修改查閱
分發專案就是在既定的資源約束和時間要求下，為實現特定目的而進行相互關聯的一系列任務。依據這個定義，專案具有如下特徵：
乙個明確界定的目標
有資源和時間約束
相互關聯的任務
一次性的任務
存在一定的不確定性（風險）
專案管理，就是要在有限資源的約束下，運用系統的觀點、方法和理論，對專案涉及的全部工作進行有效地管理。即對從專案的立項開始到專案結束的全過程進行計畫、組織、控制，以實現專案的目標。
erp專案實施是一項內容複雜、周期長、風險很大的任務，專案管理工作貫穿在專案實施的整個過程。有關專案管理的基本理念請各位參考相關書籍，在此不再贅述，本文件主要結合用友erp專案實施的特點，介紹專案管理的各項內容和工作流程。
用友erp專案管理包括以下內容：
1． 專案的目標和範圍
2． 專案組織
3． 專案計畫
4． 進度控制和報告
5． 任務分配和顧問工作統計
6． 專案質量
7． 問題跟蹤
8． 人力成本和費用
9． 專案風險
10． 專案文件
專案的目標和範圍在售前談判時雙方就應該協商一致，在正式簽訂的《產品銷售合同》、《實施服務合同》和《工作任務書》中已書面形式確定，作為今後雙方工作的基本依據。因此確定專案目標和範圍的工作主要在售前階段完成。
客戶在erp專案選型前，根據自身的管理要求和發展戰略，會確定乙個或幾個總體的目標，也就是希望在實施erp系統後，給企業帶來怎樣的效果，比如實現「財務集中管理」、「網上分銷」、「網上審批」等。對於用友來說，盡可能實現客戶的目標，讓客戶滿意，同時也要將成本控制在一定的範圍內，收入能夠如期實現，形成客戶和用友雙贏的局面。
對於專案目標的具體內容和實現方式，客戶和實施顧問的理解可能是不一樣的。專案經理一方面要在實施過程中逐步地縮小雙方的這種差異小，降低客戶的期望值，另一方面要將這些目標分解為幾個階段的工作目標（或叫里程碑），讓雙方專案組成員理解、共同努力、逐步實現。
對於雙方專案組的成員，都應該「心存目標地開展工作！」
範圍的管理是erp專案實施的最重要的一項工作。專案的範圍在工作任務書中詳細描述，描述得越詳細，就越能降低專案實施風險。專案範圍包括以下幾個方面：
1． 組織範圍
客戶內部應用系統的組織及其所在地，例如：
2． 產品功能範圍
產品功能範圍包括產品模組和需要實現的客戶業務範圍
1） 產品模組範圍，描述客戶購買的產品模組：
2） 業務範圍，描述客戶應用以上模組的業務流程，例如：
3） 單位模組應用矩陣圖：
3． 服務範圍：提供哪些諮詢實施服務，為了明確起見，最好在合同和建議書中列出不屬於諮詢顧問工作範圍的內容。實施服務內容參見雙方專案組工作內容。
4． 資料轉換範圍
（舉例）
xx公司將負責資料的準備和轉換，對於資料量小、還沒有現存計算機系統的基礎資料，將由使用者手工錄入；
對於資料量大，在現有計算機系統中可以匯出整理的基礎資料，用友諮詢顧問將會利用一些工具協助xx公司員工進行資料整理、核對、匯入；匯入資料只包括業務需要的基礎資料,歷史交易資料不做轉換；用友諮詢顧問將監督資料轉換過程，確定資料格式以及規範；匯入的基礎資料報括以下內容：
客商檔案
零配件物料清單
產品物料清單
固定資產卡片
職員目錄
5． 技術實施範圍
（舉例）
本工作任務書約定，在專案實施過程中，用友專案組僅負責有關erp系統本身的安裝、除錯，和維護等工作，並不包括網路系統、資料庫以及硬體的安裝、除錯，和維護。
xx集團(客戶)資訊管理部將負責完成所有相關網路、資料庫和硬體的安裝和維護。同時xx集團實施小組還將負責公司本地的技術基礎設施的安裝，以支援erp系統的實施。
6． 介面、二次開發範圍
標準的工作任務書中不進行任何介面和二次開發，如專案需要與其它系統介面和涉及二次開發，應另行簽署補充協議。
7． 培訓範圍
描述培訓的內容、物件，例如：
以下針對專案組成員的培訓由用友諮詢顧問負責實施：
erp理念和實施方法的培訓
erp產品安裝和維護的培訓
erp產品標準功能的培訓
erp系統引數設定的培訓
產品二次開發工具的培訓
以下的培訓由用友顧問指導(公司名稱)專案組完成：
終端使用者操作培訓和業務流程培訓
實施範圍以合同和工作任務書確定的範圍為基礎，如果在制定主計畫時，雙方對範圍的理解存在分歧，應協商一致後作一補充說明。在需求分析確定後可能發生的任何組織結構、業務流程的變化，將執行範圍變更控制流程；
用友軟體專案實施採用專案經理負責制。專案組由專案經理、應用諮詢顧問、技術諮詢顧問組成，並要求客戶方建立相同的架構，共同組成專案實施小組。
建議組織架構如下圖所示，專案高層委員會保證客戶和用友高層的直接溝通，建立良好的合作關係，是乙個虛擬的組織；應用顧問的人數隨專案大小、業務範圍靈活確定：
1． 專案總監：負責本專案實施中與客戶的總體協調及實施工作安排。
2． 專案經理：負責本專案實施中與客戶的協調及實施工作安排，掌握專案實施進度，提交相關實施報告及成果。
3． 應用諮詢顧問：按計畫完成專案經理布置各項業務應用方面的實施任務，提交工作成果。
4． 技術諮詢顧問：負責資料庫及軟體的安裝、除錯，系統管理人員的培訓，提交工作成果。
1． 客戶高層的強力支援和推動：在確定實施主計畫、推動計畫執行、資源配置以及協調解決專案實施過程中遇到的重大問題時，客戶高層應該給以強力的支援、推動專案程序。
2． 專案經理：負責本專案實施中與用友公司方的協調及實施工作安排，掌握專案實施進度，確認用友公司專案經理提交的相關實施報告、成果。
3． 業務應用組：配合用友專案組進行需求調研、設計實施解決方案、定義系統客戶化配置，進行系統測試、編寫客戶化手冊、指導終端使用者工作。
4． it支援組：負責系統安裝以及系統執行有關的硬體、網路、資料庫等環境的管理和維護，確認用友技術諮詢顧問的工作成果。
對業務應用組成員的要求：
熟悉本部門或公司的業務流程及需求
具備較強的計算機應用能力及理解接受能力
1．用友專案組承擔的專案實施工作，包括以下主要內容：
1） 專案管理工作：包括制定專案實施策略、計畫與進度控制。
2） 系統培訓：包括erp理念培訓、系統管理員培訓及erp產品（模組）功能培訓。
3） 業務需求調研
4） 需求分析和方案設計，包括資料準備方案
5） 系統客戶化配置
6） 制定測試計畫、輔助關鍵使用者準備測試案例和指導測試，包括模組測試和整合測試
7） 系統安裝
8） 輔助進行許可權規劃和分配
9） 輔助建立內部支援體系
用友ERP專案管理
北京用友軟體股份 諮詢服務部 撰寫人 撰寫日期 最後更改日期 文控編號 版本 2.0 審核人 影印份數 修改查閱 分發專案就是在既定的資源約束和時間要求下，為實現特定目的而進行相互關聯的一系列任務。依據這個定義，專案具有如下特徵 乙個明確界定的目標 有資源和時間約束 相互關聯的任務 一次性的任務 存...
用友ERP系統崗位指責說明及操作指南
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