提到crm系統，很多企業都會想到它的中文含義：客戶關係管理系統。用軟體管理好企業的客戶，這是每個企業上crm系統的目的。
並且每個企業對如何管理客戶的關注點也有著很大的不同。觀辰軟體深入探索企業管理多年，有著豐富的從業經驗，總結出企業對客戶管理有二大關注點
一.關注業務員談客戶（即客戶跟單）的銷售全過程
二.關注對客戶的售後服務過程
企業之所以會關注業務員的客戶跟單全過程，是希望不浪費任何乙個可能成單的機會，也希望避免因為任何人為的失誤而導致客戶流失。在客戶已經簽訂合同，成為正式客戶後，企業的關注重點就放在了通過定期對客戶的回訪、維護工作等方面，一方面是為了獲得良好的口碑，另一方面也為二次銷售打下了基礎。
根據企業的這二大關注點，觀辰crm客戶管理系統提供了客戶夥伴和銷售管理這二個模組。在銷售管理模組裡，一條客戶資訊通過三層銷售漏斗，輔助銷售跟單全記錄、跟單進度展現、跟單階段分析、成交週期**等管理統計工具，企業可以深入了解到銷售過程的每乙個細節。
在觀辰crm客戶關係管理系統中銷售漏斗有三層：
第一層：潛在客戶的預銷售工作（潛在客戶池、分派、篩選）
第二層：意向使用者的跟單記錄工作（線索跟單、跟單進度展現、詢**、競爭管理）
第三層：簽訂合同，成為正式客戶（客戶訂單、合同管理）
企業從**營銷、網路推廣、郵件營銷、各種市場活動等多種營銷方式得到準客戶資訊，並匯入到潛在客戶池中，然後分派給不同的業務員去聯絡。業務員聯絡潛在客戶，記錄下每一次聯絡情況，並判斷聯絡效果：無效資訊、當前需要、將來需要、聯絡不上、可再聯絡、已購別家等。
在觀辰軟體中這一步驟稱為：預銷售。經過預銷售之後，潛在客戶池中效果為當前需要、將來需要的意向客戶會自動流入到銷售漏斗的第二層：
線索跟單。
在銷售漏斗第二層（線索跟單），業務員記錄下每一次的**溝通情況（見面溝通情況）、設定下一次聯絡時間（提醒功能）、跟單過程中給出的**單、有哪些競爭對手、需要其他部門的協同跟單任務等等，凡是銷售過程中發生的任何動作都可以記錄**索跟單中。在經過了一段時間內的溝通交流後，意向客戶與企業簽訂合同，並成為了正式客戶。這就到了銷售漏斗的第三層（客戶維護）。
在銷售漏斗的第三層中，這一條客戶資訊就從銷售管理的銷售跟單自動流到了客戶夥伴模組。成為了正式客戶後，企業對客戶的關注重點就轉移到客戶售後服務、定期回訪等服務工作上了。企業可以對每乙個客戶設立對口的客服人員、業務人員，通過客戶互動、客戶關懷、客戶積分等服務方式，體現出企業高品質的服務質量。
筆者經常遇到客戶詢問：我想要一套客戶管理系統。筆者反問客戶：
你的關注點是銷售過程，還是售後？ 如果企業的客戶都是固定的，無須銷售跟單過程的，那麼直接使用客戶夥伴模組即可；如果您的企業是代銷產品、外貿類的，經常接到客戶來詢價的，那麼可直接使用銷售管理模組下的詢**管理、採購管理即可。如果您的企業既關注銷售過程又重視客戶售後服務，那麼客戶夥伴和銷售管理二個模組您都能用得上。
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