1．加強現有客戶維護與拓展新客戶。理財中心的業務拓展首先應立足於開發利用現有行內客戶資源，確保在一定時期內高階客戶簽約率達到一定比例，並與簽約客戶建立深入、持久的關係，不斷提高客戶的忠誠度和貢獻度。在此基礎上，可通過營銷活動、客戶推薦、行內員工和合作夥伴推薦等手段，積極吸引行外高收入人群，不斷增加客戶數量，優化客戶結構。
2．理財中心對全行客戶進行細分，篩選和發展個人優質vip客戶，明確理財服務的目標和物件，做好資訊收集、客戶登記工作。建立市場資訊的收集、反饋制度，及時為個人理財客戶經理提供財經資訊。並依照客戶的需求，制定符合客戶要求的理財方案。
3．每月彙總、整理及分析統計報表，建立業務分析報告制度。理財中心根據業務的發展、客戶的需求不斷拓展市場。為所屬網點個人業務發展提供智利支援，比如，營銷指導單等。
4．必須充分發揮主渠道作用，同時調動其他渠道的積極性。理財中心應根據全行客戶戰略和自身職能定位，充分發揮主渠道作用，對符合標準的高階客戶進行全面維護。同時，要通過相互支援，結合適當的激勵約束機制，充分調動網點積極性，深入挖掘客戶資源，全面滿足高階客戶對專業化理財管理服務的需求和對優質傳統銀行服務的需求。
對維護的行內客戶利益分成偏向推薦及原開戶網點。
5．開展業務與防範風險相結合。理財中心是一種新型的銀行服務渠道，理財管理是一項全新的銀行服務，業務需要不斷創新，市場需要不斷拓展。但理財管理業務也是一項風險較高、監管較嚴的業務。
理財中心必須加強風險管理，遵照相關法律、法規合規經營，保障客戶和銀行雙方的利益，保持業務持續、健康發展。
6．加強公私聯動。公私聯動是拓展優質大中型企事業單位高階管理人員、業績良好的民營企業家等目標客戶的有效手段。高階客戶中企業所有者或高管占有較大比例，大部分對公客戶的高管，其個人或家庭也存在理財管理服務需求。
理財中心要與業務部門建立聯動機制，通過互相推薦，為個人高階客戶的企業提供對公服務，為企業客戶的高管層提供理財管理服務，積極開發對公客戶資源。
理財中心崗位設定
一、 理財中心主任
1、負責貫徹落實支行的各項方針、政策，根據支行工作發展規劃制定部門工作計畫，落實支行督辦事項。
2、負責本部門與省行歸口部門、行內其他部門資訊溝通。
3、負責個人金融產品的市場拓展。
4、協調與行內其他業務部門的工作協作關係。
5、合理進行本部門人力資源的分配。
6、完成領導交辦的其它工作。
二、 理財師
1、負責貫徹落實上級行的有關規章制度，結合本行實際制定實施辦法，制定年度工作計畫，組織實施。
2、全面了解、掌握國家有關金融法規、方針、政策。
3、配合上級行個人產品和服務營銷工作在本地區的實施。進行業務督導，遇到問題及時解決或向上級有關部門反映。
4、組織網點的業務培訓。
5、負責轄內網點中高階客戶的集中維護，ocrm系統的維護、使用、相關資料統計。
6、轄內信用卡初審、上報，理財卡的領取、密碼信封的列印。
三、 客戶經理
1、完成分配的年度營銷計畫及績效目標；
2、負責個人客戶的開拓、發展和維護，以及客戶關係價值挖掘等工作；
3、合作夥伴的開拓、發展和維護；
4、負責個人業務客戶綜合化、個性化、差別化營銷服務方案制定與實施；
5、負責個人業務客戶風險的監控工作；
6、對所服務個人業務客戶提出的投訴進行妥善解決，並根據具體情況進行分析，提出改進建議；
村民理財制度及小組職責
村民主理財制度 根據 村集體經濟組織財務公開辦法 和 村合作經濟組織財務制度 的規定，制定本制度。第一條 規範民主理財小組產生辦法，民主理財小組成員由村民會議或村民代表會議選舉產生，村幹部及其配偶 直第親屬不得擔任民主理財小組成員。民主理財小組由3人組成，並且要保持相對穩定，不得隨意變理或撤換。因特...
試驗中心的質量職責
1 在總工程師和工程部門領導下，根據施工組織設計和質量計畫，編制專案試驗工作計畫。2 試驗檢測工作是施工技術質量管理的重要組成部分，專案試驗中心的工作質量與工程質量 工程成本關係甚大。試驗中心各主要技術崗位應選擇配備相應資歷的技術人員，主要操作人員應經過培訓考核後上崗。3 負責嚴格按照合同檔案規定及...
理財中心流程手冊v1
金信資產經營 核心流程手冊 正略鈞策企業管理諮詢 2011年11月 目錄1 服務金融中心核心業務流程說明書 2 1.1 產品管理流程 2 2 營業部中心核心業務流程說明書 6 2.1 網點建設流程 6 3 客服部核心業務流程說明書 9 3.1 客服管理流程 9 4 資訊科技部核心業務流程說明書 13...