債項信用等級：a+
主體信用等級：aa-
評級展望：正面
發債主體：吉林銀行股份****
本期發債規模：不超過20億元
本期債券期限：10年
主要財務資料和指標 (人民幣億元)
注：財務資料基於吉林銀行提供的經中磊會計師事務所審計的2008～2023年年報；其中2023年和2023年資料分別為2023年年報和2023年年報經追溯調整資料。
分析員：董入芳張文彬
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評級觀點
吉林銀行股份****（以下簡稱「吉林銀行」 或「公司」）主要從事存款、貸款及債券投資等業務。評級結果反映了吉林銀行獲得**較大支援、具有較強的區域競爭優勢、韓亞銀行入股後公司綜合競爭力有望提公升以及資產質量持續改善等優勢，同時也反映了吉林銀行成本控制能力有待加強、資本面臨補充的壓力等不利因素。綜合分析，吉林銀行能夠對本期債券的償還提供較強的保障。
預計未來1～2年，隨著「流程銀行」戰略的推進、人員負擔等成本問題得到逐步解決以及與韓亞銀行戰略合作的深入，吉林銀行的各項業務將有望保持較快速度的增長，成本控制能力將有望得到提公升，資產質量將得到持續改善，綜合競爭力將進一步增強。大公對吉林銀行的評級展望為正面。
主要優勢/機遇
·吉林省**在業務拓展、不良資產處置等方面給予吉林銀行大力支援，有利於改善公司資產質量；
·吉林銀行在吉林省具有較強的區域競爭優勢，市場地位比較穩固；
·韓亞銀行入股有效補充了公司資本，與韓亞銀行的戰略合作將進一步提公升公司的綜合競爭力；
·吉林銀行資產質量持續改善，撥備覆蓋率繼續大幅度提高，有助於其提高風險抵禦能力。
主要風險/挑戰
·吉林銀行人員、科技投入較大，成本收入比較高，成本控制能力有待於加強；
·公司**融資平台貸款佔比較高，風險值得關注；
·公司仍面臨一定的資本補充壓力。
大公國際資信評估****
二〇一一年三月二十四日
發債主體
吉林銀行是經中國銀監會於2023年10月10日批准，由長春市商業銀行吸收合併吉林市商業銀行、遼源市城市信用社而設立的股份****。2023年11月、12月和2023年4月，吉林銀行通過吸收合併白山等四個地區的城市信用社成立了白山、通化、四平和松原分行，新設立了延邊分行和白城分行。實現省內跨區域發展後，在銀監會和吉林銀監局、大連銀監局的支援下，2023年12月吉林銀行成立大連分行，標誌著公司實現跨區域發展和成為區域性股份制商業銀行。
2023年，吉林銀行引入了國際戰略投資者——南韓第四大商業銀行韓亞銀行。截至2023年末，吉林銀行股權結構中國有股佔比13.75%、國有法人股佔比32.
63%、外資股東韓亞銀行持股比例為18.27%，公司前十大股東持股情況見表1所示。
吉林銀行第一大股東韓亞銀行自2023年開始先後兼併南韓忠清銀行、寶林銀行和首爾銀行，成為南韓國內第四大商業銀行。韓亞銀行在南韓境內擁有664家分支機構，並在紐約、東京、新加坡、中國內地及香港、印度尼西亞等地設有多家海外營業網點。截至2023年9月末，韓亞銀行總資產規模約8,447.
28億元人民幣，所有者權益約597.18億元人民幣，吸收存款約5,394.64億元人民幣，發放貸款餘額約6,024.
20億元人民幣，不良貸款率1.45%。2023年前三季度韓亞銀行實現營業收入約42.
20億元人民幣，淨利潤約15.71億元人民幣，淨資產收益率（roe）9.96%。
吉林銀行主營業務包括：吸收公眾存款、發放短期、中長期貸款、辦理國內外結算；****承兌與貼現；發行金融債券；**發行、**兌付、承銷**債券；買賣**債券；從事同業拆借；提供擔保；**收付款項及**保險業務；提供保管箱服務；辦理委託存貸款業務；辦理結匯、售匯業務；外匯借款；外幣兌換；發行或**發行**以外的外幣有價**；買賣或**買賣**以外的有價**；資信調查、諮詢業務；經銀行業監督管理機構批准的其他業務。
截至2023年末，吉林銀行總資產1,480.81億元，所有者權益107.04億元，貸款總額792.
04億元，存款總額1,166.55億元；不良貸款率為1.16%，撥備覆蓋率為195.
72%，資本充足率和核心資本充足率分別為11.46%和10.69%。
2023年吉林銀行實現營業收入46.01億元，淨利潤11.85億元。
發債情況
本期債券概況
吉林銀行擬於2023年發行不超過人民幣20億元（貳拾億元）、債券期限為10年的固定或浮動利率次級債券。本期債券由主承銷商南京銀行和聯席承銷商組成的承銷團通過定價發行方式在銀行間債券市場公開發行。
本期債券為商業銀行次級債券，其本金和利息的清償順序在發行人的一般債務之後，優先於發行人的股權資本，所有本期債券持有人位列同等受償順序，本期債券與發行人已經發行的與本期債券償還順序相同的其他次級債券處於同一清償順序；除適用法律另有規定外，除非發行人結業、倒閉或清算，投資者不能要求發行人加速償還本期債券的本金。
本期債券募集資金用途
本期次級債券所募集資金將用於補充附屬資本，確保吉林銀行的資本充足率能夠滿足監管要求，推進吉林銀行各項業務的有效增長。
運營環境
中國經濟繼續保持平穩較快的發展勢頭，同時經濟結構的調整不僅使中國經濟的增長更具可持續性，也給商業銀行帶來新的業務機遇
2023年中國經濟繼續朝著巨集觀調控的預期方向發展,經濟平穩較快發展的勢頭進一步鞏固。消費平穩較快增長,投資結構有所改善,對外**繼續恢復,消費、投資、出口拉動經濟增長的協調性逐漸增強。2023年實現國內生產總值397,983億元，同比增長10.
3%。其中，2023年下半年在巨集觀經濟政策回歸常態的影響下，經濟增速有所放緩。目前，儘管中國經濟仍面臨一些內外部不確定因素，但國內經濟持續增長的動能仍較為充足，未來中國經濟仍有望保持平穩較快的增長速度。
為使中國經濟的增長更具可持續性，****持續推進經濟結構調整，加快經濟發展方式的轉變，這給商業銀行帶來大量拓展新業務的機會。新農村建設和城鎮化程序的推進也為商業銀行帶來了城鄉基礎設施建設和發展農村金融業務的機會，國家對中小企業、節能環保和現代服務業、新興戰略產業的支援以及傳統產業的公升級改造將給商業銀行帶來新的信貸需求，同時伴隨著居民收入的穩步增長和理財意識的增強，居民對綜合金融服務的需求將會提公升，商業銀行的個人銀行業務和中間業務有望取得較快速度的增長。但經濟結構調整帶來的新業務機會也要求國內銀行進行相應的戰略、管理和業務轉型，國內商業銀行的經營管理和風險管控能力將面臨新的挑戰。
較強的通脹預期導致貨幣政策持續收緊，對商業銀行存貸款業務的拓展和流動性管理造成一定的影響；同時，利率市場化程序的推進也會給商業銀行現有經營模式帶來挑戰，促使商業銀行轉型
發達國家貨幣條件持續寬鬆帶來的資本流入壓力、國內貨幣**量的持續快速增長和大宗商品**的上揚等因素使得通脹預期明顯增強，國內貨幣政策持續收緊。2023年一至四季度，cpi分別同比**了2.2%、2.
6%、2.9%和3.3%，cpi漲幅逐季提公升。
為應對通脹，央行2023年先後六次上調存款準備金率，兩次上調存貸款基準利率，同時**經濟工作會議對2023年的巨集觀經濟政策正式定調為「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，2023年初，央行再次上調法定存款準備金率0.5個百分點、上調一年期存貸款基準利率0.25個百分點，貨幣政策收緊的訊號日漸明顯。
貨幣政策收緊將收縮銀行系統的流動性，加大銀行獲取資金的成本，增加商業銀行流動性管理的難度。同時，貨幣政策的持續收緊也會壓縮銀行貸款的投放額度，對銀行信貸業務的擴張會造成一定的影響，商業銀行的貸款增速將會受到一定的限制。對於目前主要依賴於利差獲取利潤的國內商業銀行來說，在貸款規模增速受限的情況下，銀行傳統信貸業務獲利的空間將會縮小。
但考慮到實施經濟刺激政策期間的大量新開工專案需要後續信貸支援，中小企業的發展仍需大量信貸資金支援，銀行業貸款的穩定增長將仍然具有一定的保證。
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股份有限公司管理層
根據 公司法 股份 的組織機構包括 股東大會 董事會 經理 監事會。股東大會 股份 股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。股東大會行使下列職權 一 決定公司的經營方針和投資計畫 二 選舉和更換非由職工代表擔任的董事 監事，決定有關董事 監事的報酬事項 三 審議批准董事...