2023年4月
目錄第一章盡職調查工作的概述 2
第二章盡職調查工作的流程 4
第三章盡職調查工作的內容18
第一章盡職調查工作的概述
目的與意義
第二章盡職調查工作流程概述
一、全面盡職調查
④由保薦人牽頭並由其他中介機構參與向公司提交全面盡職調查清單，用於向公司全面地了解業務、法律、財務等各方面的基本情況
全面盡職調查清單
保薦人發行人其他中介機構
④由保薦人及其他中介機構先向公司提交全面盡職調查清單，並就各部分內容分別對相關填報人員進行培訓，在填報完成後**清單，根據填報情況就不符合要求的填報內容要求公司進行再次填報，並在與公司進行討論後最終定稿
一、全面盡職調查（續）
1、 全面盡職調查（續）
2、 管理層訪談
2、 管理層訪談（續）
結構樣例
（某電信企業）
……3、 資料庫
3、 建立資料庫（續）
4、 第三方訪談
4、 第三方訪談（續）
結構樣例
（某監管機構）
5、 財務盡職調查
5、 財務盡職調查（續）
6、 跟進盡職調查（bringdown dd）6、 跟進盡職調查（bringdown dd）（續）7、 其他
第三章盡職調查工作的內容
盡職調查工作的內容——發行人基本情況
盡職調查工作的內容——業務與技術
盡職調查工作的內容——業務與技術（續）
盡職調查工作的內容——同業競爭與關聯交易
盡職調查工作的內容——人力資源
盡職調查工作的內容——財務與會計
盡職調查工作的內容——法律與其他
中國保薦人現狀
而深圳另一家中小券商投行人士則告訴記者，該公司投行部門參加本次考試的人數只有10餘人，4人獲得通過。我們的通過率雖然非常高，但是人員基數太少了。該人士坦言，目前公司對保代的需求很大。保代資格含金量或縮水 保代隊伍的壯大，對投行來說並不一定完全是好事，可能稀釋保代資格含金量。首先，在目前專案資源相對匱...
管理制度保薦人制度
保薦人制度的定義 1 保薦人是根據法律規定為公司申請上市承擔推薦責任，並為上市公司上市後一段時間的資訊披露行為向投資者承擔擔保責任的 承銷商。保薦人制度則是由保薦人負責發行人的上市推薦和輔導，核實公司發行檔案和上市檔案的真實性 準確性和完整性，協助發行人建立嚴格的資訊披露制度，並承擔風險防範責任，並...
完善我國保薦人制度的思考
作者 葉育甫 人力資源管理 2014年第06期 摘要 我國 發行中存在的虛假包裝欺詐上市現象，不僅嚴重損害了投資者合法權益，而且還威脅 市場的持續健康發展。探索 發行保薦人制度存在的問題及其原因，針對性提出完善保薦人制度的對策措施，嚴把 發行上市關，最大限度避免或消除垃圾公司 發行上市，對於提公升 ...