試前，按照國家有關規定已評聘了經濟、會計、統計、審計和法律中級專業技術職務或參加全國統一考試，取得經濟、會計、統計、審計專業中級專業技術資格者，從事稅務**業務滿一年。
3.註冊資產評估師（每年的四到五月份）
凡中華人民共和國公民，遵紀守法並具備以下條件之一者，均可參加註冊資產評估師執業資格考試：
（一）取得經濟類、工程類大專學歷，工作滿5年，其中從事資產評估相關工作滿3年。
（二）取得經濟類、工程類大學本科學歷，工作滿3年，其中從事資產評估相關工作滿1年。
（三）取得經濟類、工程類碩士學位或第二學士學位、研究生班畢業，工作滿1年。
（四）取得經濟類、工程類博士學位。
（五）非經濟類、工程類專業畢業，其相對應的從事資產評估相關工作年限延長2年。
（六）不具備上述規定的學歷，但通過國家統一組織的經濟、會計、審計專業初級資格考試，取得相應專業技術資格，並從事資產評估相關工作滿5年。
4.經濟師（每年的四到五月份）
（一）凡中華人民共和國公民，遵紀守法並具有高中畢業以上學歷者，均可報名參加經濟專業初級資格考試。
（二）凡中華人民共和國公民，遵紀守法並具備下列條件之一者，可報名參加經濟專業中級資格考試。
中等專業學校畢業後從事專業工作滿十年，取得經濟專業初級資格（含2023年年底以前通過國家考試
獲得的經濟員資格或2023年1月6日前按照國家統一規定評聘的初級經濟專業職務）。
大學專科畢業後，從事專業工作滿6年。
大學本科畢業後，從事專業工作滿4年。
取得第二學士位後或研究生班結業後，從事專業工作滿2年；
取得碩士學位後，從事專業工作滿1年。
取得博士學位。
已評聘非經濟系列專業技術職務的在崗從事經濟工作的人員，可同相應經濟專業職務的人員一樣，按照以上第1款的規定，報名參加經濟專業中級資格考試。
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