《三國演義》61-90情節簡介
第六十一回法正接到張松寫來的密信，要龐統在劉備見劉璋時殺掉劉璋。龐統安排魏延在宴上舞劍殺劉璋。劉璋手下大將張任見魏延不懷好意，也舞動寶劍保護劉璋。
劉備見狀，連忙拔劍喝道∶「不棄劍者斬！」 眾人才放下劍來。
忽報漢中張魯帶兵馬攻打葭萌關，劉璋請劉備帶兵迎擊。劉備則帶本部人馬前往。
孫權知道劉備兵馬在西川，欲乘機攻打荊州，吳國太怕兩國交戰，劉備會害了她女兒，便不同意。張昭寫密信讓人送給孫夫人，說她母親病重，要她帶阿斗回來一見。以便用阿斗向劉備換回荊州。
孫權便教周善喬扮客商潛入荊州。
孫夫人聽說母親病重，劉備又不在身邊，怕人阻撓，便帶著阿斗不告而別。趙雲得知阿斗被帶走，便駕小船前去攔截。
趙雲一陣猛追，跳上了大船，奪過了阿斗，但船已到了江心，進退不得。恰在此時，張飛乘船趕到，跳上大船殺了周善，抱起阿斗與趙雲一起回船，放孫夫人獨自一人回到江東。
孫權見妹妹回到東吳，便要攻打荊州。恰巧這時，曹操領四十萬兵馬來報赤壁之仇。孫權大驚，忙依呂蒙的意見，令軍士在濡須口，築塢抵擋曹軍。
長史董昭上表尊曹操為魏公，加九錫，侍中荀勸曹操謙辭不受。曹操懷疑荀對他不忠，叫人送一盒飲食給他。荀見是空盒，知道自已不為曹操所容，便服毒自殺了。
建安十七年（公元二一二年）冬天，曹操大軍征伐江南，因不知孫權兵屯何處，便帶人上岸**，不料伏兵突出，曹軍敗退五十里，方才穩住陣腳。
孫、曹兩軍多次交戰，各有勝負。此時已到春天，春雨綿綿，軍士在泥水中作戰，十分困苦。曹操見孫權寫來罷兵停戰的信，便下令撤兵。
第六十二回劉備為劉璋抵禦張魯，向劉璋請兵，然而劉璋卻給劉備老弱軍兵四千，公尺一萬斛，劉備發怒，銷毀回書。張松想要修書給劉備，然而張肅卻突然來，張松急著把書放入袖子中，喝酒間不小心掉落到地上，被張肅的隨從拾起，給張肅看。張肅又把這件事告訴劉璋，張松全家被劉璋殺害。
劉備和龐統會涪城，楊懷、高沛想殺劉備，卻被劉備先令左右捉住他們，劉備不忍殺他們，但最後楊懷、高沛被斬，劉備得到涪關。
黃忠、魏延爭奪攻破泠苞、鄧賢寨的任務。魏延為了爭奪功勞，率先去攻打泠苞寨。然而魏延被圍。
恰巧黃忠趕到，黃忠救出魏延，殺了鄧賢；活捉住了泠苞。劉備不願意殺害降兵，劉璋的士兵歡聲動地。劉備釋放了泠苞，泠苞卻想要幫助劉璋的兒子劉循決涪江的水，淹死劉備的士兵，來保住雒城。
廣漢人彭永言投劉備。
第六十三回卻說來訪之人乃是彭羕，他告知劉備防敵軍決水，乃派魏延、黃忠輪流巡查，果然抓到泠苞並殺了他。
再說劉備忽然收到諸葛亮來信，說是主將帥身上多兇少吉，乃有退兵之意，可龐統執意出兵，遂和劉備分兵取雒城。不料龐統在落鳳坡中張任埋伏，中箭身死，劉備軍馬被一路追趕，幸有劉封、關平領兵截出，殺退敵軍。
諸葛亮知此痛哭，保關羽守荊州，同張飛分道前去助劉備。張飛兵至巴郡用計誘嚴顏出城而擒之，並義釋嚴顏，降之。問入川之計，嚴顏曰：不須張弓隻箭徑取成都。
第六十四回嚴顏使所管關隘守將盡降張飛。劉備欲攻雒城，劫張任寨而敗歸。張飛恰好趕到救援。
孔明用計埋伏，活捉張任。劉璋提法正勸降書，怒罵法正，使人求救於張魯。馬超兵敗入羌，占領冀城後，參軍楊阜聯合姜敘等人起兵將其打敗。
馬超與龐德、馬岱投張魯。魯大將楊兄弟不容馬超。楊松又聽黃權之言，欲助劉璋打劉備。
第六十五回馬超幫助張魯攻取葭萌關，欲生擒劉備。孔明也要進軍攻取棉竹，
費觀差李嚴迎戰，黃忠與李嚴大戰，不分勝負，孔明用計使李嚴投降，李嚴說服費觀投降，
劉備就進入棉竹。馬超與楊柏攻葭萌關，張飛吵著迎戰，與馬超大戰百餘回不分勝負，孔明
用反間計使其反目，馬超投降，說服劉璋投降，劉備就自領益州牧。
第六十六回孫權欲回荊州，用計讓諸葛瑾說服諸葛亮歸還荊州，最終沒有成功。為了討回荊州，魯肅設下「鴻門宴」請關羽，關羽單刀赴會，會上談笑自若，關羽假意呵斥周倉，實際上是讓周倉做暗號叫關平來接應。雲長右手提刀，左手挽著魯肅手，最終順利回到荊州。
眾人欲尊曹為魏王，荀攸不贊同，最終憂憤死去。曹操權傾朝野，漢獻帝很害怕，伏皇后與伏完謀劃殺曹，不料書信半路被曹操發現，計畫失敗，曹操殺了伏皇后和伏完，並立自己的女兒曹貴人為皇后。曹見宮中平正，欲先取漢中，再奪巴蜀，然後一舉天下。
第六十七回曹操兵入漢中，張衛領楊昂、楊仁到陽平把關。時操軍先鋒夏侯淵、張郃領軍，夜間軍士因長途勞累休息被襲，大敗而逃。時操引許褚、徐晃探張衛軍寨卻遇兵襲，經許褚抗敵，徐晃保護，操軍接應下，曹操脫險，兩軍相拒五十餘日，操假意退兵，實則分輕騎抄襲，楊昂中計被殺，楊仁與張衛回見張魯。
楊仁因魯怒其失隘口，立下軍令狀，後出師被殺。時張魯恐慌，經閻圃推薦得龐德，操願得此猛將，以賈詡之計擒龐德，使其願降。魯知情況不妙封庫存而逃，操願其降，其弟出戰被殺，魯因楊松之叛無路可走而投降，後操殺楊松。
曹操得東川，人料必取西川，劉備為維持孫劉聯盟，將荊州三郡還與孫權，諸葛亮許諾待劉備取漢中，必將荊州之地全部奉還。孫權集軍渡江後取皖城，張遼於合淝依曹操之令，後說服李典於逍遙津夾攻孫權，斷其後路小師橋。孫權以的盧馬越溪保一命，吳軍大敗，張遼威震逍遙津。
孫權在濡須欲興兵進取，操知，急撤軍下江南以救合淝之急。
第六十八回曹操自漢中率兵來救合淝。孫權為挫敗曹軍的銳氣，讓凌統領軍去探哨，最終戰敗而歸。隨後，甘寧領100精兵在二更是去劫曹營。
曹軍不知敵兵的數量，陣腳大亂。甘寧安然歸營。次日，凌統與張療苦戰，甘寧以一箭救了他，使其免受樂進的暗箭。
從此，二人結為生死之交。孫權與曹操相抗月餘，不能取勝，於是投降。曹操班師回許昌後，公升為魏王，並立長子曹丕為世子。
冬十月，道士左慈入見曹操，多次用法術戲弄他。曹操欲殺之，在四處捉拿。卻捉到三四百個摸樣同左慈一樣的人。
曹操令人將他們的頭都砍了。天空中出現左慈。被砍的人卻手拿其頭，來打曹操。
第六十九回左慈使用幻術，曹操驚嚇成疾，服藥無用。太史許芝舉薦神卜管輅，曹操派人請之。管輅神算，俱得天機。
他能言善辯，又號「神童」。曾經趨鬼逐邪，尋得失物，替人祈壽，實在高明。管輅回答說這是幻術，曹操心安，病漸漸好了，管輅算出定軍之南將折損一員大將，還幫曹操看相，不過只是略說過去，沒有詳說。
劉備遣張飛、馬超兵屯下辨取關，管輅說許都必有火災，使曹操不敢擅自出兵。曹操令長史王必總督御林軍馬，屯於許都東華門外。主簿司馬懿說王必嗜酒成性，必然誤事，曹操不聽。
時有耿紀、韋晃、金褘、太醫吉平之子五人，見曹操進封王爵，心中不平。商定元宵之夜，殺入王必營中，召喚百官，討伐曹操。正月十五，全城張燈結綵。
王必城中，火光沖天。夏侯惇巡城助戰，殺至天明。耿紀等五人宗族皆被殺戮。
火事讖言，已經驗證。損一員大將之言曹氏將領心中懼怕。曹洪領兵到漢中，親自拒敵。
馬超派帳下吳蘭作為先鋒挺槍來戰曹洪。曹洪聞管輅之卜。又有張飛這一人物。
不敢輕進。張郃笑話曹洪，想要進兵。
第七十回劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，張郃輕敵，小看張飛，分兵三寨，引軍出戰。張飛依據地勢，兩處埋伏，前後夾擊，郃兵大敗。張郃守寨不出，終日喝酒。
張飛無計可施，相距五十里紮營，也是每日飲酒。孔明知道張飛不是貪杯，是要借喝酒迷惑張郃，派魏延送酒到寨中。張郃狂妄，來襲擊張飛。
真假張飛，一前一後，大敗張郃。張郃退守瓦口關，曹洪又催張郃來戰。張飛用兵細膩，深得其法。
從百姓口中得知小路，火燒草車，大敗張郃，攻下瓦口關。張郃又去攻取葭萌關。孔明用言激怒老黃忠、嚴顏，去破張郃，老將「人老刀不老」，張郃輕視實屬不該。
黃忠陣前，連退幾十里，眾將不解。唯有孔明知道黃忠驕兵之計，先進後退，黃忠斬韓浩，嚴顏斬夏侯德，攻下了天蕩山。劉備得知喜訊，決定親征去奪漢中。
來到葭萌關，犒賞黃忠，嚴顏。要奪定軍山，孔明又激黃忠領兵，並派一人相助。
第七十一回曹操親自率軍四十萬來到漢中督戰。黃忠採用法正的計策以逸待勞，斬殺了曹軍名將夏侯淵。黃忠和趙雲兵進漢水，曹兵又連擺數陣。
在漢水岸邊，趙雲單槍匹馬，擊退了曹操的大軍，重現長阪坡的風範。
第七十二回卻說曹操退回南鄭，又命徐晃、王平來奪漢水。徐晃不聽王平勸告，渡水紮營而敗，又推是王平之過，於是王平反降劉備。操自引大軍來奪漢水寨柵，孔明巧用疑兵之計，操心疑，節節敗退，失了南鄭，回守陽平關，又被關平截住糧草。
操又棄了陽平關，幸遇到曹彰。蜀兵圍攻，曹兵又敗。操有退兵之意，又怕被人恥笑，因此進退兩難。
楊修甚知操意，卻數犯操忌，操欲殺之。修此次知操有退兵之意，命眾人收拾行裝。操知，即以惑亂軍心之名殺之。
曹兵駐守斜谷，馬超、魏延相繼攻操，操中箭班師回朝。
第七十三回建安二十四年七月，劉備占領了漢中後自立為漢中王，兒子劉禪立為王世子。劉備引百官回到成都，修築宮廷，廣積糧草，多造兵器，以圖進攻中原。曹操聞聽大怒，便挑唆孫權進攻荊州，自己趁機討伐漢中。
劉備封關羽為五虎將之首，位列張飛、趙雲、馬超、黃忠之前。劉備令關羽攻打樊城。關羽放棄了孔明聯吳抗曹的策略，粗暴地拒絕了孫權派來的求婚使者，然後留少數人守荊州，自己帶領兵馬進攻襄陽，與曹仁大戰，首戰告捷。
第七十四回關羽攻占向陽襄陽後乘勝進攻襄樊。曹軍軍士見關羽神威凜凜，竟不戰而退。曹仁急忙向曹操求救，曹操封於禁為征南將軍，封龐德維徵西都先鋒，率領七路大軍前往樊城解圍。
龐德原是馬超副將，馬超此時已是劉備得力助手；龐德的哥哥龐柔這時也在西川為官，曹操不信任他，想免去他的先鋒之職。龐德向曹操發誓，要忠心報主。他特意帶上一口棺材出征，表示要與關羽決一死戰。
龐德大戰關羽和關平，放冷箭射中關羽左臂，連連取勝。于禁剛愎自用，嫉賢妒能，不能審視度勢，多次錯失良機。關羽趁機引襄江水，水淹七軍，與禁被擒後投降，龐德誓死不降。
第七十五回關羽在進攻樊城時中了毒箭，遍訪名醫，幸虧華佗，華佗為關羽刮骨療毒，而關羽飲酒吃肉，談笑下棋，神采自若，留下一段佳話，孫權召呂蒙計畫乘此之機攻取荊州，呂蒙和陸遜經過周密安排，派士兵偽裝成商客，騙過關羽守軍，長驅直入，白衣渡江，兵不血刃，襲取了久被劉備借佔的荊州
第七十六回公安守將傅士仁往南郡招安糜芳，在他的勸說下，糜芳就與傅士仁出城投降。此時徐晃用計奪了偃城等處後，與曹仁夾攻關羽，荊州兵大敗，關羽望襄陽而逃。這時他才知道荊州已陷，糜傅二將皆已投降。
關羽一面差人往成都求救，一面從旱路取荊州。在荊州路上，關羽進退無路，將士因呂蒙用心照顧其家屬皆無戰心。隨後關羽受到東吳軍士聯合夾攻後逃往麥城，他急遣廖化往上庸向劉封孟達取救兵。
劉封在孟達的挑撥下決定不出兵救關羽。此時諸葛瑾往麥城招安關羽不成，呂蒙獻計活捉關羽。
第七十七回孫權聽呂蒙之計在北邊小路埋伏。而關公在麥城兵窮糧盡，決定向北突圍，留王浦，周倉守麥城。關公向北行至半路，遇見朱然，潘璋擋路。
忽然路邊伏兵盡出，關公為馬忠所獲。關平知父被擒，火速來救，最終也力盡被擒。孫權欲招降關公，左鹹舉曹操待關羽之室，使孫權下定決心斬殺關羽父子。
關羽已死，赤兔馬也幾日不食而死。卻說關公一魂不散，幸得普淨和尚教誨，皈依佛門。而孫權害了關公，盡收荊襄之地，賞犒三軍，親酌酒賜呂蒙。
而關公忽附身呂蒙，罵孫權追呂蒙。呂蒙身死，孫權大驚。孫權有聽張昭，將關公之首獻與曹操，欲令蜀魏相爭。
而曹操厚葬關公，劉備一夜忽夢坐立不安，見關公之魂請求報仇，劉備知關公父子皆死，大叫一聲，昏絕在地。
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