飲料行業分析

2022-12-24 14:42:03 字數 4561 閱讀 6003

飲料行業的現狀與問題

飲料業是我國發展最快的行業之一,產值年均增長近20%。2023年飲料行業產量達到8086萬噸,對比2023年的20多萬噸,改革開放30年來增長了近400倍,同時也超過日本成為第二大飲料生產國。

2023年飲料業增長24.33%,比2023年增幅提高了近5個百分點。在國際金融危機的大背景下,仍呈現出加速發展的勢頭。

特別是近幾年來,幾乎每5年就翻一番,2023年以來,更是每年過乙個千萬級的關口:2023年過4000萬噸大關,2023年過5000萬噸大關,2023年更是越過了6000萬噸大關(如下圖)。

未來幾年更將是飲料行業結構重構時期,穀類飲料、果汁飲料、功能飲料、茶飲料等健康飲料品類將逐漸成為飲料業的主力軍。

從發展趨勢看,未來3年中國會超過美國成為全球第一大飲料消費國和生產國,今年產量突破1億噸更是指日可待。從區域分步來看,東部地區仍然是飲料行業的主產區,其產量佔我國飲料總產量的五成以上。從飲料品類來看,包裝水仍然以40%的市場份額高居飲料行業榜首,碳酸飲料市場容量2023年達400億,佔據行業第二,而果汁飲料和茶飲料近年來發展速度較快,其市場占有率已經接近位於第二的碳酸飲料。

五、特殊用途飲料市場

特殊用途飲料包括營養飲料、運動飲料、適應特殊人群的飲料三類。目前在中國市場,「特殊用途飲料」只佔全部軟飲料年產量的5%左右,顯然有著巨大的市場空間。

特殊用途飲料的格局就比茶飲料要明朗了,一半以上的分額被紅牛佔據;而另外的市場分額則被很多大大小小的各種「牛」所瓜分,如冰牛、賽牛、旺牛,基本都是走瓶裝零售3-4元左右的低價路線,也很少有市場費用的投入。

廣東是紅牛的第一大根據地,前兩年澳洲背景的澳動量選擇在廣東從正面進攻紅牛,結局當然是很壯烈的慘敗。力保健的真實銷量非常難以判斷,日加滿現在還是虧損,而且其包裝策略非常讓人看不懂,最近又出了一款新的瓶裝特殊用途飲料,包裝和定價等綜合定位看起來是想搶脈動和寶礦力的市場。

樂百氏的脈動這幾年走下坡路,企業管理不善是其主要原因。寶礦力這兩年借助北京奧運會異軍突起。兩者的共同問題是管理不到位,導致通路精耕執行不下去,銷量無法突破。

健力寶去年力推的運動飲料新品——原動力,想要靠容量來取勝,結果也是慘敗。原動力既然有生產成本上的優勢,最好直接用相同容量和形狀的包裝直接攻擊紅牛,零售**便宜0.5元,通路利潤每罐多0.

4元,紅牛短期內根本無法反擊。

可口可樂今年在特殊用途飲料上顯得相當謹慎——冰露c+僅在杭州和上海等地小規模試銷,酷樂仕只在北京和上海兩個城市賣,向其他一線城市進軍也暫無時間表,華南則新推出了一款「機能水」的功能飲料。

想要做特殊用途飲料市場老二的飲料很多,但是筆者認為實力都不夠,未來的市場格局,還是一牛獨大。

30年前,汽水就是飲料的代名詞,飲料市場幾乎只有碳酸飲料。現在,新的飲料國家標準劃分了10大飲料品類。

一、包裝水市場

包裝水是份額最大的乙個市場(主要包括瓶裝水和桶裝水),產量佔整個軟飲料業的30%以上。未來幾年的概念大戰、**大戰、口水大戰,會更加熱鬧。

從大的市場格局來說,應該還是礦泉水、礦物質水、純淨水三足鼎立。當然,未來幾年,薄荷水、富氧水、冰川水、雪山水等有概念和賣點的中高階水會更加受歡迎。礦物質水的成本優勢非常明顯。

對於普通大眾,1元的礦物質水肯定比1.5元的純淨水和礦泉水更有吸引力。據acnielsen的最新資料,康師傅礦物質水今年上半年以25.

2%的占有率勇奪中國「水王」。

從品牌格局上,農夫雖然極力標榜自己是天然飲用水,但是消費者是不管這些噱頭的,還是把其納入礦泉水一類。未來5年礦泉水的前幾名肯定還是景田、農夫、益力、藍劍、椰樹等。可以**景田、農夫的市場份額會進一步擴大。

藍劍也算是水行業的**冠軍了,藍劍飲料公司未來幾年內會在國內資本市場成功上市,當有了足夠的資金和更多人才加盟後,藍劍水也許可以揮師北上,把地盤從西南一隅擴大到全國。

整個水市場,必須要考慮礦物質水和純淨水品牌。康師傅、統

一、今麥郎的礦物質水形成三分天下的局面。娃哈哈、怡寶、樂百氏在純淨水市場的地位會受到可樂「冰露水」的挑戰。娃哈哈這位昔日的純淨水王者也許對低毛利的瓶裝水沒太大興趣了,因為無論銷量、利潤,營養快線、果汁都遠比純水有吸引力。

王老吉力推的崑崙山雪山水、五大連池水、以及**5100冰川水等,都遇到銷量乏力的難題,看來水行業的確是高處不勝寒。

另外要提醒大家的是,桶裝水的領導地位將來會不太穩固,因為很多企業開始逐步在推廣袋裝水了。袋裝水的密封、衛生、便利、成本、物流都遠優於桶裝,如果不是因為安吉爾公司把袋裝飲水機的專利死死抓著不放,這個市場早就很火了。

二、果汁飲料市場

未來幾年果汁飲料行業的市場寡頭壟斷格局趨勢已經無可避免。雖然匯源沒有被可樂吞掉,但其他各大飲料巨頭已經加快了併購的步伐。果汁大品類下,橙汁品類獨占鰲頭,市場占有率達到約60%,葡萄汁和桃汁緊跟其後,這兩年隨著農夫水溶c100的崛起,帶動了檸檬飲料品類的大發展,四者合計佔據了國內果汁飲料90%以上的市場份額。

近幾年,不少企業看好果汁飲料市場發展前景,在橙汁、葡萄汁和桃汁等品類外另闢新路,開發特色水果種類,進入果汁飲料市場,如石榴汁飲料、人參果汁飲料、梨汁飲料,只可惜失敗者眾,成功者寡。

目前果汁市場的品牌10強是:匯源、統

一、可樂的果粒橙、康師傅、健力寶的第五季、百事的果繽紛(純果樂)、農夫果園、娃哈哈的非常果汁、順鑫的牽手果汁,樂天華邦。

匯源在果汁上有很多優勢,但最終只有商超渠道的家庭裝和高濃度裝體現出了其實力和市場占有率。康師傅跟匯源剛好相反,康師傅果汁是靠渠道分銷取勝,產品本身的口感與質量乏善可陳,匯源如果不是渠道掌控能力差,**需要被人併購。可口可樂的果粒橙則優勢比較明顯,營銷策劃的創意、品牌定位的差異化、分銷渠道的管理,綜合起來是最強的,市場占有率排第一當之無愧。

農夫果園的創新能力則是首屈一指的。檸檬c100的熱賣帶動了整個檸檬果汁品類,功不可沒。高濃度果汁是匯源第一,低濃度是果粒橙第一,中濃度則是農夫的天下。

中糧去年殺入高階果汁飲料市場,推出的悅活果汁銷量並不好,但是品牌知名度非常大,最近又找了林志玲做代言,加上中糧本來就有中糧屯河的上游產業鏈的原料優勢,未來還是可以攪攪局的。

高階果汁品牌屈指可數——日本可果美、屈臣氏的果汁先生、匯源、純果樂等。高階市場,其實比低端市場難攻打。康師傅的味全和中糧的悅活,好像都還沒有找到推廣和銷量提公升的好辦法。

三、碳酸飲料市場

碳酸飲料未來5年在中國飲料市場所佔份額的下降已經無可挽回了。碳酸飲料近幾年的增長率比較低,整體份額佔比逐步在下滑。今年1-5月,碳酸飲料累計產量450.

51萬噸,同比增長0.49%,但相比2023年同期增速回落4.95個百分點,在軟飲料中,碳酸飲料增速較上年同期出現下降趨勢,也證明國內市場碳酸飲料的需求的確一直在下降。

百事可樂2023年開始又裁員又換標,娃哈哈的非常可樂最近幾年悄無聲息,可口可樂、百事可樂佔據了碳酸飲料80%以上的份額,其他國內碳酸飲料多分布在廣泛的農村地區,市場銷售並不理想。

在品牌格局上,可樂市場三足鼎立的局面短期是不會改變的,只是非常可樂越加被邊緣化和農村化,而且兩樂的各自市場份額在未來5年也不會發生大的變化,兩樂基本都同質化,對手的招數也都互相比較了解。可口可樂和百事可樂下不了鄉,非常可樂進不了城。像嶗山可樂等地方品牌是成不了大氣候的。

天府可樂如果能夠順利收回品牌所有權,由中糧、統一之類的巨頭來運營,有希望成為西南區域的強勢品牌。

還有,雪碧比拼七喜,芬達對陣美年達,未來3年也都是維持目前的市場格局。

不過,變數比較大的是來自台灣的黑松。全球能夠跟兩樂抗衡數十年而處於領先地位的,黑松就是其中之一。

另外,上海、武漢一帶由於天氣和消費習慣原因,鹽汽水這類碳酸飲料也是非常流行。如果按照天氣類推,除了華東和華中之外,華南和華西也應該接受這類產品才對。未來3年,鹽汽水會成為一匹耀眼的碳酸飲料黑馬。

四、茶飲料市場

中國飲料工業協會的統計資料顯示,2023年大陸茶飲料產量已超過700萬噸,成為大陸傳統茶產業的支柱,也成為消費者最喜歡的飲料品類之一。

隨著人們飲用瓶裝水習慣的逐漸形成,茶飲料將擁有更大的發展空間。

茶飲料市場目前是典型的雙寡頭壟斷。康師傅一家的份額就已經接近50%,加上統一,兩者合計占領份額在一二線城市接近80%,娃哈哈茶在城市的占有率5%,全國12%。之後緊跟的就是今麥郎、達利園、麒麟、三得利、朝日等區域茶飲諸侯。

康師傅研發生產的冰紅茶、冰綠茶、茉莉清茶、茉莉蜜茶、茉莉花茶、大麥茶、鐵觀音、烏龍茶等9個品種的茶飲料,共佔到大陸同類飲料市場的半壁江山,其中冰紅茶銷量最好。

隨著日本幾大飲料巨頭朝日、三得利、麒麟、伊藤園在中國的逐漸崛起,可樂原葉茶的加入,整個茶飲料行業的競爭自然加劇。日資飲料企業由於有更先進的技術和經驗,對茶飲料市場的爭奪上是很有優勢的。可口可樂則有渠道和傳播上的優勢。

本土的飲料巨頭也從沒有放棄過對茶飲料的染指。娃哈哈的龍井茶、達利的青梅綠茶、今麥郎的冰茶系列,都有一定市場占有率。

所以,茶飲料市場格局未來發展是最不明朗的,將是真正的群雄割據、軍閥混戰。

五、特殊用途飲料市場

特殊用途飲料包括營養飲料、運動飲料、適應特殊人群的飲料三類。目前在中國市場,「特殊用途飲料」只佔全部軟飲料年產量的5%左右,顯然有著巨大的市場空間。

特殊用途飲料的格局就比茶飲料要明朗了,一半以上的分額被紅牛佔據;而另外的市場分額則被很多大大小小的各種「牛」所瓜分,如冰牛、賽牛、旺牛,基本都是走瓶裝零售3-4元左右的低價路線,也很少有市場費用的投入。

廣東是紅牛的第一大根據地,前兩年澳洲背景的澳動量選擇在廣東從正面進攻紅牛,結局當然是很壯烈的慘敗。力保健的真實銷量非常難以判斷,日加滿現在還是虧損,而且其包裝策略非常讓人看不懂,最近又出了一款新的瓶裝特殊用途飲料,包裝和定價等綜合定位看起來是想搶脈動和寶礦力的市場。

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