1、 曹操假皇帝之命發布討伐董卓的檄文。十七路諸侯群起響應，共推袁紹為盟主，以孫堅為先鋒，合兵向京城進軍。
2、袁紹與公孫瓚相約，聯合進攻韓馥。趙雲本是袁紹部將，見其無忠君救民之心，於是投了公孫瓚，但不受重用。在江東，孫堅與劉表有嫌怨，起兵攻打荊州，結果中計而死。
3、王允和貂嬋離間董卓與呂布 。王允等人將董卓騙進城中刺死。董卓的餘黨李傕郭汜 、張濟、樊稠起兵進犯長安。
4、在軍閥混戰中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十餘萬人，擇精壯者編為青州軍其餘軍土放歸務農，又得到了荀攸郭嘉等謀士和於禁 、 典韋等猛將，威震山東。
5、勢單力薄的陶謙向北海太守孔融求援。黃巾軍把北海城四面圍住。孔融只好派太史慈向劉備求助。
6、呂布兵敗後投靠劉備，張飛不容他，呂布只好離開，領兵住在徐州附近的小沛 。獻帝採用了楊彪的反間計，李傕、郭汜中計後大動干戈，都想挾持漢獻帝，幸得董承 、楊奉救駕，準備再回東都洛陽。
7、袁術起兵攻劉備，呂布轅門射戟 ，既救了劉備，也避免了唇亡齒寒的局面。曹操起兵討伐張繡，張繡不戰而降。張繡因曹操霸佔了張繡嬸母，怒起殺心，在賈詡的謀劃下，夜襲曹操。
曹操幸得典韋拼死相救逃脫， 典韋與曹操長子曹昂卻死於亂軍之中。
8、劉備恐曹操猜忌，每日種菜消遣。曹操青梅煮酒論天下英雄只有劉備和他兩人。劉備擔心久在曹操身邊生變，便藉口截擊袁術領兵離開了許都 。
劉備剛走，曹操馬上意識到自己放虎歸山了，急忙派人去追。劉備擺陣迎接說：「 將在外，君命有所不受 。
」堅決不肯回去。 袁術兵敗身死，劉備乘機占領了徐州 。為了除掉劉備，曹操命陳登為內應。
陳珪、 陳登父子向劉備告密，關羽殺了車胄。
9、 袁紹得知孫策接受曹操的封號，怒而起兵七十萬進攻許昌，曹操派七萬軍隊迎敵。曹操缺糧，困難重重，不敵對方，退至官渡扎下營寨。曹操毅然採用了許攸的計策，親自帶兵夜襲烏巢 ，燒毀了袁軍的糧草。
袁紹全面潰敗，只帶著八百單騎，回到冀州。 10、 劉備在荊州受到劉表款待，獲許屯兵新野 。建安十二年春，劉備得兒子劉禪 ，乳名阿斗。
劉表的後妻蔡夫人始終對劉備心存疑慮，勸劉表要防備，並與弟蔡瑁密謀，以劉表名義在襄陽設宴，請劉備赴會，欲謀陷害。在宴會上， 伊籍告密，劉備單騎躍馬過檀溪 ，倉惶而逃。
11、劉備馬躍檀溪脫險後，遇見水鏡先生 ，向劉備推薦了伏龍 、風雛，於是劉備日夜盼望得到二人。在遇到二人之前，劉備遇到了單福（徐庶） ，拜為軍師。
12、 諸葛亮送給劉備一幅西川四十一州的地圖，說：「將軍欲定霸業，北讓曹操佔天時 ，南讓孫權占地利 ，將軍可佔人和 。先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢，然後再圖中原。
」這就是著名的「 隆中對 」。
13、孫權斬殺了黃祖後，積極養兵備戰。劉表的長子劉琦怕繼母蔡夫人加害，向諸葛亮討得了一條良策： 帶兵守江夏 。
張飛、關羽對諸葛亮心存不服。不久得到戰報， 夏侯惇率十萬曹軍正向新野殺來。諸葛亮經過周密安排，在博望坡火攻曹軍 ，大獲全勝。
14、孫權派魯肅到江夏，借弔唁劉表為名見到了劉備和孔明，於是兩家共商聯合抗曹之事。為了說服孫權，孔明隨魯肅來到江東。江東眾人意見不--，諸葛亮舌戰群儒 。
面對孫權的疑慮，諸葛亮頻頻使用激將之法，激起孫權抗曹之心。孫權拜周瑜為大都督，率軍抗曹。 15、曹操派出蔡中 、 蔡和到江東詐降，周瑜再次將計就計。
周瑜和黃蓋經過密謀，使用苦肉計 ，讓黃蓋詐降。 龐統向曹操獻了鎖戰船的連環計 ，為火攻曹操創造了條件。 16、赤壁之戰後，劉備乘機占領了荊州，為了奪回荊州 ，孫權、周瑜設下美人計 ，劉備到江東娶親，諸葛亮三氣周瑜，結果周瑜「 賠了夫人又折兵接著劉備又與劉璋爭奪益州 ，與曹操爭奪漢中 ，都取得了勝利。
最後，劉備「進製漢中士」。
17、馬騰被殺之後，馬超在西涼太守韓遂的幫助下興兵報仇。馬超直入中軍捉拿曹操。曹操在亂軍中聽見西涼軍大叫：
「 穿紅袍的是曹操 ！」曹操馬上脫下紅袍;又聽西涼軍大叫：「 長鬍子的是曹操 ！
」曹操驚慌地趕緊提起佩刀割斷自己的長鬍子；馬超又令人高聲大叫：「 短鬍子的是曹操 ！」曹操立即扯起旗角，包頸而逃。
割鬚棄袍
18、聽說張魯要來迸犯，劉璋束手無策。屬下張松自告奮勇前去許都，說服曹操攻打漢中張魯，解益州之圍。不料曹操不予禮遇，在失望之餘把地圖獻給了劉備，然後又與法正 、 孟達共同作為內應，引劉備人主西川。
19、 劉備與龐統兵分兩路進攻雒城，蜀將張任伏兵於山中，把龐統亂箭射死於落鳳坡 。劉備無心再戰，令人到荊州請諸葛亮。諸葛亮把荊州託付關羽後，親率大軍分兩路進川。
張飛異常英勇，計取巴郡，還收了老將嚴顏 。 20、張遼率李典、 樂進奮力抗擊，打敗了吳軍，威震逍遙津。曹操撤兵漢中，率軍隊下江南救合淝。
甘寧率百騎夜襲曹宮，安然返回。曹操回許昌後，晉公升為魏王。道士左慈用道術戲弄曹操，搞得曹操惶惶不安。
21、劉備派張飛兵犯漢中，張飛與張郃在瓦口關展開大戰，連連取勝。黃忠和嚴顏主動請命。前往葭萌關助戰，一舉奪下了天蕩山 。
於是孔明建議劉備乘機奪取漢中 。黃忠採用法正的計策以逸待勞，斬殺了曹軍名將夏侯淵 。在漢水岸邊， 趙雲單槍匹馬，擊退了曹操的大軍。
22、劉備封關羽為五虎將之首，位列張飛 、 趙雲 、 馬超 、 黃忠之前。劉備令關羽攻打襄陽 。關羽放棄了孔明聯吳抗曹的策略，自已帶領兵馬進攻襄陽，與曹仁大戰，首戰告捷。
關羽攻占襄陽後乘勝進攻襄樊，趁機引襄江水， 水淹七軍于禁被擒後投降， 龐德誓死不降。 23、 呂蒙白衣渡江，奪回了荊州；劉備為關羽、張飛二人報仇，陸遜火燒連營 ，劉備慘敗，託孤於諸葛亮曹丕乘此之機，調動五路大軍攻蜀。諸葛亮運籌惟握，很快就破了其中四路軍馬、然後又派鄧芝出使東吳，謀求講和。
24、諸葛亮渡滬水， 七擒孟獲取得了「攻心」的勝利，解除了後顧之憂。然後六出祁山 ，北伐曹魏，鞠躬盡瘁，病死於五丈原 。
25、諸葛亮回到漢中。想起劉備臨死時曾囑咐說馬謖言過其實，不可重用的話，感慨自己用人不慎。諸葛亮再度上表請求伐魏，這就是著名的《 後出師表 》。
26、司馬懿孔明比鬥陣法。司馬懿擺出「混元一氣陣」，諸葛亮則以「 八卦陣破之，魏軍大敗。 司馬懿讓苟安回成都散布謠言，說諸葛亮有篡國之意。
劉禪聽了大驚，讓諸葛亮退兵回成都。
27、 鍾會與姜維星夜驅兵來到成都，派衛瓘出其不意地收捕了鄧艾 。蜀後主劉禪被送往洛陽，司馬昭封他為安樂公 。司馬昭中風而死，他的兒子司馬炎逼迫曹奐禪位，魏國宣告滅亡。
《三國演義》故事
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爆笑三國演義
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