美商百勝客輔導上市前階段流程

2023-01-07 20:15:02 字數 1652 閱讀 9319

中國***發展研究中心金融研究所課題研究員

北京大學投資銀行研究所副所長

中國人民大學財政金融學院客座教授

加州美國大學工商管理博士班講座教授

清華大學繼續教育學院講學教授

台灣元智大學經營管理技術學系講師

台灣工商時報(前進納斯達克)專欄作家

中國新理財雜誌(海外上市)專欄作家

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美商百勝客輔導企業上市施行打包式服務,從企業有上市願望開始,一直到主機板上市交易成功,正常運轉。我們的做法是讓企業邊學邊做,懂得資本運作的一些常識,美國資本市場的一些運作規律,企業上市的優缺點?自己的企業是否適合上市?

適合在那個**市場上市?

我們前期有三個免費的階段,企業有上市願望,先提供給我們乙份上市融資sdt表、最近兩年的財報和企業的商業計畫書。我們收到這些資料後會做出初步診斷,企業是否符合基本條件,如不符合我會通知企業還沒有準備好,如符合我們會讓我們的專家給企業做上市權益規劃報告,然後我再到企業做上市權益報告的詳細講解,讓企業了解到自己的企業能否上市、美國資本市場的結構和一些基本知識,同類企業在中國**市場有多少企業上市?發展如何?

現在的股價是多少?美國紐交所、美交所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場各有多少家同類企業上市?最近幾年的**走勢如何?

將來的發展趨勢如何?明白自己的企業適合到那個市場上市,上市後公司的股價是多少?公司市值是多少?

能融多少資金?等等。

給企業做完上市規劃後,企業要做一下詳細分析,感覺此規劃基本符合企業的要求。我們要進行第三步三符五評實地調查服務,在實地調查結束時,本集團法務、財務、金融投資部與內控評價部門將會交付法律意見書、財務審閱意見書,上市題材與規劃意見書及管理與內部控制意見書於企業,並於調查結束後交付企業三符五評實地調查評估報告結果。

三符五評實地調查評估報告裡我們會指出企業現階段存在哪些問題?該如何調整?為企業做出短期、中期、長期發展規劃,欲成為國際型的大公司、百年企業哪些部門還沒有設立等一些規範化的管理。

企業如何把控上游企業和下游企業等等。

三符五評實地調查結束後,百勝客才真正了解企業是否符合上市的條件,應採取哪種方式上市,企業也能做出正確的判斷。如雙方自願繼續合作我們簽訂上市輔導合同,進入上市輔導期。

聯絡處先行了解擬推薦企業的資質狀況,企業應當滿足

下列基本條件,並告知擬推薦企業相應方式的輔導費用:

1、擬通過pipe方式先上市後融資再轉主機板掛牌交易,

企業,最近一年的稅後利潤應達300萬美元以上、最近一年的額營業額達2500萬美元以上、年成長率達20%以上;總輔導費用為250萬美元。

2、擬通過ipo方式在主機板先融資後上市的企業,最近

一年的稅後利潤應達1000萬美元以上、淨資產達2500萬美元以上、年成長率達20%以上;總輔導費用為300萬美元。

前三個階段百勝客為免費作業,但依國際金融慣例,本次作業人員從北京到貴公司往返之交通與食宿費用皆須由貴公司負擔。

百勝實習報告

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百勝餐飲招聘

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