國際債券的發行國際債券是一國**或居民（金融機構、企業等）為籌措外幣資金，在國外發行的以外幣計值的債券。按照面值貨幣與發行債券市場所在國的關係，國際債券主要分為外國債券和歐洲債券。 1、發行市場的構成國際債券的發行涉及到幾個國家，當事人較多，在發行過程中，必須處理好各個參與主體的關係。
（1）發行人（issuer） 即借款人，可以是一般工商企業、**機構、金融機構或國際金融機構、跨國公司等。 （2）牽頭經理人（leadmanager） 是發行國際債券的主要組織者，一般由一家知名度較高的投資銀行或**公司擔任。其職責是受債券發行人的委託，負責組織、安排發行債券的工作。
牽頭經理人可能是一家投資銀行或**公司，也可能是幾家。 (3)承銷團（underwriters） 國際債券的發行金額一般較大，不是一家承銷商可以包銷的，所以需要組織承銷團共同負責，其中每乙個承銷商都負責一定量的債券承購和分銷業務。 （4）財務**人（financialagent） 財務**人是接受債券發行人的委託，負責向債券投資者支付本金和利息的**機構，其手續費是按照所支付的利息或支付的本金的一定百分比來確定的。
（5）法律顧問（legaladviser） 國際債券在發行過程中，涉及國家較多，會有許多法律問題、合同檔案以及談判活動，需要律師的諮詢和指導。債券發行人和牽頭經理人一般都分別委託兩名法律顧問，一名是發行者所在國的，一名是發行物件國的。 （6）投資者（investor） 包括個人、公司企業、金融機構、**或**銀行等。
（7）有關管理當局（theadministrationauthority） 各國都設有專門的**管理機構從事債券的募集、發行、買賣等經營行為的監督管理。如美國的**交易委員會、英國的**與投資委員會、日本的大藏省等。在歐洲債券市場上，籌款人也必須先到資本市場委員會或**市場管理委員會申請登記，提供各種證明，經審查確認後才能取得債券發行權。
2、發行條件發行條件是發行債券的關鍵環節。對發行人而言，發行條件關係到籌資成本、籌資效益；對投資者而言，發行條件是作出投資判斷的基礎，涉及投資風險和收益問題。國際債券的發行條件主要包括資信評級、發行額度、償還期限、票面利率、發行**、償還方式、利息支付方式和擔保等。
3、發行與承銷方式國際債券的發行方式主要有兩種：公募和私募；承銷方式主要有三種：代銷、全額包銷和餘額包銷。
什麼是債券融資？企業發行債券融資的技巧
票據融資的申辦條件 按照 中華人民共和國票據法 規定簽發的有效匯票.落本要歡齊全。2 單張匯票金額不超過1000萬元。3 匯票的簽發和取拼必須遵循誠實守信的原則.並以真實合法的交易關係和債務關係為裁礎。4 承兌行共有銀行認可的承兌人資格。5 承兌人及貼現申請人資信良好。6 匯票是以合法的商品交易為荃...
第九章債券發行
案例 兩外資銀行獲准承銷中國國債 中國日前批准兩家外資銀行直接承銷以人民幣計價的中國國債，顯示中國 在開放國內資本市場方面邁出了新的一步。摩根大通公司 jpmorganchase co.和渣打銀行 standardchartered plc 稱，它們的在華子公司最近從中國財政部獲得了承銷國債的牌照。...
交易所市場各類債券發行條件彙總
在2015年公司債新規出台後發行的公司債中，地產公司和類平台企業成為主要發行主體，其中地產公司約佔公司債發行總額的一半，新規前僅允許上市地產公司發債，新規後拓寬至非上市公司，此外類平台企業 變相的城投公司 約佔20 1 法規依據 證監會 公司債券發行與交易管理辦法 證監會令第113號，2015 1 ...