目錄資料分析基礎知識 2
量化投資知識 4
（4）不合理回到合理的這部分**區間就是盈利區間。 6
量化經營及戰略管理 7
一、企業戰略的主要特徵是什麼？ 9
二、戰略管理的層次結構是什麼？相互關係如何？ 9
三、簡述倫理與道德的關係。 9
四、簡述倫理與法律的關係。 9
五、簡述企業戰略管理中的基本倫理關係。 10
資料分析基礎知識
動銷率=銷售商品品種數量÷有庫存的商品品種數量
說明：比率越高，表示經營效率越高或品種結構越好，比較適應目標消費群；比率越低，表示經營效率越低或品種結構越差，不適應目標消費群。
庫存周轉率=銷售額÷[(期初庫存金額+期末庫存金額)/2]（以零售價計）
說明：比率越高，表示每件商品的固定費用（成本）減低、相對降低由損壞和失竊引起的虧損、能適應流行商品的潮流、能以少額的投資得到豐富的回報、減少存貨中不良貨品的機會、容易出現斷貨、陳列不夠豐滿、進貨次數的增加，進貨程式和費用相應增加。
存貨周轉期間=平均存貨÷銷貨淨額/365
說明：期間越長，表示經營效率越低或存貨管理越差；期間越短，表示經營效率越高或存貨管理越好。
退貨率=退貨金額÷進貨金額
說明：比率越高，表示存貨管理控制越差，訂貨不合理；比率越低，表示存貨管理控制越好，訂貨合理。
銷售毛利率=毛利÷銷售額
說明：比率越高，表示獲利的空間越大；比率越低，表示獲利的空間越小；從經營角度來講，並不是毛利率越高越好，它應該是乙個合適的區間。
銷售淨利率=淨利÷銷售額
說明：比率越高，表示淨利越高，費用控制越合理；比率越低，表示淨利越低，費用開支過大；
品效=營業收入÷品項數目
說明：品效越高，表示商品開發及淘汰管理越好；品效越低，表示商品開發及淘汰管理越差；
坪效（面積效率分析）=營業收入÷營業面積
說明：坪效越高，表示賣場面積利用率越高；坪效越低，表示賣場面積利用率越低。
來客數=通行人數×入店率×交易率
說明：來客數越高，表示客源越廣；來客數越低，表示客源越窄。
客單價=營業額÷來客數
說明：客單價越高，表示一次平均消費額越高，消費者購買力越強，商品寬度能夠滿足消費者一站式購物所需，商品陳列的相關性和連貫性能夠不斷激發消費者購買慾望；客單價越低，表示一次平均消費額越低，消費者購買力越弱，商品寬度不能夠滿足消費者一站式購物所需，商品陳列的相關性和連貫性不能夠不斷激發消費者購買慾望。
銷售佔比=大分類銷售淨額÷總銷售淨額
說明：銷售佔比越高，說明該分類商品所作貢獻率越高；銷售佔比越低，說明該分類商品所作貢獻率越低；
品類毛利貢獻率=品類綜合毛利率×品類銷售佔比
說明：品類毛利貢獻率越高，表示該品類商品帶來的毛利收益越高，可從兩方面來提公升毛利貢獻率，如提高品類綜合毛利率（通過提高品類單品毛利率、引進高毛利率商品）或提高品類銷售佔比（擴大品類商品陳列面、重點推廣品類商品）來實現。
交叉比率=毛利率×周轉率
說明：交叉比率通常以每季為計算週期，交叉比率低的為優先淘汰商品。交叉比率數值愈大愈好，因它同時兼顧商品的毛利率及周轉率，其數值愈大，表示毛利率高且周轉又快。
交叉比率和abc分析法是離不開的，計算出交叉比率後，再以abc法界定出商品的屬性，接下來就是分析為什麼某些商品會是a類？哪些有下降的趨勢？如何保持優勢？
如何擴大a類商品的品項數？b類商品如何提公升到a級？c級商品如何汰換？....
這些都是交叉比率報表可以提供的思考方向。從採購管理、單品或品類管理到現場管理的許多決策，都可以根據交叉比率的結果來作分析的基礎。
vip佔比（會員佔比）=vip消費額÷營業額
說明：此指標反映了門店的vip（會員）顧客的消費情況，從側面表明了門店的市場占有率和顧客忠誠度，考量的是門店的綜合服務能力和會員顧客開發能力。如該數值先高後低，就表示顧客流失嚴重。
量化投資知識
量化投資過程有：擇時、套利、交易，配置，風控，量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型
四大特點
其實，定量投資和傳統的定性投資本質上是相同的，二者都是基於市場非有效或是弱有效的理論基礎，而投資經理可以通過對**估值，成長等基本面的分析研究，建立戰勝市場，產生超額收益的組合。不同的是，定性投資管理較依賴對上市公司的調研，以及**經理個人的經驗及主觀的判斷，而定量投資管理則是「定性思想的量化應用」，更加強調資料。
紀律性所有的決策都是依據模型做出的。有三個模型：一是大類資產配置模型、二是行業模型、三是**模型。
根據大類資產配置決定**和債券投資比例；按照行業配置模型確定超配或低配的行業；依靠**模型挑選**。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要執行模型，根據模型的執行結果進行決策，而不是憑感覺。
紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥倖心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。紀律化的另外乙個好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應用，客觀地在組合中去體現這樣的組合思想。
乙個好的投資方法應該是乙個「透明的盒子」。
每乙個決策都是有理有據的，特別是有資料支援的。如果有人質問我，某年某月某一天，你為什麼購買某支**的，我會開啟系統，系統會顯示出當時被選擇的這只**與其他的**相比在成長面上、估值上、動量上、技術指標上的得分情況，這個評價是非常全面的，只有彙總得分比其他得分要高才有說服力。
系統性具體表現為「三多」。首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選**三個層次上都有模型；其次是多角度，定量投資的核心投資思想包括巨集觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利**、市場情緒等多個角度；再者就是多資料，就是海量資料的處理。
人腦處理資訊的能力是有限的，當乙個資本市場只有100只**，這對定性投資**經理是有優勢的，他可以深刻分析這100家公司。但在乙個很大的資本市場，比如有成千上萬只**的時候，強大的定量投資的資訊處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。
套利思想
定量投資正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃瞄捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定性投資經理大部分時間在琢磨哪乙個企業是偉大的企業，那**票是可以翻倍的**；與定性投資經理不同，定量**經理大部分精力花在分析**是估值窪地，哪乙個品種被低估了，**低估的，賣出高估的。
概率取勝
這表現為兩個方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重複的歷史規律並且加以利用。二是依靠一組**取勝，而不是乙個或幾**票取勝。
發展潛力
首先，相較於海外成熟市場，a**場的發展歷史較短，投資者隊伍參差不齊，投資理念還不夠成熟，留給主動投資發掘市場非有效性，產生阿爾法的潛力和空間也更大。投資理念多元化，也創造出多元分散的alpha機會。
其次，量化投資的技術和方法在國內幾乎沒有競爭者。中醫**中醫擅長的疾病、西醫**西醫擅長的疾病；如果把**市場看作乙個病人的話，每個投資者就是醫生，定性投資者挖掘定性投資的機會，**定性投資的疾病，定量投資者挖掘定量投資的機會，**定量投資的疾病。**市場上定性投資者太多了，機會太少，競爭太激烈；量化投資者太少了，機會很多，競爭很少。
這給量化投資創造了良好的發展機遇——當其他人都擺西瓜攤的時候，我們擺了乙個蘋果攤。
總的看來，量化投資和定性投資的差別真的有如中醫和西醫的差別，互有長短、各有千秋。隨著2023年4月股指**的出台，量化投資國內市場發展潛力逐漸顯現。
投資策略
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指**套利、商品**套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得**的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入**池，如果不滿足，則從**池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
量化擇時
**的可**性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，****充分反映了所有相關的資訊，**變化服從隨機遊走，****的**則毫無意義。眾多的研究發現我國**的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其複雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可**成分。
股指**
股指**套利是指利用股指**市場存在的不合理**，同時參與股指**與**現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同（但相近）類別**指數合約交易，以賺取差價的行為，股指**套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指**套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、衝擊成本、成分股調整等內容。
商品**
商品**套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面：
（1）相關商品在不同地點、不同時間對應都有乙個合理的**差價。（2）由於**的波動性，**差價經常出現不合理。（3）不合理必然要回到合理。
（4）不合理回到合理的這部分**區間就是盈利區間。
統計套利有別於無風險套利，統計套利是利用****的歷史統計規律進行套利，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類，一類是利用**的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用**的**序列的協整關係建模，我們稱之為協整策略。
期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關**但不同敲定**或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
演算法交易
演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用電腦程式來發出交易指令。在交易中，程式可以決定的範圍包括交易時間的選擇、交易的**、甚至可以包括最後需要成交的**數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
資產配置
資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。
什麼是資料分析師
資料分析師是資料師的一種，指的是不同行業中，專門從事行業資料蒐集 整理 分析，並依據資料做出行業研究 評估和 的專業人員。資料分析師的作用 越來越多的 機關 企事業單位將選擇擁有資料分析師資質的專業人士為他們的專案做出科學 合理的分析 以便正確決策 越來越多的高等院校和教育機構把資料分析師課程作為其...
資料分析複習
八 年級 數學 學科 導學方案 班級學生姓名 知識系統 綜合應用，知識遷移 例題1 甲 乙兩人在相同的條件下各射靶10次,每次射靶的成績如下表 1 請填寫下表 2 請從下列五個不同的角度對這次測試結果進行分析 從平均數和中位數相結合看 從平均數和眾數相結合看 從平均數和方差相結合看 從平均數和命中9...
Big Data大資料分析最佳實踐Pass
大資料不僅是乙個流行話題，更是企業中實實在在存在的需求。許多企業開始著手於大資料分析專案，但在此之前，我們需要乙個良好的部署方案以確保最終的結果能夠為業務服務。選擇合適的技術是規劃的第一部分，當企業選擇了資料庫軟體 分析工具以及相關的技術架構之後，我們就可以進行下一步並開發乙個真正成功的大資料平台。...