如何製作保險建議書
一、什麼是保險建議書？ 保險建議書從專案現狀和客戶現實及潛在需求的角度出發，分析保險市場，設計保險方案，提出操作流程，以書面形式、通俗易懂的語言向客戶提供專業的保險建議，從而協助客戶完善風險管理體系。 二、撰寫保險建議書的角度 1、站在客戶的立場去思考問題，易引起客戶的共鳴； 2、遵守保險市場、行業及公司的規章和準則。
三、保險建議書的內容 1、風險分析強調重點風險及危害，點到為止即可； 風險管理建議 2、保險方案保險標的； 投保險種； 保險責任； 費率及免賠； 擴充套件條款。 三、保險建議書的內容 3、服務承諾 4、公司簡介、資質證明 5、條款（主險條款及附加條款） 四、包裝保險建議書 1、封面 2、扉頁 3、內容簡約、縝密 4、排版結束
專為 xx 美眉度身定製
1感謝函首先感謝給了我向你呈現專業的機會
特別感謝你帶給我了一次美好的會談經歷，大家都是知道，和聰明人交流觀念是多麼的輕鬆愉快
還有，一向為自己擁有年輕心態自豪，認識你才知道感慨：年輕真好！你陽光開朗率真又不失優雅的舉止，讓人愉悅，在短短的會晤中，給我留下了深刻的印象。謝謝你
而我所能提供的最好回報，就是用自己的專業，為你提供有價值的資訊及建議。希望這份建議書會帶給你許多思考
也許，有些表達方式會讓人覺得不快，若確實引起你反感，本人先深表歉意，但保證絕無惡意，也請你務必指出。惶恐惶恐
同時宣告，你並沒有義務接受任何產品推銷，所以不必有這方面壓力
祝健康快樂，萬事如意
你真誠的朋友——xx
2013/3/8
2在上次我們愉快的交流過程中，我觀察到你思維敏捷，對保險的功用理解的非常快
同時因為時間的關係，我沒能將你生活中的「問題」揭示出來，沒能讓你認識到保險對於你的特殊價值； 好在，你要求我把資料發到你的郵箱，讓我有機會專門製作了這份規劃書呈現給你，這份規劃書通過對公司乙個新產品的展示，可以讓你你更深入清晰了解保險的內涵價值
因為，「遭災遭難獲得賠償渡過難關」，「積穀防饑提早儲備安度晚年」……這些觀念是人人都知道的，除非我能向你展示出保險對於你xx具有的特別價值，否則，在你無憂無慮的生活背景下，是無須考慮任何保險的。 規劃書製作目的
2013/3/8
3下面將向你展示這個很給力的理財產品
產品定位：長期抗通脹保險理財產品
產品特色：一重主動成長：領取金額翻上翻
二重主動成長：保額遞增紅上紅
三重主動成長：生存累積利滾利
領取比例、增額分紅、累積生息三把利器，讓您的財富主動成長，有效抵禦通脹
2013/3/8
4產品特色長期領取，返還比例跳5級
隔年就領，一直領到88周歲
國內首創領取比例5級跳，5%、10%、15%、20%、30%，滿足不同階段的理財需求
優雅養老，退休「工資」年年漲
65周歲後年年領取保額30%的退休金，保證領取節節高，品質養老樂開懷
人性關懷，高殘意外享豁免
人身保險建議書
案例一 家主資訊 成員1成員2 二 家庭資產負債表 單位 萬元 三 家庭年度稅後收支表 單位 萬元 四 家庭保險狀況表 五 未來生活設想 建議書規劃一 王先生 主險保險金額增值 每年按基本保險金額3 遞增，連續遞增20年，至投保時保險金額的160 為止。即投保時保險金額為80,000元，從第二個保單...
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如何撰寫建議書 建議書是無言的銷售人員，它能代替銷售人員同時對不同的物件銷售，突破了時間與空間的限制 它是銷售過程的全面彙總，也是客戶取捨評斷的依據。建議書的準備技巧 撰寫建議書前，您先要準備好撰寫建議書的資料，這些資料是您從銷售準備開始時就應留意的，因此，建議書的資料取自於銷售準備 詢問調查 展示...
建議書公司食堂申請裝置建議書
三一文庫 條據書信 建議書 顧客滿意 是我們生命根源,本著 衛生第 一 規範管理 優質服務 優質菜品 的宗旨,堅持誠信經營理念,為公司單位員工提供舒適整潔的就餐環境 精緻可口的菜食點心和熱情周到的優質服務。確實為您減少後勤工作上的管理麻煩,使您和您的員工在膳食方面無後顧之憂，全心全意投入生產工作和開...