長三角鋼鐵行業分析報告

2022-04-10 22:31:34 字數 4762 閱讀 9713

一、中國鋼鐵行業發展歷程

中國鋼鐵工業的發展經歷了曲折、徘徊和崛起的歷史程序,20世紀90年代以來,中國鋼鐵工業得到了快速發展。

1.中國鋼鐵工業20世紀90年代快速發展

中國鋼鐵工業20世紀90年代以來得到了快速發展,在全球已占有重要位置。2023年,中國產鋼量為22233萬t,人均鋼產量為173kg/(人·年),連續8年保持世界第一。2023年至今13年間增加了24倍。

2023年以來,中國主要鋼產品產量增長情況見圖1。

圖1:我國主要鋼產品產量增長情況

2. 中國鋼鐵工業的結構得到了調整與優化20世紀90年代以來,中國鋼鐵企業通過一系列的技術進步和有效投資,鋼廠結構得到了調整和優化;鋼鐵工業布局進一步擴充套件、調整。

(1)一大批鋼廠在改革、發展的過程中,實現了企業規模的經濟合理化,年產百萬噸以上的鋼廠已由2023年的14家增加到2023年的59家。具體指標見表1(限於篇幅,只列舉了前25位)。

表1:2002、2023年中國年產鋼100萬噸以上鋼廠排序:

(2)對全國鋼鐵工業而言,鋼廠的布局也相應得到展開與優化,見表2。

表2:1950-2023年中國鋼產地區變遷情況

(3)中國鋼鐵工業的技術經濟指標得到明顯的提高。2023年,全國鋼材平均綜合成材率已達到94.20%;鋼廠的噸鋼可比能耗下降到0.

715t標煤;重點大、中型企業高爐利用係數平均達到了2 448t/(m3·d),平均入爐焦比下降到415 kg/t,平均噴煤比125kg/t;轉爐爐襯壽命平均達到4268爐,不少轉爐壽命在10000爐以上;鋼鐵行業的連鑄比達到了93.03%,出現了一大批全連鑄鋼廠;一大批落後工藝、裝備被淘汰,鋼廠結構得到明顯優化,不少鋼廠迅速達到了經濟規模的水平,成本下降,效益提高。

(4)鋼材的產品結構發生變化,特別是平(板)材的產能迅速擴大。2023年,板帶材合計產量達到6498萬t,比2023年增加了1253.28萬t,增長23.

90%。其中,薄板產量為2244.5萬t,增長16.

77%。當然與其它鋼材品種相比,特別是與市場需求相比,薄板的增長率仍然顯得相對較慢。由於房地產業的發展,對長材(螺紋鋼、線材)的需求拉動量很大,棒、線材仍然發展較快;從消費量上看,棒、線材仍居重要位置。

圖2:近年來我國鋼材量的變化

二、長三角鋼鐵產業發展概況

1.發展歷程

(1)鋼產總量分析

長三角的鋼鐵產業在全國的鋼鐵業中佔據著重要的地位(圖1)。由圖可以看出,20世紀90年代以來,長三角地區的鋼鐵總產量逐年上公升,2023年已經超過3000萬噸。但是,長三角鋼產量佔全國的比重確呈相反的趨勢,於2023年達到最高比重20.

54%之後逐年下降。由此可以看出,長江三角洲地區的鋼鐵企業的鋼產量雖然在增加,但是增長速度低於全國水平。

圖1:長三角鋼產量及佔全國比重

(2)鋼鐵企業發展狀況分析

鋼鐵產業是長三角的支柱產業之一,鋼鐵企業數量不斷在增加,2023年長三角地區從事鋼鐵行業的企業單位數有769家(江蘇省391家、浙江省200家、上海市178家),從業人員21.9萬人(其中江蘇省13.34萬人、浙江省2.

22萬人、上海市6.34萬人),工業總產值1493.52億元(其中江蘇省748.

8億元、浙江省162.09億元、上海市582.63億元),實現利稅170.

9億元(其中江蘇省56.14億元、浙江省16.29億元、上海市8.

56億元)(資料**:各省市統計年鑑)。

表1:2023年長三角鋼鐵企業概況

長三角地區擁有一批優秀的鋼鐵企業,它們在全國的鋼鐵企業中占有重要作用。其中寶鋼集團在2023年進行合併之後,成為全國最大的鋼鐵綜合企業,也是世界第六大鋼鐵企業(表1)。

表2:長三角主要鋼鐵企業在全國的排名

從表中也可以看出,寶鋼集團的鋼產量佔整個長三角總產量將近60%,其他鋼鐵企業的總體規模仍較小,這與世界大型鋼鐵企業相比,是遠遠不夠的。

2.產業布局

本文主要列舉了兩省一市的14家大型的鋼鐵企業作為研究物件,分析其布局情況。

中國鋼鐵業傳統的發展模式是「靠山吃山」,圍繞大型礦山建設鋼鐵企業,上海和廣州例外。自上世紀90年代以來,由於原材料、能源以及政策等原因,中國鋼鐵工業布局有向沿海地區轉移的趨勢。以2023年為例,沿海地區集中了中國67家重點大中型鋼鐵企業中的29家,集中了中國47.

7%的粗鋼產量和42.3%的鋼材產量。

從地理位置方面講,長三角地區既沿海又沿江,而且還有著名的京杭大運河,水路交通非常便利,有利於發展鋼鐵業。長三角的鋼鐵企業也確實利用了這一優勢(見表2)。

表3:長三角鋼鐵企業布局情況

上海市最主要的鋼鐵大型綜合企業——上海寶鋼集團公司旗下擁有多家大型的鋼鐵企業,主要有寶山鋼鐵股份****、寶鋼集團上海第一鋼鐵****、寶鋼集團上海浦東鋼鐵****(原上海第三鋼鐵廠)、寶鋼集團上海五鋼****和寶鋼集團上海梅山****共5家鋼鐵企業。

寶山鋼鐵股份****(簡稱寶鋼股份)是上海寶鋼集團公司的控股子公司,創立於2023年2月3日,同年12月12日在上海**交易所上市。寶鋼股份是中國最大、現代化程度最高的鋼鐵聯合企業,也是全球最具競爭力的鋼鐵企業之一。寶鋼股份公司地處長江入海口,地理位置十分優越,而且公司擁有自己的碼頭,運輸成本低。

寶鋼集團上海第一鋼鐵****地處寶山區南部,位於長江三角洲**水道的張家港港口,與我國唯一的多功能內河港型保稅區——張家港保稅區毗鄰,地理位置得天獨厚。

寶鋼集團上海浦東鋼鐵****位於上海浦東,原廠址為2023年世博會舉辦用地,將搬遷至寶山區羅涇建設。專案擬建地塊北靠羅涇散貨碼頭,南臨北蘊川路,西以新川沙河以東400m為界,東到石港路為止。

寶鋼集團上海五鋼****位於上海市寶山吳淞工業區。

寶鋼集團上海梅山****的生產基地位於南京市西南郊,西靠長江,東接寧蕪鐵路、寧蕪公路和滬寧、寧馬高速公路,擁有自備礦山、碼頭、鐵路和周邊地區冶金輔料資源豐富等發展黑色冶金得天獨厚的條件。

浙江省唯一的大型鋼鐵聯合企業即為杭州鋼鐵集團公司 。杭鋼集團前身是杭州鋼鐵廠,始建於2023年。經過50年的發展,已形成以鋼鐵為主業、多元化發展的大型企業集團。

其最大的子公司杭州鋼鐵股份****為上市公司。

杭鋼位於杭州市半山區,由於不靠近鐵礦源,也不近臨海港口,杭鋼所需的原材料和產品均通過陸路交通解決。

相對來說,江蘇省的鋼鐵企業比較多,主要有南京鋼鐵集團****、江蘇沙鋼集團****、江陰興澄鋼鐵****、江蘇錫鋼集團公司(原無錫鋼廠)、徐州鋼鐵總廠、江蘇淮鋼集團、江蘇永鋼集團和江蘇蘇鋼集團****,總共有8家鋼鐵企業。

南鋼位於江蘇省南京市東北方向,地處南京長江大橋和南京長江二橋之間的長江北岸,公路、水路、鐵路交通便利。

沙鋼集團地處經濟發達的張家港市北端,東臨上海,南枕滬寧鐵路,西接江陰長江大橋,北與南通隔江相望,具有得天獨厚的區位優勢。

江陰興澄鋼鐵****由香港中信泰富****與江陰鋼鐵廠合資建立。公司地處長江三角洲經濟活躍地帶,位於新興工業港口城市江陰,北臨浩瀚長江,擁有1公里長江岸線,南倚滬寧鐵路,西傍江陰長江公路大橋,東近上海浦東開發區,地理位置優越、交通便利。

江蘇錫鋼位於太湖之濱,公司擁有鐵路專用線、300噸級水運泊位以及大型貨運車隊,運輸網路十分發達。

徐州鋼鐵總廠位於江蘇北部,蘇、魯、豫、皖四省交界的徐州東郊,東靠104國道,南依徐連公路,西鄰京滬、隴海鐵路,北傍京杭大運河。

江蘇淮鋼集團位於淮安市西南工業區,橫跨京杭大運河,緊鄰京滬、同

三、寧連高速公路和新長鐵路,交通運輸十分便捷。

江蘇永鋼集團位於張家港市東北,西接204國道,北隔長江與南通市相望,距國際**良港張家港碼頭和張家港保稅區32公里,水陸交通便捷,區位優勢十分明顯。

蘇鋼集團地處蘇州市高新技術開發區滸墅關,東臨滬寧鐵路,西接312國道,京杭大運河穿廠而過,水陸交通十分便利。

3.產品結構

長三角地區鋼鐵行業在我國的鋼鐵行業中占有十分重要的地位,2023年長三角地區的鋼產量為3316.38萬噸,佔了全國的近五分之一強,而成品鋼材佔了全國的四分之一強,如下圖:

圖2:根據2023年《中國鋼鐵工業年鑑》資料整理,其中:是以上海,江蘇和浙江的資料整理.

其中:型材包括鐵道用材,普通大型材,普通中型材,普通小型材等,板材包括特厚板,中厚板和薄板等,管材包括無縫管和焊管等.

由圖中可見,長三角地區的鋼鐵企業成品鋼材佔全國的比重比鋼佔全國的比重來得高,而其中板材這種技術含量高,高附加值的產品的比重更是達到了32%.

長三角地區的鋼鐵行業的產量在長三角地區是分布不均的,如圖2

圖3: 根據2023年《中國鋼鐵工業年鑑》資料整理.

可見,長三角地區的鋼鐵行業主要集中在上海和江蘇,浙江只佔很小的一部分.

同時長三角地區的鋼鐵行業的產品還是存在很明顯的差異的.

圖4、5、6均根據2023年《中國鋼鐵工業年鑑》資料整理

可見在產品結構上,上海市的鋼鐵行業的產品主要集中在板材這塊,而江蘇主要集中在型材方面,而浙江相對他的鋼產量來說,它的成品鋼材主要集中在管材和型上.由此可見,長三角地區的鋼鐵企業在產品結構上存在的明顯的差異,能在區域內形成一定程度的產品互補,在成品鋼材方面,形成上海主要生產板材等高附加值,高技術含量的汽車家電用鋼,而江蘇主要生產型材等低附加值的建築用鋼,而浙江生產管材等生產用鋼.具體從企業角度來說,

由於上海只有一家寶鋼集團,浙江也只有杭鋼集團因此前面分析的產品結構中上海的產品結構即為寶鋼的產品結構,浙江的產品結構即為杭鋼的產品結構.這裡就不敘述了,這裡主要說的江蘇企業的產品結構.江蘇的主要鋼鐵企業有7家,其中有兩家年產鋼300萬噸以上為南鋼和沙鋼,還有兩家年產量100萬噸以上的鋼鐵企業,而且他們主要生產的是線材等低附加值的建築用鋼,產品同構的問題比較嚴重在目前鋼鐵行業處於行業週期中的高峰時,房地產市場紅火,競爭壓力較小,而一旦房地產行業的需求下降,他們將面臨市場的激烈競爭.

那時江蘇鋼鐵行業產品結構單一,科技含量低的問題就將暴露無疑.這裡要特別提一下的是江陰興澄鋼鐵****,是2023年江陰鋼廠和中信泰富****合資成立的,它生產的成品鋼材81%均為優質鋼材,科技含量高,擁有很強的競爭力.

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