理財規劃服務理念：
1、以「第三方理財」理念為核心，以客戶需求為導向，不代表任何金融機構利益和立場；追求客戶總體最優最穩健理財，把客戶的資產配置放在最高的位置。
2、提供總體的理財規劃戰略與方案，側重量身定做和個性化。以客戶利益和價值最優化為核心利益的根本出發點來設計理財解決方案和推薦投資產品。
3、時刻站在客戶的立場進行綜合考慮與對比；同時提供滿足客戶自身需求的全方位金融服務。把目標放在長遠利益上，與客戶保持長期穩定的關係。
1、乙份清晰、書面、個人化的綜合理財規劃*，包括資產負債表和至少一年期的現金流動分析表。理財規劃中應該確認你的理財目標和你希望達成目標應該採取的步驟；
2、與你討論你為了達到理財目標所願意承擔的風險；
3、改善你的現金管理的特定建議；
4、詳細解說理財規劃所運用的假設數字，包括預定的利率和通貨膨脹率；
5、各種投資的選擇，以及每一種選擇的優點與缺點；
6、如有需要，來自律師、會計師、投資顧問的其他建議；
7、監控你的理財規劃的特定時間表。
*綜合理財規劃包括：現金流規劃、投資規劃、退休規劃、子女教育規劃、保險規劃、房產規劃、所得稅規劃、財產傳承規劃。
如果您對此服務專案有興趣了解的話，請和我聯絡，謝謝！
梁永強 kenny leung
新華人壽保險****
廣東分公司續期服務部
位址：廣州市天河北路28號時代廣場西座919室
**：020傳真：020-********
手機：138********
物業提供的服務內容
物業將組成一支結合市場 營銷 策劃 工程 物業 管理等各專業領域的資深人士的專案小組，在整個服務期間，提供全程運營服務。根據本專案的工程進度節點，全程運營服務包括如下幾個方面 一 專案發展策劃服務 在了解區域房地產市場整體發展現狀及未來規劃的基礎上，通過對區域商用物業的市場發展狀況 特性和競爭力分析...
錢先生的理財規劃
宣告尊敬的客戶 您好！非常榮幸有這個機會為您提供全方位的理財規劃服務。本理財規劃報告書是用來幫助您明確財務需求及目標，對理財事務進行更好地決策，達到財務自由 決策自主與生活自在的人生目標。本理財規劃報告書是在您提供的資料基礎上，基於通常可接受的假設 合理的估計，綜合考慮您的資產負債狀況 理財目標 現...
家庭的理財規劃書
一 家庭財產狀況診斷 一 客戶基本情況 客戶姓名 鄢太太 42歲，全職太太 家庭成員 鄢先生，41歲，小型企業中層管理人員，每月平均工資9000元，年終獎3萬元 大兒子19歲大學生月開支1500 小兒子9歲小學四年級 家庭財產情況 未還清房貸房產800000元，未還清車貸的車200000，活期存款5...