為建立健全公司管理制度，完善各部門管理體系，提高公司管理效率，保證各個部門協同運營，特制定出台銷售門店管理規範。此規範不具備唯一性，在以後的日常工作中，望各參與方能夠切實執行，不斷完善和修正我司管理辦法。
門店管理規範分類為晨會制度、審批管理、流程管理、日常管理四方面。
門店組織架構執行體系
第1章門店晨會管理
為進一步規範管理，提公升團隊士氣，明確工作事務安排，提高工作效率，特要求公司門店實行晨會管理制度
第一條適用範圍
公司門店全體員工
第二條實施辦法
1.晨會時間：工作日（周一至周五）9:00—9:20，原則上不得超時。
2.晨會地點：門店辦公室
3.晨會流程：集合——領導發言——嘉獎與批評——遊戲——解散
4.內容涵蓋：公司的當期銷售情況、出勤情況、業績情況、相關制度規定、檔案、團隊遊戲等；上乙個工作日的工作總結、未來工作計畫及部署等。
5.晨會相關注意事項：
（1）全體人員必須按時參加晨會，不得遲到、早退，不得中途離開；
（2）晨會時所有人員必須按要求規範著裝，將通訊工具調至無聲或振動狀態，不得做與晨會無關的事情；
（3）工作日內召開晨會，節假日取消；如果出現加班情況，晨會照常；
（4）對執行其他工作任務和晨會時間相衝突的，優先以當前工作為主；
第二章門店審批管理
第一條 各個銷售門店應嚴格遵守總部下發的管理規範，執行相關制度規定，及時與總部溝通並反饋工作內容及成果，保證工作順利而有效的開展。
第二條 門店對總部的工作具體細分為：匯報工作成果、溝通工作內容、反饋工作問題三項。
第三條 匯報工作成果。門店以月為單位，定時將每月的銷售情況（具體到各個工作日的進件量及彙總、人均銷售情況等）、管理情況（崗位分布、人員變動）、後勤及其他（當月管理及銷售支出、辦公裝置使用情況等）以工作郵件的形式反饋到總部，總部進行彙總和參考性管理決策。
第四條 溝通工作內容。
總部增設門店溝通崗，專門負責與門店的工作協調及溝通，保證各部門的工作能夠順利高效開展。
溝通崗的日常工作內容包括：
第一，統計各個門店的工作資料。具體指各個門店進件量、趨勢變化、佔比，每月/每週門店通過率，各個門店的總放款量、件均金額，通過及拒絕單量，拒絕原因彙總及分析等。定時將相關工作資料上報上級領導。
第二，與門店溝通審批情況。在不向門店洩露總部審批政策的前提下，為保證審批工作的時效性，對於已提起審批流程但遲遲未予以反饋審批結果的客戶，超過3個工作日，門店可向溝通崗進行諮詢，溝通崗及時將審批進度及遲滯原因反饋到門店。對於審批拒絕的客戶，門店有許可權知曉具體的拒絕原因，由溝通崗查詢並反饋。
第三，復議方面。為保證門店的權利和監督審批工作的客觀性，每個門店當月可有3個客戶名額進行復議，即對風控部審批拒絕的客戶，門店在進行綜合判斷之後，如對審批拒絕結果有異議，認為該客戶可予以通過，在通過門店經理確認後，可以郵件的形式將復議申請傳遞至溝通崗，風控部門重新提起審批流程並進行二次審批，然後由溝通崗及時將審批結果反饋到下屬門店。
第五條 反饋工作問題。門店定期或不定期將工作中存在的各類問題及時向總部反饋。具體到各項工作的流程安排、制度修正、格式調整、管理建議、業務培訓、行業研究等項。
第六條 風控部將審批大綱下發至各門店，門店按照公司要求開展營銷及銷售工作。審批大綱包括客戶准入條件、其他限制條件、進件資料的日期規格等要求、申請表填寫規範等。公司具體的審批政策規定、流程規定以及內部審批規範將不向銷售門店披露。
第七條 為保證門店的生存及發展，各個門店對於進件量享有最低通過率的權利，即針對每月進件情況，審批部會給予門店最低通過比率的單量。結合公司審批政策規定、門店進件客戶質量、進件數量，各個門店享有最低25%（根據進件質量上下浮動）的通過率許可權。
第八條為適應公司的發展需要，各個門店需履行最低進件量的義務，即每月各門店需保障最低進件***單量。最低進件量不設定統一水平，但與門店的規模、覆蓋地區、客戶密集度及同行業集中度、銷售人員數量、月管理支出掛鉤。總部將銷售門店依據上述標準劃分為兩級，一級門店的最低進件量要求為xx單量，二級門店的最低進件量要求為xx單量。
第九條 制定相應的獎勵與處罰措施（待定）
第3章進件流程管理
一、進件流程：
1.客戶經理收集齊客戶的貸款資料，統一交由銷售主管，統計完後交由主任， 由主任進行分單，並把資料匯報於門店經理；
2.客服人員接收客戶的資料並且簽收；
3.客服人員初審客戶資料，有問題退回主任處，主任分單給主管，由各自團隊銷售聯絡客戶補資料,同時將有問題的客戶名單資料匯報於門店經理；
4.確認資料無誤，客服員對客戶資料進行錄入。
5.客服人員將客戶資料按照資料分類明細要求順序進行掃瞄，打包壓縮後發郵件至信審團隊。
二、通知流程：
1.信審審批結束後，通過**形式（下午5:00）將審批結果以郵件並抄送的形式告知經理和客服人員。
2.客服人員在得知客戶狀態後，第一時間通知門店經理。門店不得告知客戶拒絕原因，統一為：綜合評分不足。
3.對於不同審批結果進行相應客戶檔案分類（通過/拒絕）。
4.通知客戶審批結果及審批金額並告知簽約時間、地點以及所需攜帶資料。（具體根據貸款型別，公司/個人客戶實行不同的標準）。
5.客服溫馨提示客戶還款，以及對逾期客戶進行**、上門、法律催收。
三、簽約流程：
1.由客戶經理核實客戶身份資訊及所需原件。
2.由客服員講解並指導客戶籤正式合同。
3.客戶提供入賬卡號並進行簽約授權。
4.簽約後將完整協議掃瞄乙份發郵件至信審和運營。
5.客服員整理客戶檔案，及時移交經理。
6.客服員對當天簽約客戶確認並告知經理。
四、客戶檔案的移交歸檔：
1.每位客服員對結束當天的客戶檔案進行分類（簽約/拒絕），依次確認無誤後，每天下班前移交經理並由經理簽收確認。
2.每月由經理對當月客戶檔案進行清點及確認，並移交至總部，由總部簽收確認。
五、報表統計：
1.審批結果的：每日當班申請量/審批通過/面簽/放款，按組別一次統計。
2.業績版更新：每日當班按放款統計更新個人及小組業績。
第四章門店日常管理
第一條店務管理
對店內的辦公裝置、賬目、安全措施等進行全面管理，具體為：
1、裝置管理――對店內電腦、印表機、辦公桌椅、檔案櫃等裝置的運作和安全情況定期進行檢查，有問題及時解決。
2、賬目管理――力圖做到帳目清晰，錢賬相符。
3、工作管理――認真做好銷售統計工作，保障有序而高效。
4、安全管理――對門窗、開關、衛生進行檢查後下班，消除安全隱患。
第二條培訓管理
對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專業技能，具體為：
1、根據門店新老員工的實際業務情況制定有針對性的培訓計畫。
2、培訓計畫應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務態度、銷售技巧、顧客反饋及疑議等。
3、根據門店銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決門店問題，從而提高其業績。
第三條銷售管理
根據門店的實際情況做好店內的業績管理工作，具體工作為：
1、根據實際情況，制定合理的月、周、日銷售計畫及制定銷售目標。
2、根據銷售計畫，制定適應當地消費情況的銷售方案，涉及一定金額支出及人員調動的需報總公司批准；
3、對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現的銷售問題進行培訓及解決。
門店日常管理規範
一 日常店務流程管理 二 單據管理 三 財務管理 四 庫存管理 五 贈品管理的日常監督和管理 六 資訊管理 一 日常店務流程 1 開店 全面清潔展櫃和產品，做到產品每乙個可以清潔的地方。清潔工具如抹布 打掃 拖把 水杯放於隱蔽處，不可放於任何顧客可看到的地方。整理店面，保證堆頭 pop 單頁等整齊美...
門店安全管理規範
為加強門店安全管理與防範，及時發現或解決存在的安全隱患，各店必須成立安全小組，安全小組成員由店長 值班店長 和各部門主管組成，組長由防損主管擔任，直屬於店長管理，其具體職責為 1.1指導所屬部門開展日常相關安全防範工作 1.2經常性進行安全檢查 發現隱患，及時整改，或向店內安全小組匯報 1.3積極參...
門店盤點管理規範
盤點確認表 盤點時間 年度月日 分店分店 附件1 關於門店盤點工作的規範流程 為了確保門店現有庫存商品的品類和數量的準確性，提高各門店對盤點工作的重視程度，對盤點工作作如下規定 一 準備工作 1 店內所有商品均參與盤點 包括所有專櫃商品及不合格商品 中藥材可申請另外盤點。2 盤點門店須提前整理好倉庫...