各崗位職責

前台工作職責：

熟悉公司業務流程，來訪客戶的接待，客戶諮詢**的溝通，各種商品的銷售，網路營銷推廣，前廳、趙總辦公室衛生打掃，每月的庫存盤點、進銷存報表、銷售報表，員工考勤打卡記錄整理，熟悉***賬戶開戶流程，並協助客服經理進行開戶，資料發布，及網路推廣等日常工作。

1.接聽客戶諮詢**，應熟練地使用規範用語，熱情、禮貌地接聽**諮詢，準確、耐心、有針對性地回答客戶的有關公司專案的相關問題，包括公司組織的一些理財交流活動等。2.

接待客戶來訪，應主動、熱情、禮貌周到，耐心解答客戶有關公司專案的各類問題，遇到疑難問題，應請教分析師或部門經理一同解決，保證客戶的滿意度。3.做好諮詢登記表的記錄，要求能夠完整反映客戶的個人資訊及理財要求，為後期客戶跟蹤及公司市場宣傳決策提供有利依據。

4.培養與提高業務能力，善於觀察，區分對待，靈活應變。對初次來訪的客戶，應發給其相關的公司資料，並對各個專案進行概要介紹。

對待持猶豫態度的客戶諮詢，應明確公司的優勢，包括分析師力量、公司背景實力等，樹立客戶「想客戶所想，解客戶所憂，專業、高效、穩定、安全」的企業形象。

客服經理

工作職責：

熟悉公司業務流程，客戶的接待、諮詢、答疑、溝通、開戶等工作，總公司的聯絡、溝通、開戶，客戶檔案建立，每天各種分析資料的發布，網路營銷推廣及與會計對接日常工作等。

行政經理

工作職責：

熟悉公司業務流程，公司的行政工作，人事招聘，廣告宣傳活動的蒐集整理，人員擋案建立儲存等日常工作等。

銷售經理

崗位職責：

1、負責所轄區域的新客戶開拓，客戶資訊的蒐集；

2、嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用。

3、制訂銷售計畫，確定銷售政策。

5、設計銷售模式。

6、銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。

7、銷售業績的考察評估。

8、銷售渠道與客戶管理。

投資顧問

崗位職責：

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行的金融理財產品；

2、負責完成銷售任務目標，銷售***、**等金融產品。

3、每日進行**營銷不少於220個，統計有質量的意向客戶。

4、合理利用周圍人際資源，尋找潛在客戶。

分析師崗位職責：

1、負責為客戶提供專業的投資理財資訊分析研究；

2、針對*****分析建議及操作指導，確保客戶穩定收益；

3、定期組織公司同事及客戶進行理財知識培訓交流活動。