家庭理財規劃報告書

客戶：毛崢

理財團隊：吉磊創投

理財師：耿曉磊

完成日期：2010-11-07

毛先生：您好！

首先非常感謝您對我們的信任，使我們有機會為您提供全面的理財規劃服務。

這份理財規劃報告書是用來幫助您明確財務需求及目標，對您家庭的理財事務進行更好地決策，從而使您達到財務自由、決策自主、生活自在。

在這份專為您量身打製的規劃報告書中我們作出的所有的分析都是基於您當前的家庭情況、財務狀況、生活環境、未來目標以及結合當前所處的經濟形勢對一些金融引數的假設，測算出的結果可能與您真實情況存在有一定的誤差，因此您提供資訊的完整性、真實性將有利於我們為您提供更精確的個人理財規劃。

為了能夠使您滿意，我們將盡力憑投資專業知識與能力，以您的利益為先，秉承誠信原則提供服務，注重穩健為先、合理規劃，但由於市場情況變幻莫測，同時，鑑於您家庭狀況、金融引數的估計假設、社會經濟形勢等均會發生變化，因此建議您與我們保持定期聯絡，以便及時為您調整理財規劃報告。

您作為我們尊貴的客戶，所有資訊都由您自願提供，吉磊創投將為您嚴格保密。您在此過程中，如果有任何疑問，歡迎您隨時向您的專職客戶經理諮詢。

請您相信，我們一定會為您和您的家庭制定乙個合理的理財規劃，使您能悠然面對未來生活，讓富足永遠與您相伴。

吉磊創投

2023年11月07日

綜合評估

表一：資產負債表

表二：收支表