一、接檔工作
1、交接學生檔案時應認真檢查檔案中物品：輔導協議影印件、全部收款憑證影印件、學員情況登記表、諮詢師製作的輔導方案；
2、如檔案袋中的物品不完整，學管師應在接收檔案當日督促諮詢師將相應資料補充完整。
3、在學員沒有繳費的情況下，只能先期安排學員陪讀並做好促單的準備，不能進入下一步工作流程；
4、學管師在接檔的同時，要和諮詢師就以下事項進行全面溝通：學員情況登記表中涉及的所有專案、費用、師資選派標準、諮詢中出現的問題等。
二、分析檔案
1、學管師應就檔案袋中的全部情況進行綜合分析，並將學員性格、學習習慣、學習漏洞等方面內容熟記於心；
2、根據上述情況，準備相關資料（如學生學習習慣的成因、學校課程進度、學習中常遇到的重點和難點等），為第一次和家長溝通打下良好基礎。
三、第一次溝通
1、對於新學管師來說，應盡量使用**和家長第一次溝通，避免面對面溝通所造成的不能挽回的失誤；
2、溝通應確保以諮詢師已經就學校的管理模式或者學習管理師的存在為基礎，避免第一次溝通過於突兀或者讓客戶覺得學校管理混亂；
3、第一次溝通至關重要，所以必須選擇有效的決策人展開，避免和學生本人或者決策人之外的人直接接觸；
4、內容以自我介紹為主，不僅要告訴家長自己的姓氏、工作崗位，而且要明確告知自己的工作職責、能為學生提供什麼樣的幫助等，以便於順利交接；
5、第一次溝通應表現出學管師的專業性以及對學生的高度重視，具體體現在學管師能夠依據檔案中所涉內容比較完整的分析學生目前的學習情況，並初步和家長達成共識；
6、在可能的情況下，有關學生學習方面的溝通應更加深入，為日後的教學工作做準備；
7、第一次溝通工作應至遲在接收檔案的翌日完成。
四、師資選派
1、學管師應就學生的學習水平、師資要求、上課時間與教務老師進行密切配合；
2、師資選派應有針對性，本著寧缺毋濫的原則，不隨便安排沒有保障的教師上課；
3、與選派好的任課教師進行全面、細緻的溝通，並確定好第一次上課內容；
4、避免因師資選派問題、上課時間問題在課前與家長進行反覆溝通，在不得必須進行溝通的情況下，要力求通過一次溝通解決；
5、確定好第一次上課時間後，要第一時間通知家長或者決策人（絕對不可以只通知學生本人），告知上課時間、大體的上課內容、學生需要攜帶的東西、上課注意事項等，在必要的情況下，可以對師資進行粗淺的介紹；
6、此項工作應在接收檔案後的兩天之內完成，如遇周後期接收檔案的情況，應於每週五中午12:00之前完成。
五、第一次上課
1、學管師應在第一次上課前24小時內通知學員上課時間，上課要簽到，未到要**訪問，問明原因，並做好相應記錄。
2、學生第一次來上課，學管師必須到場，除互相介紹學生和教師外，還應及時處理突發事件、避免家長和授課教師直接溝通非授課內容等；
3、竭盡一切辦法阻止家長陪聽、任意進入教學區；
4、利用第一次見面的機會，創造良好的談話環境，藉此了解決策人的脾氣秉性，並給對方留下好印象；
5、學管師須在此之前留下自己的有效****，便於日後溝通；
6、須在第一次上課後第一時間了解學生對老師的初步評價，以及學生對老師的初步印象。
六、第一次課後回訪
1、須在學生上課後的2天內進行；
2、在回訪前，要就學生的上課表現、教師準備、教師質量等進行充分準備以防家長提出需要解決的問題；
3、課後回訪的目的在於對授課教師的確認，所以在進行回訪時一定要為此後的課時安排打下堅實的基礎。
4、每次回訪要建立回訪日誌，包括日期，時間（精確到秒）回訪時長，參加人，回訪內容（家長反映的問題，解決方案，下一步授課計畫等內容）
七、日常回訪
1、頻率應不低於每週一次，對於特殊學員或者全托學員要根據具體情況加大回訪力度；
2、每次回訪內容要切實反映學生問題，對於解決學生問題要有建設性意見。
八、小型家長會
1、在學員及家長沒有特殊要求的情況下，學管師應每週組織學生、家長及任課教師開展一次小型家長會；
2、家長會形式可以比較靈活、時間也可以比較短，以集中反映學習問題為最終目標；
3、學員的陪讀情況亦應包含於小型家長會中。
九、促單、護單，續費工作
學管師應盡一切可能避免出現退費，停課，調課、更換教師的現象，保證客戶滿意度達到95%以上，投訴率控制在5%以下，維護簽單的穩定，並在此基礎上實現學員的續費和轉介紹，並在第一時間反饋諮詢師。
注：1、學管師應保持積極的心態與所管理學生家長進行溝通，不因任何原因對學生或家長抱有成見；
2、每次與家長溝通後，均應立即製成回訪日誌，包括日期、時間、時長、內容等；
3、當在工作中遇到問題時，應互相分享經驗，並立即將此問題上報上級主管；
4、應竭盡一切可能避免在讀學員出現退費、停課、調課、請假等非正常狀況；
5、在學員第一次上課後，任課教師會根據學生情況製作初步教學計畫，此時學管師應積極配合並出具學管師意見。
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