透明料專題市場調研分析報告
1.國內供需簡述
透明聚丙烯（pp）是近年發展非常快的pp種類,與普通pp相比，透明pp的透明性、光澤度、剛性、熱變形溫度和成型週期等都得到了顯著改善，其優良的透明性和光澤度可與典型的透明材料（pet、pvc、ps）相媲美，大大拓寬了pp的應用領域，可廣泛用於家庭用品和包裝領域。其優越的耐熱性能（熱變形溫度稍高於110℃，而pet、pvc、ps等的熱變形溫度為80－90℃），使其尤其適用於透明性要求高，須高溫下使用或消毒的器具方面，如透明熱飲杯、微波爐炊具、嬰兒奶瓶、一次性快餐湯碗等。尤其2023年大部分奶瓶用pp取代pc，使的透明pp用量激增。
中國聚丙烯（pp）行業在過去10-15 年發展迅速，年產能從2002 年的不足400 萬噸增加到2011 的1270萬噸，而未來幾年內產能的迅猛增長更將推動中國取代美國成為世界第一大聚丙烯生產國。目前國內主要聚丙烯產能多集中在華東和華南兩個地區，而聚丙烯需求則多來自華東、華北和華南這三個地區。下表展示了聚丙烯生產和消費的分布情況。
表1：2011中國聚丙烯產量與消費量**（按地區）（%）
上表所示，主要需求集中在華東、華北和華南地區。另外，在未來幾年內，聚丙烯需求在西北、西南以及華中地區也將迅速增長。目前現有的主要pp生產廠家有80多家，總產能為1270萬噸。
以聚丙烯為原料的製成品分為管材、薄膜、編織袋、包裝材料與容器、日用塑料製品、無紡布、汽車、家用電器等等。以下圖表顯示了中國聚丙烯終端產品對聚丙烯的需求狀況。
表2：2008-2015中國聚丙烯消費結構（按終端產品）（%）
資料**：化工易貿
目前透明pp的需求量所佔比例約為2.7%，2023年我國的pp塑料進口量為481萬噸，表觀消費量為1389萬噸，透明料的需求約為37萬噸。日用品是透明pp應用最廣泛的市場，從整理箱、水杯、飯盒、微波製品到奶瓶等，這一市場總量巨大，每年用量近20萬噸。
由於日用品競爭激烈，除非是出口訂單或者客戶特別要求必須使用透明pp專用料，一般都是用普通均聚pp摻加國產普通透明劑和增白劑，以降低成本。醫用領域是國內透明pp應用最為成熟的乙個市場，主要品種一次性注射器，市場上的高階pp產品絕大多數應用於該領域。據不完全統計，一次性注射器每年的生產總量大約在上百億支，所需原料總量在12萬噸左右。
家電產品中有部分部件為透明塑料製品，如風扇葉片、加濕器外蓋、冰箱配件等，該領域的市場總量大概在1萬噸/年。
2 2023年資源**情況
2.1國產資源**情況
2.1.1 國產資源的**（包括中石化、中石油及其他企業）
目前國內透明pp專用料與國外差距較大，透明pp樹脂及其製品的生產、應用仍有待加強。我國對透明pp的研究開發起步較晚，生產方法主要是在pp中新增透明改性劑，在透明劑工藝研究和應用開發以及高透明pp產品種類和市場應用方面與國外尚有很大的差距，市場應用僅侷限於薄膜、片材、透明水杯、微波爐炊具及一次性餐具等低附加值的塑料製品領域。
表3 華南地區透明料的**情況
2.1.1.1中石化透明pp的**情況：
華北地區主要的生產廠家為燕山石化。燕山石化公司起步最早，於2023年開始研製開發高透明pp技術及其製品，採用新增成核劑的方法已經開發出k4818、k4808、k4902等牌號，產品效能與應用情況在國內注拉吹領域處於領先地位。
華東地區主要的生產廠家為上海石化。上海石化於2023年成功開發透明pp，目前主要生產的均聚、無規共聚物透明pp的主要牌號有m250e、m450e、m800e、m1200e、m3000e和m250t等。上海賽科也有透明pp產品，牌號是k4912,另外還有揚子石化高透明度的pp牌號j301g等。
華南地區國內的主要透明pp生產商就是茂名石化，主要牌號有： ht9025m、ht9025nx、ppr-mt18-s、ut8012等牌號，2023年的產量在20000噸左右，其中熔指25g/min的9025系列產量較大達到16000噸，主要用途以高畫質晰度容器、食品容器、薄壁容器、cd盒為主。主流牌號仍然以高熔指注塑料為主，廣石化原開發的j832，由於成核劑問題，導致加工後產生氣味，故未能批量生產，目前茂名石化的ht9025nx改用nx8000成核劑，提高產品的透明度、加工效能，得到下游的廣泛認可。
ppr-mt18-s是茂名在2023年推出的丙丁共聚透明料，可用與對析出物含量要求嚴格的食品包裝等製品。
表4、2023年中石化華南區域內透明料的產量統計（單位：噸）
華中地區幾家生產企業做過生產研發的是洛陽石化，主要牌號有j820g、902f，每月排產300多噸。
2.1.1.2中石化以外企業透明pp的**情況
中石化以外企業主要有中石油、遼寧華錦、寧波台塑、中海殼牌等四家企業。中石油屬下的蘭州石化、獨山子石化、撫順石化、大慶石化均有生產透明pp，年產量約為2.5萬噸。
遼寧華錦主要牌號為ep2s30b,年產量約為1萬噸；寧波台塑主要牌號為5090t，年產量約為5000噸，用於高透製品生產。中海殼牌生產的rp346r等系列牌號，年產量約為2.5萬噸，主要用途依然以注塑為主，
2.1.2國產資源的主要牌號及效能比較
表5 2023年國產資源的主要牌號及效能比較
2.1.3國產主要牌號**分析
華南地區國產透明pp主打牌號為ht9025nx和中海殼牌的rp346r,ht9025nx使用nx8000成核劑，熔指25，目前作為特百惠的專用料，產品效能穩定，**比普通注塑料高500元/噸。中海殼牌透明料採用國產成核劑，成本低於9025nx，**上要比茂名透明料低200元/噸左右，但是產品品質較低，有氣味，無法應用於食品接觸，只能用於低端產品的生產。
2.2進口資源**情況
2.2.1按照進口國、進口口岸、**方式簡要分析進口量
透明pp在我國的應用仍然處於比較初級階段，由於該產品的應用範圍處於小型注塑件為主，由於國產料在成核劑方面的開發技術水平仍然無法趕上南韓、台灣現有生產裝置的水平，故高階產品仍然由這些國家、地區的生產商提供，中東的石化企業也加入透明料市場，其成本具有優勢，目前國內年透明料的進口量約為17萬噸，佔全國需求量的52%。主要**方式仍然以來進料加工為主。
2.2.2進口產品的主要牌號及效能
國外對透明pp的成核劑的開發具有一定的基礎，故技術水平上遠遠領先國內的生產企業，發展方向以細分市場為基礎，以開發功能針對性強的產品。目前國內年透明料的進口量約為25萬噸，主要地區有南韓、台灣和中東。
南韓企業均有生產透明pp，其中包括如大韓油化、的6019、南韓sk的r370y、南韓三星的rj760、南韓湖南的560s,南韓透明了主要以注塑為主，膜料產品較少。下表為華南地區主要的透明pp進口牌號及效能指標
表6 進口產品的主要牌號及效能
目前，國內透明pp的產量佔國內消費量的48%左右，主要仍然以低端注塑料為主，用於醫療的只有燕山石化開發的b4902，用於輸液瓶，產量也較少，無法與國外生產的產品相比。
2.2.3與國產產品**差距分析
由於產品存在內在質量差異，產品間可比性相對較差，這方面還需要進一步調研。進口的國外產品，國內有無替代品成為影響其**的關鍵因素。目前國產的透明料，由於產品應用範圍大部分極限於注塑料範圍，故其他專用區域仍然被進口料占領，從樂從塑料網的**，台灣福聚的stm866等產品，**比國產的9025m**高1000元左右。
這和產品質量及應用範圍有關，售後服務、貨款支付方式都有一定關係。一般情況下，如果用料單位直接進口，貨款支付方式是90天－120天信用證，這為買方資金周轉提供了很大的方便。
3下游行業現狀及發展趨勢
3.1下游行業生產經營情況簡述。
在調研過程中，企業經營者們普遍的訴求是：資金周轉困難，企業訂單減少，勞務用功成本上公升等等。資金緊張、勞動力成本的增加，以及出口訂單的減少，人民幣公升值等因素，導致下游開工率相對較低，盈利能力較差是下游行業目前最大的困難。
作為行業來說，目前透明pp的應用空間仍然有待擴充套件，比如說隨著數字**取代cd，cd盒方面的需求急劇下降，而隨著pc在奶瓶上的被禁用，這方面對高透pp的需求激增。未來在透明包裝、透明日用品、醫療用品等方面的需求增長潛力巨大。
3.2 2011-2023年下游需求**
透明pp其特性主要應用於日用品、醫療用途領域的比較多，由於這些行業受到全球性的經濟危機影響比較小，相對來說該應用領域依然有很大的發展空間，下游企業來說，醫療用途的如輸液袋、注射器等的用量依然向好，需求穩定。日用品隨著微波爐、冰箱的普及，對於這些透明食品容器的需求也將有所增加，而隨著透明pp取代pc成為奶瓶的首選材料來說，透明pp用料的需求增長將會更加明顯。
3.3主要客戶情況
目前下游使用透明料規模比較大的依然是以醫療用品廠家為主，主要集中在華東、華中，相對規模來說華中為主，如聖光醫用製品公司、浙江雙鴿集團、淄博山川醫用器材****、江西巨集達醫療器械****、上海康德萊集團、威海醫用高分子****等，這幾家大型企業每年的用量都在3000噸左右，主要用於生產醫療器材。
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