第一部分基本管理5-48
第一章總則5-8
第二章業務人員的聘用及異動9-20
第三章業務人員的工作職責20-23
第四章業務人員日常管理23-34
第五章業務人員的品質管理辦法34-44
第六章組織歸屬45-48
第二部分業務人員的福利49-54
第一章業務人員的三項基本福利49-49
第二章養老公積金50-50
第三章基本養老補貼50-51
第四章長期服務獎51-54
第三部分業務人員的待遇54-98
第一章待遇基本規定54-56
第二章a類機構業務人員待遇56-70
第三章b類機構業務人員待遇70-84
第四章c類機構業務人員待遇84-98
第四部分業務人員的考核98-141
第一章考核基本規定98-102
第二章a類機構業務人員考核102-115
第三章b類機構業務人員考核115-128
第四章c類機構業務人員考核128-141
第五部分附則141-141
第六部分附件141-142
第二十二條
二次入司是指持有**人資格證的業務員離司6個月以上，重新辦理相關入司材料，與公司重新簽定**合同，並使用原有**。業務員離司後，若要重新入司一律按二次入司進行處理。以下情況的業務員不能進行二次入司：
（一）因違反公司業務品質管理規定而被解除**合同；
（二）有兩次（含）以上的離職記錄；
第二十三條二次入司的職級恢復、組織歸屬、考核和待遇等按如下規定執行：
（一）二次入司職級恢復的規定
1．原職級為試用業務員的，恢復為試用業務員；
2．原職級為正式業務員的，恢復為正式業務員；
3．原職級是業務主任以上人員，恢復為正式業務員；如果自復職之日起乙個月內增員持證人力6人（含）以上者，恢復為業務主任，同時與轄下人員確立推薦關係；
（二）組織歸屬的規定
符合二次入司條件的離職人員被其他營業部、組的人員推薦二次入司的，則歸屬現推薦人的營業部、組，同時與現推薦人建立推薦關係；若二次入司人員為主任以上職級，同時與所在營業組主管建立育成關係；
（三）考核的規定
二次入司人員從重新入司之日起按照基本法標準參加各項考核，其中繼續率考核指標不含二次入司日之前所銷售的保單。
（四）待遇和年資的規定：
1．二次入司人員從重新入司之日起重新計算各項待遇，不享受之前銷售保單的各項待遇計算。
2．二次入司人員從重新入司之日起重新計算在職年資，之前的長期服務獎金的年資累計和主任養老公積金的年資累計中斷。
第二十四條推薦人須為正式業務員以上職級，試用業務員不可以增員。
第二節業務人員的異動
第二十五條業務人員轉正程式：
（一）試用業務員業績達到轉正條件，填寫《業務人員及行銷路線人員晉級申請表》（見附件5），提交營業部經理。
（二）營業部經理審核其業績及差勤、工作日誌等綜合表現，簽署意見後交營業區。無營業區的直接交營銷部人管室。
（三）營業區核對其業績，有無業務員投訴或客戶投訴等並簽署意見，然後上報營銷部人管室。
（四）營銷部人管室全面審核後，確定轉正培訓人員名單。反饋營業區同時送交培訓部。
（五）培訓部組織轉正培訓及考試，並將考試結果反饋營銷部。
（六）人管室根據考試結果簽署意見後送營銷部經理簽批。
（七）營銷部下文公布轉正人員名單，電腦作轉正處理。
（八）營銷部人管室將轉正材料歸入二級檔案。
第二十六條
行銷路線人員晉公升程式：
（一）業務人員業績達到晉級條件，填寫《業務人員及行銷路線人員晉級申請表》，並逐級上報營業部經理、營業區經理（無營業區的直接上報營銷部人管室）和營銷部人管室審核。
（二）人管室審核後簽署審核意見送營銷部經理室營銷部經理審批。
（三）營銷部負責人簽署意見後，確定晉級培訓人員名單。
（四）培訓部根據營銷部提供的名單，組織相應職級的晉公升培訓和考試。
（五）營銷部將考試合格人員的《晉級申請表》送個險銷售負責人審批，並報區域事業部。
（六）區域事業部審批後，下公文公布晉級人員名單，電腦做晉級處理。
（七）營銷部人管室將晉級材料歸入二級檔案。
第二十七條晉公升業務主任程式：
（一）業務人員若業績達到晉公升業務主任條件，則填寫《各級業務主任晉級申請表》（附件6），並逐級上報營業部經理、營業區經理（無營業區的直接上報營銷部人管室）和營銷部人管室審核。
（二）人管室審核後簽署審核意見送營銷部經理室營銷部經理審批。
（三）營銷部負責人簽署意見後，確定晉級培訓人員名單。
（四）培訓部根據營銷部提供的名單，組織相應職級的晉公升培訓和考試。
（五）營銷部人管室將考試合格人員編制《各級業務主任晉級申報表》送個險銷售負責人審批，並報區域事業部。
（六）區域事業部審批後，下發公文公布晉級人員名單，電腦做晉級處理。
（七）營銷部人管室將晉級材料歸入二級檔案。
第二十八條晉公升營業部經理程式
（一）業務人員若業績達到營業部經理晉級條件，填寫《各級營業部經理晉級申報表》（附件7），並逐級上報營業部經理、營業區經理（無營業區的直接上報營銷部人管室）和營銷部人管室審核。
（二）人管室審核後簽署審核意見送營銷部經理室營銷部經理審批。
（三）營銷部負責人簽署意見後，確定晉級培訓人員名單。
（四）培訓部根據營銷部提供的名單，組織相應職級的晉公升培訓和考試。
（五）營銷部人管室將考試合格人員編制《營業部經理晉級申報表》送個險銷售負責人審批，並報區域事業部。
（六）區域事業部審批後，下公文公布晉級人員名單，電腦做晉級處理。
（七）營銷部人管室將晉級材料歸入二級檔案。
第二十九條晉公升業務總監的程式：
（一）業務人員業績若達到晉公升總監的條件，由營銷部人管室填寫《業務總監晉公升申請表》（見附件8）。
（二）報營銷部經理、個險銷售負責人、個險負責人審核。
（三）報區域事業部審批。
（四）區域事業部批准後下公文，電腦做晉級處理。
（五）營銷部人管室將晉級材料歸入二級檔案。
第三十條降級處理程式：
（一）機構營銷部人管室核查未達到維持條件的業務人員名單，並進行降級操作；各級主管降級需填寫《各級業務主管降級審批表》（見附件9），由機構簽署核查意見後，上報區域事業部同意並進行降級操作；營業部經理以上降級人員須逐級上報區域事業部，經區域事業部批准後下文公布降級人員名單，並進行降級操作。
（二）理順降級後的隸屬關係。
（三）將降級材料歸入業務員二級檔案。
第三十一條
離職處理程式：
（一）離職人員填報《業務人員離職審批表》（見附件10），經直屬主管、營業部經理、營業區經理簽署意見後上報營銷部人員管理室。
（二）各級主管應和離職人員面談並簽署意見：
1．營業部經理負責與所轄營業部各級離職人員面談；
2．區經理須與主任以上職級（含）離職人員面談；
3．營銷部經理須與營業部經理以上職級（含）離職人員面談。
（三）人管室將離職申請單交營銷部經理審批，營業部經理以上職級的主管人員離職須經個險銷售負責人審批。
（四）離職人員持離職申請單到契約、客服、人事、財務、行政等部門進行交接，需交接的事項包括：
1．交回未使用的收據；
2．確認已將所有保單送達客戶；
3．鑰匙收回；
4．交還展業證及工作證；
5．歸還已領用物品；
6．結清各項借款。
（五）業務人員遞交《離職審批表》時，營銷部人管室負責與業務人員解除《保險**合同》，合同即時終止。
（六）營銷部人管室將離職人員二級檔案歸檔，保留二年後彙總報營銷部人管室，予以統一銷毀。
（七）電腦作離職處理。
第三十二條因本辦法考核或其它原因被公司單方面解除**合同的業務員，自公文發布之日起終止**關係，停止一切福利待遇，營銷部人管室直接在電腦上作離職處理；解約人員需在十五天內到公司辦理相應離職手續，公司不再另行通知，其未結清的款項和未收回的有價單證由其主管和推薦人負責追回。
第三十三條公司原則上不允許業務人員跨地區調動（是指二級機構或**機構之間調動），確需調動的遵照以下規定執行：
（一）業務人員的調動須經調出單位及調入單位雙方同意並履行下列手續：
1．業務員填報《業務員跨機構調動審批表》（見附件11），由所在營業部報營銷部人管室；
2．調出單位營銷部向擬調入單位營銷部發出《業務員跨機構調動審批表》；
3．調入單位營銷部同意後向調出單位發《商調函》（附件12）；
4．調出單位人管室及時為業務員做離職處理，則該業務員不再享受調出單位的一切利益；
5．調出單位人管室調出業務員二級檔案傳送調入單位；
6．業務員持《商調函》赴調入單位報到；
7．調入單位為業務員辦理新人入司手續，上報總公司調整業務員職級。
（二）調入後職級原則上維持原職級（不得高於原職級），並給予乙個考核期不做考核。乙個考核期後嚴格按本辦法考核。
（三）業務人員跨地區調動後需重新簽定**合同並提供有效擔保書，若確實無法找到當地人做擔保，則調入半年內可由原機構的內勤管理人員提供擔保，半年後再找當地戶口的人作為擔保人。
（四）對跨地區調動人員，原機構各項續期利益將自動終止。
第三十四條公司原則上不同意業務人員在機構內異動，如確需異動的需填報《業務員內部異動申請表》（見附件14）。業務人員異動須雙方直屬主管及營業部經理同意，並經營業區及營銷部核准，否則一律不得異動。
第三十五條外勤轉任內勤後，原簽定的《保險**合同》自動終止，不再享受外勤的所有津貼和福利待遇。人事部通知營銷部，營銷部人管室須及時做電腦離職處理。
第三章業務人員的工作職責
第三十六條各級業務單位及所屬人員，須接受其上級單位及業務相關權責單位和主管單位的監督與管理。
第三十七條各級業務人員與所屬營業組主管形成行政管理關係；各級業務主管與所屬營業部經理形成行政管理關係。
第三十八條業務人員及各級行銷人員的工作職責：
（一）宣傳中國平安人壽保險股份****的企業文化，宣傳保險知識；
（二）拜訪客戶，收集準主顧名單，推銷公司的壽險產品；
（三）完成簽約（包括陪同客戶體檢、初步核保工作，收取保費，並按公司規定向客戶開據收款憑證）；
（四）遞送保單，為客戶提供相應的售後服務，並收取續期保費；
（五）積極主動增員；
（六）準時參加公司晨會、夕會、業務會報、培訓等活動；
（七）擬定年度計畫和每月工作計畫，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理；
（八）遵守公司的各項規章制度，完成公司交辦的其它工作。
第三十九條各級業務主任的工作職責：
（一）同業務人員的職責（1-8項）；
（二）所轄業務人員的輔導、培訓、陪同展業等工作並參加相關培訓班講課；
（三）對所轄業務人員進行日常活動管理，包括業務策劃、激勵活動、活動量管理、考勤管理；
（四）協助各級業務經理完成營業部的日常管理工作，傳達及執行公司檔案精神，貫徹落實公司的各項規章制度；
（五）完成公司對業務主任的工作指標考核；
（六）進行增員和組織發展，育成新的業務主管。
第四十條各級營業部經理的工作職責：
（一）同主任的職責（1-6項）；
（二）對營業部日常管理負責，解決營業部的各種糾紛，保證營業部職場整潔，保證職場裝置的完好，保證良好的出勤率；
（三）監督、管理、輔導所轄人員的工作計畫的執**況，輔導業務主任完成日常管理工作及訓練，規劃、組織營業部各級教育訓練；
（四）貫徹公司經營理念、工作方針及各項規章制度，推動完成公司下達的經營績效與任務指標；
（五）對營業部的各項經營成本與費用進行管控；
（六）進行業務拓展，組織拓展，育成新的業務主管和營業部經理；
（七）協助參與公司有關培訓及各項業務、匯報活動的規劃、推動；
（八）完成公司或管理區交辦的相關事項。
第四十一條各級業務總監的職責：
（一）同營業部經理的職責（1-9項）；
（二）監督、管理、輔導所轄營業部的計畫執**況，輔導營業部經理完成日常管理工作及訓練，規劃、組織營業部各級教育訓練；
（三）貫徹公司經營理念、工作方針及各項規章制度，推動完成公司下達的經營績效與任務指標；
（四）對所轄營業部活動進行規劃與執行，並協助營業區對所轄營業部進行管理；
（五）協助參與營業區有關培訓及各項業務、會報活動的規劃、推動；
（六）公司上級或營業區交辦的相關事項。
第四十二條對未履行相關工作職責的各級業務人員，公司有權對其做出扣除相關管理利益、取消晉公升資格、降級等相應處罰。
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一 崗位職責 1.負責公司產品的銷售及推廣 2.根據市場營銷計畫，完成銷售任務 3.開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍 4.負責轄區市場資訊的收集及競爭對手的分析 5.負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。6.在總經理領導下，負責所轄區域的銷售管理工作。7.詳細了解所轄區域市場，通...