一、市場拓展階段
1、初步建立客戶關係
1.1蒐集目標客戶資訊，並對目標客戶進行拜訪（現場與非現場拜訪）1.2向客戶出示《客戶告知書》，並取得回執(靈活操作，但必不可少)2、客戶保險資訊調查
2.1掌握客戶保險狀況及需求
2.2尋找業務突破點
3、製作保險經紀服務推介書/原有保單分析報告3.1宣傳公司及保險經紀人優勢
3.2提出可保風險的轉嫁方式
4、與客戶簽署委託協議
4.1包括《授權委託書》和《保險經紀服務委託協議書》
4.2必須在業務正式操作前取得
4.3不得接受客戶的全權委託
4.4檔案的簽署要符合公司規定的審批程式
二、 服務實施階段（含保險安排和期內服務）1、專案立項
1.1建立客戶檔案
1.2成立專案服務團隊
1.3制定服務計畫，確定《工作時間表》
2、製作保險招標/詢價方案
2.1根據客戶風險狀況及保險需求資訊製作
2.2 按照招標/詢價方案內容向保險公司進行預詢價，保險公司需對預**單進行簽章確認
2.3提交客戶前，按照公司規定的簽發流程執行3、招標/詢價
3.1組織招標/詢價前須取到客戶對《招標/詢價檔案》的書面確認函3.2招標/詢價檔案發售前，須按照公司規定的簽發流程執行3.
3按照法律規定程式組織開標/詢價儀式，並簽署相關檔案材料4、評標/**分析，確定中標/中選保險公司4.1應取得保險公司對專案的《佣金比例確認書》
4.2製作評標/**分析報告，向客戶提交前須按照公司規定的簽發流程執行
4.3發出中標/中選通知書，須按照公司規定的簽發流程執行5、簽署三方保險合作協議書
5.1協助起草、定稿《保險協議書》，列印裝訂後，由三方簽字蓋章5.2如有必要，舉辦簽約儀式，並留影備案
6、確認投保環節
6.1必須取得客戶對最終投保方案的簽章確認6.2協助客戶辦理投保手續
7、出單安排
7.1向保險公司簽發《出單指示》，明確出單要求7.2審核保單及保費發票
7.3保單及發票提交客戶後收取《重要檔案收據》
7.4提醒客戶履行按時交納保費義務
8、業務結算
8.1向保險公司出具《業務結算表》，雙方確認8.2向保險公司開具經紀費發票，收取佣金
9、日常服務
9.1客戶保險培訓——培訓會、服務手冊、培訓總結、培訓調查問卷9.2客戶保險諮詢——**/上門答疑
9.3協助索賠——協助報案、現場查勘、材料準備、溝通協調等9.4風險提示——氣候變化、政策影響等
9.5保險行業資訊交流——保險知識、行業發展、公司內參等9.6協助辦理保單資訊批改手續等保單維護服務9.
7定期進行投保、理賠資料的彙總、分析及業務分析報告的書寫9.8協助客戶建立保險公司服務質量評價機制，監督、考評保險公司服務質量
9.9定期客戶回訪及高層聯席會議
9.10其他專項服務
10、專案資料存檔備案
10.1每個階段各個環節的書面資料須按照公司規定存檔備案10.2如有遺漏或錯誤資料，須及時進行補充、修正備案三、 續轉處理階段
1、續保提示
1.1製作傳送《續保提示函》
2、年度保險經紀服務總結
2.1期內事故型別、損失狀況、結案率、賠付率等的統計核算2.2分析以上問題並提出新的保險建議
2.3保險經紀服務工作匯報
3、續簽委託協議書
3.1嚴格執行公司業務操縱流程
4、製作續保方案
4.1根據上年度保險執行狀況，對保險方案進行補充完善保險經紀業務操作標準化流程圖（紅框為必備檔案）
標準化操作流程
目錄前言 3 一 了解總公司 3 二 了解yoka games 3 標準一 店鋪的標準化 5 標準二 服務的標準化 6 一 儀表部分的標準化 6 二 店鋪環境的標準化 7 三 招呼和迎接顧客的標準化 7 四 店員態度部分的標準化 7 五 收銀服務的標準化 8 六 團隊精神的標準化 8 標準三 管理的...
爐灶崗廚師標準化操作流程
崗位名稱 爐灶廚師 直接上級 廚師長 直接下級 無 素質標準 學歷 培訓 經驗 技能四個方面 1 具有初中以上學歷或同等學歷。2 具有良好的細想品質，作風正派，嚴於律己，有較強的事業心和高度的責任感，熱愛本職工作。對業務精益求精，工作認真，一絲不苟，具有刻苦鑽研烹飪技術的精神。3 接受過餐飲業的專業...
標準化建立流程
安全生產標準化建立流程及關注點 一 策劃準備及制定目標。策劃準備階段首先要成立領導小組，由企業主要負責人擔任領導小組組長，所有相關的職能部門的主要負責人作為成員，確保安全生產標準化建設組織保障 成立執行小組，由各部門負責人 工作人員共同組成，負責安全生產標準化建設過程中的具體問題。制定安全生產標準化...