一、 專案執行前期
1、在與客戶有簽訂合同意向時，督促技術部或冷鏈事業部盡早與客戶確定技術方案，為後續贏得時間。
2、召開合同評審會
在大客戶部或營銷部與客戶簽訂合同前，根據總經理或銷售部門的要求進行合同評審。
（1） 評審目的
全面、準確理解顧客要求，評定本公司是否能滿足履行合同所需的各種資源，以確保合同得到有效的履行，全面達到顧客的要求。
（2） 評審主要內容
本公司形成的與產品有關要求滿足顧客要求的程度、實現與產品有關要求的研製能力，生產能力和質量保證能力、以及是否符合國家與軍隊有關標準和法律法規要求等。以確保：
1） 各項要求都有明確規定並形成檔案；
2） 合同或訂單的要求已經得到解決；
3） 具有滿足合同要求或訂單要求的能力。
（3）根據合同性質的不同合同評審分為三種：
1）授權勝任人員簽字評審
該評審方式適用於具有通用規範的標準產品、長線常規產品的普通訂貨合同。具體流程是：
a） 授權勝任人準確理解合同各條款要求及有關附加說明；
b） 對合同中的關鍵內容，如質量要求、交貨期、數量、**、付款方式、服務等核實無誤；
c） 需要時，與公司有關部門聯絡核實；
確認後在「普通合同評審表」上簽字並簽署評審日期，此表一式兩份，計畫部與簽訂合同部門各乙份。
2）會議評審
適用於新產品或對原產品重要指標有特殊要求的合同以及交貨期短且批量大的合同。具體流程是：
a） 計畫部負責組織召開評審會，並確定評審內容、時間、地點和參加人員。條件許可時，可將有關資料在會前送參加人員審閱，以準備評審意見；
b） 評審會由總經理或授權委託計畫部門主管主持，授權勝任人首先介紹合同基本內容和主要特點，特別是對公司未生產過的或有特殊要求的產品；
c） 各部門以評審職責側重點發表評審意見；
d） 會議記錄人彙總評審意見，會議主持人明確提出評審結論；
e） 計畫部負責會議記錄並填寫「合同評審會議紀要」
f） 需要時，由會議主持人指定授權勝任人員負責與訂貨方接洽聯絡；
g） 總經理對評審結論進行審定並簽署意見。
會議形成的「會議評審紀要」一式三份，總經理、計畫部與簽訂合同部門各乙份。
3）匯籤評審
適用於具有批量（一次性批量在5臺以上）或較大金額（一次性金額在100萬元以下）的常規產品正常生產的訂貨合同。具體流程是：
a） 計畫部指定各部門授權勝任人填寫「合同匯籤評審表」，經計畫部主管批准簽字後連合同文字送營銷部、技術部、生產部、採購部、質量部和財務部等部門會簽；
b） 各部門按分管職責進行審核並簽署意見；
c） 審核中若產生異議，由授權勝任人核查清楚後向計畫部經理匯報，協商提出初步意見報總經理裁定，必要時可與訂貨方接洽聯絡；
d） 總經理簽署終審意見。
會議形成的「合同會簽評審表」一式三份，總經理、計畫部與簽訂合同部門各乙份。
3、合同更改
（1）顧客提出更改要求時，由授權勝任人填寫《與產品有關要求的變更處理表》通知計畫部。計畫部負責按原合同評審方式和評審職責分工，組織對更改條款的評審，並以檔案形式將評審結果用最快的速度（最長不得超過0.5個工作日），傳遞到各相關部門。
（2）本公司需更改合同時，由授權勝任人負責徵求顧客意見，徵得顧客同意確認後，將更改結果按上述「（1）」要求傳遞到各相關部門。
二、 啟動專案
大客戶部或營銷部簽訂合同後，發放《任務通知單》到計畫部。
1、 填寫《專案資訊表》發給設計負責人和技術部分管副所長，並要求技術部或冷鏈研究室在一天內填寫《專案資訊表》中相關內容。
2、 監察技術部或冷鏈研究室是否在一天內將填寫完整的《專案資訊表》發給計畫部、採購部、生產部和工藝室。
3、 接到技術部或冷鏈研究室填寫完整的《專案資訊表》後1天內召開「專案啟動會」。
4、 「專案啟動會」內容包括：
（1） 確定專案技術組成員和專案獎金；
（2） 專案技術組負責人介紹專案總體情況，提出設計難點和其它主要問題與會討論；
（3） 確定是否召開「工程設計評審」以及「工程設計評審」日期；
（4） 確定技術、工藝、採購、生產、檢驗各個階段的週期。
5、 「專案啟動會」後根據會議確定的各部門週期，立即編制《計畫執行表》。
6、 《計畫執行表》評審
（1）《執行計畫表》交計畫部主管審核後，計畫部2個工作日內組織相關部門評審；
（2）評審流程：《執行計畫表》傳遞順序，技術部/冷鏈產品研究室採購部銷售部門製造中心總監批示。
a、經計畫員協調相關部門，評審結果仍無法滿足交貨期時，計畫員即時與銷售部門進行反饋、溝通。銷售部門與相關部門或客戶協調：
1） 若銷售部門對計畫員反饋的資訊無異議或內、外部協調成功，則繼續落實評審；
2） 若客戶不同意調整，則由計畫排程部牽頭召集銷售部門、技術部/冷鏈產品研究室、採購部、質量部等部門的負責人、製造中心總監集中加急評審。
b、各部門在收到《執行計畫表》時，第一時間配合進行分析確認。若確有其它原因不能立即確認，則採購部最遲不超過1個工作日完成，其它部門最遲不超過0.5個工作日完成。
7、 《執行計畫表》評審結束後，計畫部負責0.5個工作日內發放到各部門，原件留計畫部存檔。
三、 專案執行
1、監控技術部是否按《計畫執行表》時間要求發放《外購件清單》、《型材備料清單》、《整件彙總表》、《產品規範》、《試驗大綱》等技術資料，如不能按時下發技術資料在技術部申請計畫調整後由計畫部負責協調後續工作和調整計畫。
2、監控工藝辦公室是否按《計畫執行表》時間要求發放工藝檔案，如不能按時下發工藝檔案在工藝辦公室申請計畫調整後由由計畫部負責協調後續工作和調整計畫。
3、監控採購部是否按《計畫執行表》時間要求及時採購回所需材料，如不能按時到貨在採購部申請計畫調整後由計畫部負責協調後續工作和調整計畫。
4、監控生產部是否按《計畫執行表》時間要求完成生產任務，在生產部申請計畫調整後由計畫部負責協調後續工作和調整計畫。
5、計畫調整
（1）計畫執行過程中，各部門客觀原因不能按時完成任務，須提前1個工作日辦理計畫調整申請。
（2）計畫調整申請流程：以已生效運轉的《計畫執行表》、相關部門《計畫調整申請表》的計畫時間為基礎，申請部門填寫《計畫調整申請表》，部門主管審核、分管總監確認後分轉計畫部。計畫部組織相關部門在1個工作日內評審並下達調整計畫。
（3）責任部門沒有按計畫時間完成且未辦理調整手續，後序部門需進行**通知，同時oa公布：責任部門應在接到通知當天補調整申請，後序部門協助按加急標準處理；責任部門收到通知未出具調整手續且影響後序部門執行計畫，責任部門將直接被考核。
6、計畫部每週對公司所有專案執行的進度進行統計彙總，並對大客戶部、冷鏈市場這部、技術部、冷鏈研究室、採購部、質量部、生產部提出下週需完成的事項。
四、 專案執行後期
1、對新產品樣件召開樣車評審
在製造中心確認產品達到功能要求後、質量部檢驗前通知計畫部召開樣車評審會。
2、專案計畫執行過程中的各項異常情況的記錄、統計彙總。
計畫部工作流程
1 使用範圍 計畫部 2 目的 組織計畫協調業務 採購 倉庫 製造。使生產井然有序進行。3 作用 通過組織計畫生產減少庫存積壓，降低生產成本。4 組織架構 5 崗位職責說明 5.1 生產辦主管 1 生產計畫進度跟蹤管理。2 計畫部工作目標進度檢討及達成 3 出貨及生產異常協調 4 iso相關業務管理...
IT部工作流程
五 基礎運營管理流程11 六 計算機桌面管理流程13 七 系統開發流程17 八 資料庫管理流程19 九 網路管理流程21 十 系統維護流程25 十一 專案管理流程27 十二 資訊保安管理流程31 十三 需求管理流程35 十四 需求變更管理流程38 五 基礎運營管理流程 1 總 分公司主要職責 分公司...
計畫財務部工作流程
為了規範財務工作程式，提高財務工作效率，加強財務工作監督，健全財務工作制度，遵循 嚴謹 務實 高效 優質 的工作宗旨，結合公司相關檔案及實際工作情況，特制定計畫財務部工作流程。總體工作流程 計畫財務部工作主要包括日常費用報銷 專項經費審批 小型專案管理 招標採購 物資材料管理 固定資產管理 收費專案...