北京用友軟體股份****
諮詢服務部
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分發專案就是在既定的資源約束和時間要求下，為實現特定目的而進行相互關聯的一系列任務。依據這個定義，專案具有如下特徵：
乙個明確界定的目標
有資源和時間約束
相互關聯的任務
一次性的任務
存在一定的不確定性（風險）
專案管理，就是要在有限資源的約束下，運用系統的觀點、方法和理論，對專案涉及的全部工作進行有效地管理。即對從專案的立項開始到專案結束的全過程進行計畫、組織、控制，以實現專案的目標。
erp專案實施是一項內容複雜、周期長、風險很大的任務，專案管理工作貫穿在專案實施的整個過程。有關專案管理的基本理念請各位參考相關書籍，在此不再贅述，本文件主要結合用友erp專案實施的特點，介紹專案管理的各項內容和工作流程。
用友erp專案管理包括以下內容：
1． 專案的目標和範圍
2． 專案組織
3． 專案計畫
4． 進度控制和報告
5． 任務分配和顧問工作統計
6． 專案質量
7． 問題跟蹤
8． 人力成本和費用
9． 專案風險
10． 專案文件
專案的目標和範圍在售前談判時雙方就應該協商一致，在正式簽訂的《產品銷售合同》、《實施服務合同》和《工作任務書》中已書面形式確定，作為今後雙方工作的基本依據。因此確定專案目標和範圍的工作主要在售前階段完成。
客戶在erp專案選型前，根據自身的管理要求和發展戰略，會確定乙個或幾個總體的目標，也就是希望在實施erp系統後，給企業帶來怎樣的效果，比如實現「財務集中管理」、「網上分銷」、「網上審批」等。對於用友來說，盡可能實現客戶的目標，讓客戶滿意，同時也要將成本控制在一定的範圍內，收入能夠如期實現，形成客戶和用友雙贏的局面。
對於專案目標的具體內容和實現方式，客戶和實施顧問的理解可能是不一樣的。專案經理一方面要在實施過程中逐步地縮小雙方的這種差異小，降低客戶的期望值，另一方面要將這些目標分解為幾個階段的工作目標（或叫里程碑），讓雙方專案組成員理解、共同努力、逐步實現。
對於雙方專案組的成員，都應該「心存目標地開展工作！」
範圍的管理是erp專案實施的最重要的一項工作。專案的範圍在工作任務書中詳細描述，描述得越詳細，就越能降低專案實施風險。專案範圍包括以下幾個方面：
1． 組織範圍
客戶內部應用系統的組織及其所在地，例如：
2． 產品功能範圍
產品功能範圍包括產品模組和需要實現的客戶業務範圍
1） 產品模組範圍，描述客戶購買的產品模組：
2） 業務範圍，描述客戶應用以上模組的業務流程，例如：
3） 單位模組應用矩陣圖：
3． 服務範圍：提供哪些諮詢實施服務，為了明確起見，最好在合同和建議書中列出不屬於諮詢顧問工作範圍的內容。實施服務內容參見雙方專案組工作內容。
4． 資料轉換範圍
（舉例）
xx公司將負責資料的準備和轉換，對於資料量小、還沒有現存計算機系統的基礎資料，將由使用者手工錄入；
對於資料量大，在現有計算機系統中可以匯出整理的基礎資料，用友諮詢顧問將會利用一些工具協助xx公司員工進行資料整理、核對、匯入；匯入資料只包括業務需要的基礎資料,歷史交易資料不做轉換；用友諮詢顧問將監督資料轉換過程，確定資料格式以及規範；匯入的基礎資料報括以下內容：
客商檔案
零配件物料清單
產品物料清單
固定資產卡片
職員目錄
5． 技術實施範圍
（舉例）
本工作任務書約定，在專案實施過程中，用友專案組僅負責有關erp系統本身的安裝、除錯，和維護等工作，並不包括網路系統、資料庫以及硬體的安裝、除錯，和維護。
xx集團(客戶)資訊管理部將負責完成所有相關網路、資料庫和硬體的安裝和維護。同時xx集團實施小組還將負責公司本地的技術基礎設施的安裝，以支援erp系統的實施。
6． 介面、二次開發範圍
標準的工作任務書中不進行任何介面和二次開發，如專案需要與其它系統介面和涉及二次開發，應另行簽署補充協議。
7． 培訓範圍
描述培訓的內容、物件，例如：
以下針對專案組成員的培訓由用友諮詢顧問負責實施：
erp理念和實施方法的培訓
erp產品安裝和維護的培訓
erp產品標準功能的培訓
erp系統引數設定的培訓
產品二次開發工具的培訓
以下的培訓由用友顧問指導(公司名稱)專案組完成：
終端使用者操作培訓和業務流程培訓
實施範圍以合同和工作任務書確定的範圍為基礎，如果在制定主計畫時，雙方對範圍的理解存在分歧，應協商一致後作一補充說明。在需求分析確定後可能發生的任何組織結構、業務流程的變化，將執行範圍變更控制流程；
用友軟體專案實施採用專案經理負責制。專案組由專案經理、應用諮詢顧問、技術諮詢顧問組成，並要求客戶方建立相同的架構，共同組成專案實施小組。
建議組織架構如下圖所示，專案高層委員會保證客戶和用友高層的直接溝通，建立良好的合作關係，是乙個虛擬的組織；應用顧問的人數隨專案大小、業務範圍靈活確定：
1． 專案總監：負責本專案實施中與客戶的總體協調及實施工作安排。
2． 專案經理：負責本專案實施中與客戶的協調及實施工作安排，掌握專案實施進度，提交相關實施報告及成果。
3． 應用諮詢顧問：按計畫完成專案經理布置各項業務應用方面的實施任務，提交工作成果。
4． 技術諮詢顧問：負責資料庫及軟體的安裝、除錯，系統管理人員的培訓，提交工作成果。
1． 客戶高層的強力支援和推動：在確定實施主計畫、推動計畫執行、資源配置以及協調解決專案實施過程中遇到的重大問題時，客戶高層應該給以強力的支援、推動專案程序。
2． 專案經理：負責本專案實施中與用友公司方的協調及實施工作安排，掌握專案實施進度，確認用友公司專案經理提交的相關實施報告、成果。
3． 業務應用組：配合用友專案組進行需求調研、設計實施解決方案、定義系統客戶化配置，進行系統測試、編寫客戶化手冊、指導終端使用者工作。
4． it支援組：負責系統安裝以及系統執行有關的硬體、網路、資料庫等環境的管理和維護，確認用友技術諮詢顧問的工作成果。
對業務應用組成員的要求：
熟悉本部門或公司的業務流程及需求
具備較強的計算機應用能力及理解接受能力
1．用友專案組承擔的專案實施工作，包括以下主要內容：
1） 專案管理工作：包括制定專案實施策略、計畫與進度控制。
2） 系統培訓：包括erp理念培訓、系統管理員培訓及erp產品（模組）功能培訓。
3） 業務需求調研
4） 需求分析和方案設計，包括資料準備方案
5） 系統客戶化配置
6） 制定測試計畫、輔助關鍵使用者準備測試案例和指導測試，包括模組測試和整合測試
7） 系統安裝
8） 輔助進行許可權規劃和分配
9） 輔助建立內部支援體系
用友ERP專案管理指南
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