投資偏好調查問卷
1、你的好朋友會用下列哪個句子來形容你？
a．能夠承受很大的風險
b．經詳細分析後，你會願意承受風險
c．乙個小心謹慎的人
d．不願承受風險
2、假設你參加了乙個電視遊戲節目，獲獎了，可選擇以下其中一項。你會選擇：
a．當場獲得$1000現金。
b．有50%的機會贏取3000元現金
c．有25%的機會贏取8000元現金
d．有5%的機會贏取50000元現金
3、你剛剛有足夠的儲蓄實踐自己一直夢寐以求的旅行，但在出發前三個星期，你忽然被解雇。你會。
a．取消旅行
b．選擇另外乙個比較普通的旅程
c．依照原定計畫，因為你需要充足的休息來準備尋找新的工作
d．延長旅程，因為這次旅行可能成為你最後一次的豪華旅行
4、如果你突然有20000元可用於投資，你會：
a．將它存入銀行戶口、貨幣市場戶口、存款證或定期存款
b．投資在一些比較安全及高素質的債券或債券**
c．投資到**或****
5、根據你自己的經驗，你對於投資**或**安心嗎（投資**或**令你擔心嗎）？
a．不完全安心 b．有少許不安心 c．非常安心
6、對於「風險」一詞，你第乙個感覺是：
a．損失b．不明朗c．機會d．興奮
7、專家估計一些資產，如金、珠寶、珍藏物和房屋（實質資產）的**會上公升，而債券的**會**，但他們認為**債券相對比較安全。如你現時持有大量**債券，你會：
a．繼續持有
b．債券賣掉，然後把得來的資金一半投資到貨幣市場，另一半投資到實質資產
c．債券賣掉，然後把所有得來的資金投資到實質資產
d．債券賣掉，除了把所有得來的資金投資到實質資產，並向別人借錢來投資實質資產
8、以下四個投資選擇，你個人比較喜歡：
a．好的情況下會賺取200元，最差情況下損失0元
b．好的情況下會賺取800元，最差情況下損失200元
c．好的情況下會賺取2600元，最差情況下損失800元
d．好的情況下會賺取4800元，最差情況下損失2400元
9、如果你現在得到一筆1000元的現金，並要求你選擇以下其中一項：
a．再額外多賺500元（即肯定得到1500元）
b．50%的機會額外多賺1000元，50%的機會維持得到1000元現金
10、如果你現在得到一筆2000元的現金，並要求你選擇以下其中一項：
a．從2000元中損失500元（即肯定得到1500元）
b．50%的機會額外損失1000元，50%的機會維持得到2000元現金
11、假設你繼承了10萬元遺產，你必須把所有遺產投資以下其中一項，你會選擇投資：
a．乙個儲蓄戶口或貨幣市場**
b．乙個擁有**和債券的**
c．乙個擁有15只藍籌**的投資組合
d．一些保值的投資產品，如金、銀或石油
12、如果你擁有2萬元可投資，你會選擇下列哪一組合？低風險投資包括債券和債券**；中風險投資包括**和****；高風險投資包括**和期權。
a．低風險佔60%，中風險佔30%，高風險佔10%
b．低風險佔30%，中風險佔40%，高風險佔30%
c．低風險佔10%，中風險佔40%，高風險佔50%
13、你的好朋友和鄰居連同一位知名的地質學家組成乙個探索金礦的研究小組，一旦探索成功，回報可高達50至100倍；但如果失敗，你將血本無歸。你的朋友估計這項計畫的成功率約為20%。假設你有足夠的資金，你是否會投資？
a．不會
b．會，少量參與
c．會，將手頭的閒錢都投入
d．會，盡量籌集資金全額投入
風險承受能力計分表
序號abcd
14321
21234
31234
4123/
5123/
61234
71234
81234
913//
1013//
111234
12123/
131234
客戶投資偏好型別和風險承受能力評估
得分下限得分上限
非常進取型3647
溫和進取型3035
一般2429
溫和保守型1923
非常保守型1318
風險偏好測試
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心理水平自我測試 請回憶一下自己在過去的乙個月內有否出現以下情況 計分方法 從未發生0分，偶爾發生1分，經常發生2分 1 覺得手上工作太多，無法應付。2 覺得時間不夠用，所以要分秒必爭。如過馬路時闖紅燈，走路說話的節奏都很快。3 覺得沒有時間休閒，終日記掛著工作。4 遇到挫敗時很容易發脾氣。5 擔心...
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