企業的經營活動主要分為生產經營和資本經營兩個大的部分。非上市公司主要是生產經營活動，較少和資本市場打交道，因此，對上市規劃師的需求不迫切。一旦企業開始醞釀重組上市的戰略決策，企業上市規劃師就將出現，並且扮演重要的角色。
企業上市規劃師立足企業，面向資本市場，主要從事企業公司化改造、企業重組、上市融資、公司治理規劃和構建、再融資、市值管理和資本運作等工作。一般來講，企業上市前，主要是進行公司化改造、企業重組等工作，內容涉及公司組建方式的選擇、股權結構的確定、公司資產、人員和業務邊界的劃分、資產評估、業績改進、履行組建擬上市公司法人實體的必要手續等等。企業上市過程中，主要從事上市融資、公司治理規劃和構建等工作，全程參與設計上市方案（包括明確上市地點、發行**的數量、募集資金用途等等）、招聘中介機構、引進戰略投資者、規劃董事會、監事會的規模和構成、撰寫招股說明書、獲取**監管部門的批准手續、發行**的推薦活動、**定價和發行、**上市交易等等工作。
公司上市後，上市規劃師可以從事資訊披露、投資者關係和股東大會、董事會和監事會的會務工作；也可以從事公司再融資、市值管理和資本運作等工作；如果條件許可，還可以繼續從事其他公司首次公開發行**（ipo）的工作。
企業上市規劃師常常是組成乙個團隊進行工作。團隊成員可能各有專長，有的擅長法律、有的精於財會；有的精通戰略規劃，洞悉企業發展方向，有的則熟悉企業業務、專長企業管理與業績改進，但他們的知識結構必須擁有共同的部分，那就是本書力圖概括的內容。上市規劃師對企業所發揮中的作用也有高低之分，有些可以出席企業的各種高層會議，是決策的制定者之一，有的或埋頭於案頭、或奔走於有關部門之間、或組織與協調於各種中介機構，是企業決策的執行者之一。
企業上市規劃師應該具備分析、組織、協調、溝通和風險控制等多種工作能力。分析能力主要體現在決策支援上，決策支援的物件是公司決策層。企業上市規劃師應該知曉收集相關資訊的渠道，掌握大量諸如巨集觀經濟、資本市場、行業競爭及其發展動態和企業運營的資訊，能靈活運用多種工具對這些資訊進行加工、處理，變成公司決策層拍板時及時、有效的支撐性資訊。
企業上市是一項系統工程，為了按照制訂的時間表，讓企業以適當的路徑上市，企業上市規劃師應具備良好的組織能力，整合企業、社會和**等多方資源，調動一切可以調動的積極因素。與企業上市規劃師在工作上打交道的人繁多，對內需要面對生產運營部門和其他職能部門，對外則是招聘的眾多中介機構，如果希望工作推進順利的話，沒有高超的協調能力是不行的。企業上市規劃師還要面對**和行業、資本市場等各種監管部門以及各種各樣的投資者和潛在投資者，如何與他們進行有效的溝通，儘量減少甚至消除不必要的誤會，對企業上市規劃師的溝通能力確實是個很大的挑戰。
由於巨集觀經濟、資本市場以及行業競爭形勢變化無常，企業上市是一項有風險的工程，企業上市規劃師需要有實際經驗，在事先制訂各種應急預案，在異常情況出現的時候，能臨危不亂，靈活應對，把風險控制落實到實處。
企業上市是重大的戰略選擇，儘管可以聘請各種專業的中介機構來幫助企業實現這一戰略，但企業上市規劃師的作用是獨特而不可替代的。首先，企業上市規劃師是公司利益的忠實捍衛者。企業上市規劃師的工作目標是公司價值最大化，與收受佣金為目的的各種中介機構在價值取向上存在根本不同，這一點往往會在重組上市的關鍵節點和上市不順利時明顯表現出來。
其次，企業上市規劃師是連線企業和資本市場的橋梁。他們熟悉企業的方方面面，在對企業業務流程的熟悉和戰略意圖的領悟上比中介機構有優勢。同時，他們具有專門知識，了解和洞悉資本市場和市場監管，可以將企業的情況按照資本市場的語言向外傳播。
再次，企業上市規劃師是公司持續進行資本運作的主力軍。公司上市是一項階段性的工作，公司**成功發行上市以後，許多中介機構就離開了，有保薦義務的，保薦期滿以後也會離開。但上市公司是依靠生產經營和資本經營雙輪驅動的，公司還將進行再融資、市值管理和收購與反收購等一系列的持續資本運作，企業上市規劃師依然可以大有作為。
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