aa//次月
bb/二個月後
cc//三個月後
dd/四個月後
,,a。。
【客戶類】pbs系統中,客戶檢視包括的內容有( )。
aa//客戶基本資料概覽、客戶資產狀況、客戶持有產品、提醒預警、備註、檔案報告和綜合對賬單
bb//客戶基本資料概覽、客戶資產狀況、客戶持有產品
cc//客戶資產狀況,****,客戶反饋資訊、客戶持有產品、備註和檔案報告
dd//客戶九項資產,貸款資訊,歸屬客戶經理、提醒預警
,,a。。
【客戶類】財富客戶(九項資產)的評級標準為九項資產月日均為( )。
aa//50萬-100萬
bb//100萬-300萬
cc//100萬-500萬
dd//100萬-600萬
,,d。。
【客戶類】在我行辦理個人貸款1個月以上,金額為( ),且還款正常的客戶將評級為財富客戶。
aa//100萬-300萬
bb//100萬-600萬
cc//150萬-300萬
dd//150萬-600萬
,,d。。
【客戶類】在我行辦理個人貸款1個月以上,金額為( ),且還款正常的客戶將評級為優質客戶。
aa//50萬-100萬
bb//50萬-150萬
cc//80萬-150萬
dd//100萬-150萬
,,c。。
【客戶類】優質客戶的降級口徑為客戶九項資產連續三個月月日均小於( )萬元,或者貸款餘額不足( )萬元。
aa//50萬,80萬
bb//50萬,100萬
cc//80萬,100萬
dd//80萬,150萬
,,a。。
【客戶類】財富客戶的降級口徑為客戶九項資產連續三個月月日均小於( )萬元,或者貸款餘額不足( )萬元。
aa//50萬,100萬
bb//100萬,150萬
cc//100萬,300萬
dd//150萬,300萬
,,b。。
【客戶類】pbs系統中,通過「客戶管理」中「客戶查詢」項下的( )查詢功能,可檢視到登入使用者許可權下所有的客戶檢視資訊。
aa//客戶建立
bb//客戶調配
cc//客戶餘額查詢
dd/基本查詢
,,d。。
【客戶類】pbs系統中,客戶經理若需要將他人名下客戶調配至自己名下,操作路徑應為( )。
aa//使用者成功登入系統→客戶管理→客戶調配→調配申請
bb//使用者成功登入系統→我的選單→客戶分配
cc//使用者成功登入系統→系統管理→引數管理→客戶調配
dd//使用者成功登入系統→客戶管理→客戶調配→轄內客戶調配
,,a。。
【客戶類】pbs系統中,通過( )中「簡訊」項,選擇「簡訊模板」可不需要他人審批直接傳送簡訊給系統內客戶。
aa//系統管理
bb//我的選單
cc//工作平台
dd//客戶管理
,,c。。
【客戶類】pbs系統客戶檢視檢視頻率考核標準( )。
aa//每週1次/戶
bb//每月1次/戶
cc//每月4次/戶
dd//每月累計4次
,,a。。
2、多選(15)
【客戶類】以下哪些情況符合中高階客戶管護權調整標準( )。
aa//2023年1月,客戶層級由普通提公升為潛力
bb//客戶層級於2023年1月由優質提公升為財富,支行於2023年2月發起管護權調整申請
cc//2023年2月,客戶層級由財富提公升為私行,且客戶主要資產及業務辦理均在申請調入行
dd//客戶當前層級為私行,近3個月日均資產較前3個月日均資產增長600萬元,且客戶主要資產及業務辦理均在申請調入行
ee//2023年1月至今客戶評級一直為財富,客戶層級沒有提公升,但經調入行與調出行協商後,調出行同意進行管護權調整
,,cde。。
【客戶類】vip客戶增值服務用於拓展和維護優質客戶、財富客戶和私人銀行客戶,其內容包括( )。
aa//標準化vip服務、優質客戶達標禮
bb//健康服務、出行服務
cc//法律服務、保管箱服務
dd//代際教育服務和貴賓沙龍活動
,,abcd。。
【客戶類】資產評級為財富和私行的達標客戶禮品包中,今年「健康體檢」的合作單位有( )。
aa//重慶醫科大學附屬第一醫院
bb//重慶醫科大學附屬第二醫院
cc//人民醫院
dd//金山醫院
ee//愛康健康管理集團體檢中心
,,abde。。
【客戶類】pcrm系統機構經營羅盤中,機構新增客戶數:展示本機構當前會計日期新增客戶以及新增客戶資產總值。這裡的新增客戶主要包括以下幾型別客戶:( )。
aa//新開戶客戶
bb//從其他機構調配過來的客戶
cc//客戶層級提公升的客戶
,,ab。。
【客戶類】客戶關係維護的目的是:( )。
aa//密切客戶經理與客戶的私人關係
bb//避免客戶流失
cc//深度挖掘銷售機會,提高客戶在我行的業務比例
dd//通過滿意的客戶引薦其他潛在財富客戶
,,bcd。。
【客戶類】我行pcrm系統零售客戶分層有以下( )層級。
aa//普通客戶
bb//潛力客戶
cc//優質客戶
dd//財富客戶
ee//私人銀行客戶
,,abcde。。
【客戶類】無序競爭的定義是:( )。
aa//貶低其他支行、輕率承諾客戶回報。
bb//重複贈送**禮品等。
cc//誘導客戶重複開卡並實施內部轉賬,或慌稱非本支行卡不能辦理業務、拒絕提供網點vip綠色通道服務的行為,一經內外投訴並查實,可界定為無序競爭。
,,abc。。
【客戶類】pcrm系統,客戶分層原因說法正確的有:( )。
aa//個貸
bb//資產
cc//個貸+資產
dd//時點
,,abc。。
【客戶類】pbs系統私人銀行客戶評級標準為:( )。
aa//客戶九項資產月末時點餘額大於等於600萬元
bb//客戶個貸月末時點餘額大於等於600萬元
cc//客戶九項資產月末時點、個貸月末時點餘額相加大於等於600萬元
dd//客戶九項資產月日均、個貸月日均餘額相加大於等於600萬元
ee//客戶九項資產月日均餘額大於等於600萬元
ff//客戶個貸餘額月日均餘額大於等於600萬元
gg//客戶九項資產月日均、個貸月末時點餘額相加大於等於600萬元
hh//客戶九項資產任意時點大於等於600萬元,且月末九項資產時點餘額大於等於300萬元。
,,abcdefgh。。
【客戶類】pbs系統提醒事項包括:( )。
aa//流程任務類:工作流審批提醒,理財定製變動提醒
bb//產品提醒類:如理財產品到期提醒,新產品發行提醒,產品收益率變動提醒等
cc//客戶服務銷售類,如客戶紀念日提醒等
dd//資產變動類,如大額資金增減提醒等
,,abcd。。
【客戶類】pbs系統簡訊傳送 ( )。
aa//支援總、分、支**向客戶和員工雙向傳送簡訊功能
bb//使用簡訊模板傳送簡訊不需要審批,模板編輯許可權下放給分行
cc//普通簡訊內容傳送需要上級審批
dd//快速查詢:可根據輸入的客戶號/手機號/證件號,快速查詢到某乙個客戶資訊;或通過產品名稱/產品**定位某一支產品
,,abcd。。
【客戶類】pbs系統中,「通聯記錄」型別分為( )類。
aa//生日維護
bb//產品營銷
cc//活動服務
dd//日常維護
ee//其他
,,bcde。。
【客戶類】pbs系統中,客戶經理點選( )可統計入私行檢視點選完成率。
aa//客戶概覽、基本資訊
bb//客戶資產、持有產品
cc//提醒預警、通聯記錄
dd//檔案報告、綜合對賬單
,,abcd。。
【客戶類】以下()客戶為我行pbs系統客戶分類。
aa//私人銀行客戶
bb//潛力客戶
cc//體驗客戶
dd//目標客戶
ee//臨界客戶
,,abcd。。
【客戶類】2023年重慶分行vip客戶分層服務內容中「商務出行」版塊包括以下幾項服務:( )。
aa//機場要客
bb//易公升艙
cc//境外wifi
dd//貴賓接送機
,,bc。。
三、判斷(19)
【客戶類】對於連續三個月月日均淨資產3000萬元(含)以上的私行客戶,分行開通了禮品定製渠道,這項服務採取一事一議原則,支行需事先向財富中心報備。
,,正確。。
【客戶類】支行第一責任人或零售主管行長應在收到「客戶管戶權調整申請表」電子流後,十五天內簽署意見;如超出十五天未給予意見,系統將自動預設回覆,不同意調出。
,,正確。。
【客戶類】存在特殊爭議難以協調的客戶管戶權調整事宜或調出行「不同意」調出後,調入行經辦客戶經理可在「客戶管戶權調整申請表」的基礎上,繼續填寫客戶認定原則必要要素(包括:客戶聯絡**、方便聯絡時間、聯絡客戶時應注意的事項等),申請調入行負責人需審批同意,提交至財富中心經辦。
,,正確。。
【客戶類】陽光精英訓練營是針對高淨值高效益客戶子女,pcrm系統評級財富及以上客戶子女提供的短期銀行工作實踐活動,培養客戶子女社會實踐能力,銀行工作內容,加深客戶與銀行的深度交流。
,,正確。。
【客戶類】pcrm系統全稱為「中國光大銀行私人客戶關係管理系統」,即為全行客戶資訊的資料庫系統。
,,正確。。
【客戶類】在pbs系統中,理財經理或財富顧問可將自己名下的客戶進行關聯操作。
,,正確。。
【客戶類】在pbs系統中,理財經理或財富顧問將自己名下的客戶進行關聯操作後,檢視主客戶的資產時可合併檢視關聯戶的資產,全面了解客戶關係和資產資訊。
,,正確。。
【客戶類】在pbs系統中,單一目標客戶建立,則客戶歸屬建立者本人。
,,正確。。
【客戶類】在pbs系統中,當單一目標客戶建立時,根據 「姓名+證件型別+證件號碼」判定此客戶是否在系統內存在(判定的規則必需是「姓名+證件型別+證件號碼」三項同時相同時才可判定客戶在此系統內存在)。
,,正確。。
【客戶類】在pbs系統中的產品管理模組,支行理財經理、分行產品經理、總行產品經理均可提交產品定製申請資訊。
,,正確。。
【客戶類】所有定製型別產品審批流程最終到總行產品經理結束。
,,正確。。
【客戶類】pbs系統目標客戶可手工建立的客戶,建立後可通過客戶檢視進行客戶資訊補錄,當目標客戶成為正式客戶後,支援目標客戶資訊資料同步功能(把兩個客戶合併)。
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