東營綜合保稅區資訊化建設專案
工程施工監理
監理細則
編制單位：中通服專案管理諮詢有限責任公司
編制人：王力
編制日期：2015 年 12 月 28 日
審核人：張才江
審核日期：2015 年 12 月31日
目錄一、專案主要建設內容1
二、編制監理實施細則的依據1
三、監理實施細則1
（一）質量控制監理實施細則1
（二）進度控制監理實施細則2
（三）投資控制監理實施細則3
（四）風險控制監理實施細則5
（五）合同管理監理實施細則6
（六）資訊管理監理實施細則………………………7
（七） 變更管理監理實施細則7
（八）組織協調監理實施細則8
一、專案建設內容
本專案的主要建設內容包括：
海關監管資訊化管理系統：海關物流申報平台、海關輔助管理系統、海關核查核銷系統、智慧卡口管理系統、口岸業務聯動系統、h2010訂閱分發系統、綜合資料交換系統、統一身份認證系統及基礎軟體平台；海關特殊區域及監管場所輔助管理系統；檢驗檢疫監管資訊化管理系統；園區輔助經營管理系統；智慧卡扣系統；**監控系統；電子地磅系統；配套軟硬體設施；
二、編制監理實施細則的依據
1、國家相關的法律、法規、規範、標準。
2、地方**有關工程建設的規定、通知及業主有關本工程指導性檔案、通知等。
3、已批准的監理規劃、施工組織設計。
4、該工程的設計圖紙和設計技術交底及圖紙會審記錄。
5、施工合同和監理合同。
三、監理實施細則
（一）質量控制監理實施細則
1、質量控制總體目標：
各分項工程建設的設計符合或優於工程要求；
各分項工程實施的過程符合或優於工程建設的規範要求；
工程技術實現達到相關領域技術標準的要求，並採用先進的成熟的技術；
各分系統整合後的各項功能、效能指標達到或優於總體工程質量目標；
2、質量控制方法：
強化設計評審，保障招標及設計質量。
完善質量管理體系，實施全過程質量監督。
把控驗收標準和程式，確保專案符合設計要求。
3、質量控制措施：
建立本專案質量控制關鍵節點，嚴控節點驗收質量。
明確監理措施和分工，強化事前和事中質量控制。
保障資訊化管理系統軟體開發質量控制。
提供專家支援，加強資料庫設計和開發質量控制。
高標準要求硬體平台建設質量，明確驗收標準和規範。
加強**監控及卡扣質量控制，保障裝置到貨及執行安全。
明確指揮中心核心定位，實施建設質量報表控制。
把控基礎設施質量，確保機房及配套實施高標準完成。
強化網路實際質量驗證，提高網路執行安全性。
（二）進度控制監理實施細則
1、進度控制總體目標：
進度控制不僅包括實施階段，還包括設計階段及專案驗收階段。
本專案進度控制的主要內容包括專案開始前、專案實施過程中和專案實施完成後的進度控制。
2、進度控制方法：
建立進度控制制度，加強設計階段進度控制要求。
開展實施階段進度完成情況比對控制，實時反饋。
全力推進驗收階段進度要點，確保按時完成閉關任務。
3、進度控制措施：
建立完善的進度控制流程，提高及時性。
細化進度控制專案管理措施，獎懲合力推進。
提高進度完成情況技術分析，把控技術風險。
提供完善的進度控制工具，提高進度控制效率。
（三）投資控制監理實施細則
1、投資控制總體目標：
保障工程實施中資金的投入合理，資金的支付可控，充分保證業主方的利益。
通過投資控制手段，確保專案在投資預算範圍內，按時高質量完成，投資控制涉及到專案建設範圍、技術投入與產品採購、建設過程中的工程賠償糾紛、工程款支付。
2、投資控制方法：
做好預算評審，把控設計階段投資控制要點。
協助招標工作，就投資控制提供技術支撐。
實施全流程變更管理，嚴控實施階段投資控調整。
提供結算審計輔助服務，保障驗收投資控制內容。
建立投資風險預控機制，完善工程索賠控制管理。
3、投資控制措施：
明確投資控制的工作任務。
嚴格遵守投資控制的工作原則。
採用科學的投資控制方法。
招標階段投資控制措施：監理機構應協助採購人對工程的目標、範圍和功能進行界定，並確定工程的預算；監理機構應協助採購人根據工程預算，在招標書中對工程的目標、範圍、內容和產品及服務的技術要求做出明確說明。
設計階段投資控制措施：監理單位應依據招標檔案、工程合同，審核專案工程計畫、設計方案中所說明的工程目標、範圍、內容、產品和服務是否合理，是否投入過多或投入不足，並對可能的投資變化提出監理意見；通過對專案實施中的方案及設計的優化，確保成本控制在合理、價效比高的範圍內；監理單位應控制設計變更，對必要的變更應由三方達成共識，並記錄變更的結果，作為監理的工作依據之一。
實施階段投資控制措施：監理工程師應確認工程合同及補充建設單位提交的工程階段性報告和付款申請，滿足合同規定付款條件後，由總監理工程師依據合同規定簽署工程款支付意見；協助採購人做好專案支付預算的先進流量表，並付款進度與專案質量與形象進度結合起來；總監理工程師應從造價、專案工程的功能要求、質量和工期等方面審查工程變更，由於變更引起投資的改變應按照合同的相關條款執行；監理單位應調查承建單位索賠的申請的事由，審核申請的合理性，提出監理意見；專案監理機構應按程式進行工程計量和工程款支付工作；
驗收階段投資控制措施：總監理工程師審核承建單位提交的階段性付款申請，根據合同規定的付款條件，簽署付款意見；監理單位在必要時協助採購人進行專案的工程決算。
（四）風險控制監理實施細則
1、風險控制總體目標：
保障建設單位以最小的風險管理成本獲得專案成功最大的安全保障，從而實現**投資價值的最大化。
2、風險分析：
專案涉及部門多，覆蓋面廣，專案管理和協調難度大。
專案涉及技術面廣，技術難度大。
用軟體開發需求挖掘和分析不明確的風險。
時間進度要求緊的風險。
對專案竣工後系統的運維能力要求高。
3、風險控制措施：
列出本專案已有的或可能存在的風險，並對風險點進行分類彙總，制定出各類風險的規避時間、規避方式和主要規避措施等。最後，將避免措施落實到具體的監理工作計畫中，落實到監理實施細則中，並及時檢查和分析。
協助建設單位在專案招投標階段、設計階段、實施階段和驗收階段，對專案可能存在的技術風險、質量風險、進度風險、變更風險、資金風險進行實施的的檢測和控制。
（五）合同管理監理實施細則
1、合同管理的內容：
跟蹤檢查合同的執**況，確保承建單位按時履約；
審核確認合同工期的延誤或延期；
審核確認合同變更、索賠等相關事宜；
根據合同約定，審核城建單位提交的支付申請，簽發付款憑證。
2、合同管理控制措施：
招標階段合同管理：參與承建合同的簽訂過程，在承建合同中應明確要求承建單位接收監理機構的管理；建議採購人在城建合同中明確規定工程所包含的功能、技術要求、測試標準、驗收要求和質量責任；建議採購人在承建合同中明確工程階段劃分及其質量和進度要求，並以此作為工程階段性付款的依據；
設計階段合同管理：及時向採購人通報合同變更的情況，協助保持合同、協議及其附件內容的有效性、一致性；及時紀錄合同的變更情況，並由三方確認。
實施階段合同管理：及時協調合同糾紛，公平地調查分析，提出解決建議；及時記錄合同變更情況，並經三方確認；總監理工程師就工程變更費用及工期的評估情況與承建單位和採購人進行協調；工程變更內容經採購人、承建單位不得實施工程變更；根據工程變更檔案監督承建單位實施。
驗收階段合同管理：及時向採購人、承建單位通報合同、協議及相關變更所規定內容的執**況，提出監理意見；協助採購人、承建單位簽署其他補充協議；
（六）資訊管理監理實施細則
1、資訊管理內容：
做好監理日誌及工程大事件；做好合同等往來檔案的批覆和存檔；做好專案協調會、技術專題會等的會議紀要；做好並管理好實施期間的各類技術文件；做好並管理好我方提交的專案週報等週期性報告；做好並管理好我方提交的監理建議書；做好並管理好監理通知；做好並管理好各種會議紀要；做好並管理好階段性專案總結；做好並管理好各承建單位提交的技術文件。
2、資訊管理控制措施：
利用資訊控制工具，提高資訊管理的效率。
提供技術支撐，確保招標階段資訊管理效果。
做好需求對接，保障設計階段資訊管理目標。
做好資料存檔，提高實施階段資訊管理質量。
嚴格審核竣工資料，做好驗收階段資料移交管理。
（七）變更管理監理實施細則
1、變更管理主要內容：
對需求變更的管理；
對進度變更的管理；
對成本變更的管理；
對合同變更的管理。
2、變更管理的控制措施：
做好事前分析和交底，完善事前變更控制；
提高事中變更控制準確性，規範流程；
（八）組織協調監理實施細則
1、組織協調的內容：
組織協調包括：資源方面的協調；工作計畫的協調；合同因素的協調。
2、組織協調控制措施：
建立專案溝通協調機制；
明確各利益相關者責任；
發揮總監理工程師在組織協調中的關鍵作用；
確保溝通協調的及時性；
確保溝通協調的有效性；
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