第三方理財機構研究報告提綱

一、外部環境分析：

1，三方理財在發達國家發展的歷史和現狀2，目前國內三方理財機構發展的歷史和現狀3，國內知名的三方理財機構發展路徑和特點分析

eg：諾亞理財，恒天財富等的發展路徑，管理特點和客戶開發等等二、分公司建三方理財機構的swot分析：針對各個分公司的特點分析三、管理模式和組織構架：

北京公司作為各三方理財機構的總部1，分公司管理部與各三方理財中心的關係。建議分公司經理作為地區市場總監，全面負責本分公司區域內的產品銷售工作，向分公司管理部負責。分公司經理如果特別繁忙的，指定一人為地區銷售總監，向分公司管理部負責。

2，銷售產品。前期代銷集團內部的信託產品；1年後開始拓展其他展品3，隊伍建設。每個分公司至少需要三人組合的團隊。

前期：現有融資、投資隊伍的利用，沒有隊伍的上半年完成隊伍建設。一年以後逐步建專業的銷售隊伍。

4，績效考核。針對前期的兼職狀態和一年後的專職狀態進行有力度和行之有效的績效考核。

5，培訓。專業知識的培訓+銷售能力培訓。

6，總部建設。總部給各分公司提供強有力的技術、產品支援和全面保障，需要建乙個強有力的中樞大腦。總部的建設可以大體分為兩個階段，前期提公升自身專業和銷售能力為核心建設，1年後隨著業務的發展需要健全的組織機構。