北斗汽車前裝市場分析

2022-10-18 08:45:16 字數 3200 閱讀 6030

一、 背景

1、五號令的頒布實施,將引發車載終端市場的新一輪洗牌。

交通運輸部、公安部、國家安監總局聯合制定的《道路運輸車輛動態監督管理辦法》(2014第5號令)已全面實施。辦法要求:「旅遊客車、包車客車、三類以上班線客車和危險貨物運輸車輛在出廠前應當安裝符合標準的衛星定位裝置。

重型載貨汽車和半掛牽引車在出廠前應當安裝符合標準的衛星定位裝置,並接入全國道路貨運車輛公共監管與服務平台。」重點車輛出廠前裝車載終端的政策開始強制執行,車載監控終端生產商將面臨新一輪的洗牌,後裝市場競爭將更加激烈,進入車輛前裝市場廠商將以擁有的車廠配套資源,能取得市場競爭優勢。

2、重型貨車生產企業目前對前裝汽車行駛記錄儀還處於初級階段。

由於強制安裝政策推出的時間不長,貨車生產企業對必須安裝的汽車行駛記錄儀還沒有完整的功能和技術指標要求,沒有制定相應的企業採購標準。目前大部分汽車生產廠還只是為了應付5號令,採購單一的僅具備行駛記錄儀功能的單錠裝置。

3、車載終端開始有向多**、帶導航功能的一體化產品方向發展趨勢。

根據交通部2023年頒布的《道路運輸車輛衛星定位系統北斗相容車載終端技術規範》對人機互動功能上的要求,貨運車輛終端的顯示裝置應不小於5英吋,並支援觸控輸入方式。正是基於以上因素,多**帶導航功能的一體化汽車行駛記錄儀成為了行業新的發展方向。多**、帶導航功能的行駛記錄儀,可以給司機帶來車上娛樂和行車便利,能提高司機對車載終端的接受度。

帶高畫質觸控螢幕的車載終端,可通過個性化的面板設計、豐富的內建軟體,能實現各廠商產品的差異化,更高終端產品市場**水平。

4、我公司現有車載終端產品已經適應市場需求。

我公司從2023年開始立項開發帶多**功能的gps車載終端、gps定位汽車行駛記錄儀,到目前,已經推出了gps和北斗雙模ndr-g301系列的通用型雙錠產品,和目前在開發的3g**終端和降成本行駛記錄儀。這些產品已經適應市場發展趨勢,有一定專業性、差異化,豐富了終端產品線,實現強行業競爭力。其中ndr-g301系列在行業內的雙錠裝置中,無論是功能還是實用度方面都處於領先水平。

二、 市場分析

1、 國內市場分析

根據國家統計局資料,2023年全國運營車輛1537.93萬輛,其中載貨汽車就佔1453.36萬輛,佔比93.

5%。2023年全國重型貨車保有量為472.51萬輛,年新增約63萬輛,大中型客車保有量為260萬輛,新增23.

5萬輛。重型貨車的年新增量接近大中型客車的3倍。因此,將前裝終端市場定位為貨運重卡市場比較合適,以便突出產品行業特點。

2023年國內重卡共銷售74.26萬輛,同比下降4%。銷量排名前十位總計銷售60.

80萬輛,佔到重卡銷售總量的95.60%。銷量排名前十位的重卡生產企業依次為:

東風、中國重汽、一汽解放、北汽福田、陝汽、江淮、包頭北奔、上汽依維柯紅岩、華菱和成都大運。

2023年,重卡市場基本在「前高後低」中度過,全年累計銷售74.26萬輛,同比下降4%;但市場格局相比2023年底有一定變化。其中,東風依舊是 no.

1,2023年以15.60萬輛(下降6%)穩居行業第一;中國重汽超過一汽,躍居第二(2023年底為行業第三),2023年銷售重卡12.09 萬輛,同比持平;一汽銷售重卡11.

66萬輛,同比下降11%。第四名福田與一汽的差距不到1萬輛,其2023年銷量為10.87萬輛,同比下降6%。

陝汽和江淮是主流企業中同比正增長的兩家,分別銷售重卡10.36萬輛和3.98萬輛,增幅為2%和21%。

紅岩、華菱和北奔2023年全年銷車2.50 萬、1.88萬和1.

13萬輛,分別同比下降11%、19%和38%。

2023年1-12月各重卡品牌銷量一覽(單位:輛)

2、目標市場分析

(1)一汽

一汽上年度銷售重卡總量11.66萬輛。涉及到符合國家要求必須前裝的車輛約佔銷售總數的的百分之六十,也就是6.9萬輛。

目前一汽的前裝工作由長春一汽啟明資訊科技股份****實際運營。啟明公司成立於2023年10月25日,其前身是中國第一汽車集團公司電子計算處。公司的主營業務包括四大類:

一是管理軟體業務,面向汽車產業鏈和集團化運營管理,開展以汽車業管理軟體為核心的軟體開發、應用整合及管理諮詢業務。二是汽車電子產品業務,面向汽車整車製造商、汽車運輸企業和汽車駕駛者,提供汽車電子產品研發製造、系統整合業務及增值服務。三是系統整合業務,面向各級**,事業單位及國內外各類企業、開展以系統整合業務為核心的網路工程。

四是資料中心業務。

通過了解,一汽目前主要供貨商為航天風華和深圳有為,航天風華主要**雙錠裝置;深圳有為主要提供單錠裝置。深入了解後發現航天風華提供的裝置並非真正意義上的雙錠裝置,而是單錠裝置加裝了螢幕。表面看上去是雙錠結構,但實際卻是偽雙錠裝置。

目前雙錠裝置是趨勢,航天航天風華和深圳有為目前都還沒有雙錠裝置生產能力,而我們在這方面卻很有優勢。可以利用這一優勢作為突破口進入一汽的**商名單,實現供貨。

(2)北汽福田

北汽福田去年重卡總銷量為10.87萬輛。涉及到符合國家要求必須前裝的車輛大約佔銷售總數的的百分之六十五,也就是7.1萬輛。

北汽福田目前主要**商是江蘇羅思韋爾,**單錠裝置為主。

我公司目前在四川的**商是中國重汽成都王牌商用車和成都現代商用車的區域經銷商,與兩個車廠建立了良好的關係。目前最有意願接受我司前裝終端合作開發意向的是中國重汽集團成都王牌商用車****。四川現代重卡剛下線,今後也可作為市場突破重點。

王牌商用車****是中國重汽和成都王牌汽車集團股份****重組的控股子公司,於2023年8月28日正式掛牌成立的,註冊資本4億元。公司主導產品為輕、中、重型汽車、專用汽車和低速貨車,王牌汽車為四川名牌產品。公司遠期目標是建設年產40萬輛商用車的生產規模。

該公司2023年生產中、輕型貨車3.3萬輛,重型貨車今年剛投產,計畫生產1000臺,明年目標產量5000臺。而其母公司中國重汽,為國內第二大重型汽車生產商,年產重型卡車約15萬輛。

我們可以通過為王牌汽車配套前裝進入中國重汽的配套體系,佔據其一定配套份額。國家強制要求出廠前安裝汽車行駛記錄儀的為重型貨車,中輕型貨車也可能逐步要求安裝。

四川現代汽車是四川南駿與南韓現代的合資企業,2023年下半年在資陽奠基。2023年下線了中型客車康恩迪,2023年6月重卡創虎上市。規劃到2023年,四川現代要達到17萬台的重卡產銷規模,到2023年,達到20萬台的產銷規模,邁入中國商用車前十位。

第一期總投資54億元人民幣,形成年產16萬輛載貨汽車、1萬輛客車及2萬台現代重型發動機的生產能力。第二期計畫建設投資40億元,建成後將形成年產40萬輛商用車生產能力。第三期計畫建設投資50億元,建成後將形成年產70萬輛商用車生產能力。

到2023年,專案將累計完成建設投資126億元,總投資200億元,年產值將達1000億元。

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