崗位名稱：投資顧問直屬上級：市場主管直屬下級：無
崗位說明：投資顧問是公司對外服務的中心，是全權代表公司與客戶聯絡的「大使」，客戶有配資需求只需找投資顧問，投資顧問應積極主動並經常與客戶保持聯絡，發現客戶的需求，引導客戶的需求，並及時給予滿足，為客戶提供「一站式」服務。投資顧問有責任發揮協調中心的作用，引導客戶的每一筆業務順暢、準確地完成。
崗位職責：
1、開發與維護客戶：對現有的客戶，投資顧問與之保持經常的聯絡，而對潛在客戶，投資顧問要積極地去開發。
2、拜訪邀約：通過**溝通，邀約客戶來公司洽談；3、簽署合同：根據客戶需求，簽訂《**合作協議》；4、根據市場部經理制定的營銷計畫，開展每天的工作；
5、與客戶會談和溝通，掌握客戶的資訊，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的配資目標和需求，為客戶提供配資建議。
6、客戶回訪：對合作中客戶和終止合作的客戶做定期回訪；7、合同續約及變更：客戶續約、變更合同；
8、風險提醒：接到風控部的風險提示後，及時和客戶溝通，並將溝通結果及時反饋給風控；
9、諮詢費催繳：客戶合作到期前，及時和客戶溝通，如果續約，向財務部繳納諮詢費；10、客戶常見問題處理：加配、減配、提盈利、補倉、清算等常見問題的解決處理；
課程顧問崗位職責
附 課程顧問職能細則 a.崗位要求 1 嚴格遵守培訓中心的各項規章制度 2 課程顧問必須身著統一服飾，佩戴胸卡，外表整潔 莊重 精神飽滿 彬彬有禮 主動熱情 使用文明用語，無論任何情況不得與顧客發生爭吵或態度生硬。交談時應始終面帶微笑 3 課程顧問工作當中要盡量使用英語 4 服從各級領導安排，聽從指...
服務顧問崗位職責
直接領導 服務經理 崗位職責 1 負責按規範要求及時 熱忱的接送客戶，並實行首問責任制原則。2 負責按規範操作流程，準確判斷並詳細記錄 維修車輛的相關資訊 車主的相關資訊 其他要求有關手續。保證客戶資訊的準確性。3 耐心解答客戶疑問，保證兌現對客戶的承諾，若有問題及時向上級領導反映，以取得支援和幫助...
會籍顧問崗位職責
5.接待參觀客人 禮貌迎領參觀的客人 判斷客人動機與目的 介紹 講解 參觀會所場地 服務設施與服務專案 參觀完畢請客人就坐，進行銷售工作。介紹過程中要了解客人年齡 職業 階層 住址 性格 目的等。6.銷售會員卡 向參觀的客人介紹會所的產品種類 及期間的優惠，根據所了解的客人情況和需要，向客人推薦適合...