篇一：轉正》述職報告
我是北京冠xx地產諮詢****商務部總監助理杜xx，我於2023年10月21日進入公司，開始為期三天的無薪試用，2023年10月26日正式進入試用期，屆時試用期已滿乙個月，特向公司提出》轉正申請。下面我主要就我的工作內容、工作目標、執行計畫、執行效果、執行總結及轉正後工作展望五個方面進行匯報：
一、工作內容
進入試用期以來，我的工作主要是：1、掌握按揭貸款的相關知識，並給銷售部人員》培訓；2、協助我們的按揭客戶準備辦理按揭所需資料；3、及時更新銷售狀態的記錄。
二、工作目標
有目標才會有前進的方向。
試用期中，我的業務目標是在15天內有能力給銷售部人員培訓按揭貸款的知識；在20天內協助我們的首位按揭客戶準備好按揭資料；確保**銷售狀態、簽約資訊、回款情況以及月度銷售簽約資金**統計一致。
試用期中，我的個人目標是在20天內可以有思路的安排自己的工作事項；乙個月後能夠順利轉正。
三、執行計畫
為了實現工作目標，我的執行計畫如下：
1、工作前三天上網搜尋按揭貸款的相關知識，並整理成資料。
2、工作7日內就我了解的按揭知識對銷售部人員進行理論知識的培訓。工作思路是：在培訓之前整理好培訓資料，為方便講解，製作成ppt。
培訓後，總結銷售部人員期望了解的按揭問題，並在一周內整理出來。
3、通知我們的首位按揭客戶準備辦理按揭資料，擬定在20天內準備齊全。由於之前沒有經驗，協助我們的首位按揭客戶準備按揭資料，主要是在「通路」，一方面了解辦理按揭需提供什麼資料、怎樣準備資料，一方面與工行負責按揭的曹主任、宋經理建立良好的友誼，樹立好公司形象和個人形象。
4、工作15日內有能力為銷售部人員培訓按揭貸款的知識，並讓他們感覺到我很專業。工作思路是：在第二次培訓之前，對比較常見的問題進行總結，並對自己存在的疑問及時向工行的宋經理詢問、總結，使培訓資料不斷完善、更加準確、有理有據。
5、在3天內，結合認購單、簽約單、收據制定出簽約資訊統計表、回款情況統計表及月度銷售簽約資金**統計表，保證內容一致。
6、在試用期，端正學習態度，做好自己的本職工作。做到不遲到、不早退、不曠工，並自願加班學習專業知識，以求順利開展工作及順利轉正。
四、執行效果
「華人管理教育第一人」余世維曾經說過「決戰商場，贏在執行！」這說明了執行力在工作中的重要性，換言之，乙個人的工作業績和他對工作的執**況是密切相關的。現將我對工作的執**況總結如下：
1、我超額完成了「無薪試用」的工作任務。剛進入公司，李總給我出了按揭貸款的八個問題，包括按揭貸款的含義、按揭出現的原因、辦理按揭的條件、流程、所需資料、按揭貸款還款方式、按揭客戶能否提前還款、二次購房按揭的規定，要求我在三天內完成。實際上，我在第一天就順利完成了八個問題的解答。
在第二天下午下班後我就按揭貸款的八個問題給李總和同事劉冰進行了講解，講解時我做到了完全脫稿，李總對我的工作態度、工作思路給予了充分肯定。
2、就按揭貸款的知識，我先後對銷售部人員進行了兩次培訓。>第一次主要是針對按揭理論知識進行培訓，儘管我做了充分的準備，但由於我接觸按揭貸款的知識只有乙個星期的時間，只是學習了按揭的理論知識，沒有對辦理按揭過程中遇到的實際問題進行研究，所以在培訓時不能及時、準確的解答銷售部人員提出的實際問題。為了使銷售部人員對按揭知識有更全面、更準確的認識，半個月後我給銷售部人員進行第二次培訓。
在第二次培訓之前，我對比較常見的問題進行了總結，並對自己存在的疑問及時向工行的宋經理進行詢問，之後自己加以總結，使培訓資料不斷完善，更加詳細，鑑於第二次培訓的時候我對按揭知識已有深刻的理解，所以我可以自信的給銷售部人員講解並準確的回答他們提出的問題，培訓結束前我就培訓內容進行了隨機提問，根據銷售部人員的回答情況，表明他們掌握的情況良好。
3、我協助我們的首位按揭客戶在18天內準備好了按揭資料，比預定目標提前了2天。剛開始，我們首位按揭客戶資料是按照工行提供的《資料清單》準備的，拿到工行審核，工行宋經理基於我們的首位按揭客戶無法提交個人收入符合銀行要求的證明，又由於他是企業法人代表，所以讓其補充公司資料，我一方面通知客戶補充資料，一方面完善《辦理按揭資料清單》，把學到的知識新增到資料清單中。三天後，我拿著該客戶的資料到工行請宋經理再次審核，宋經理又提出了新的問題：
驗資報告需整本影印、造三個月工資表，之後我再聯絡客戶，再完善《辦理按揭資料清單》，並新增準備資料的注意事項，如此反覆補充了五次資料，我們的首位按揭客戶的資料才準備齊全，辦理按揭的「路」走通了。同時，為了方便以後的按揭客戶準備按揭資料，我制定出一套詳細的《萬利財富廣場購房客戶辦理按揭材料》，包括《辦理按揭的條件》、《辦理按揭資料清單》、《辦理按揭的流程》、《分紅證明》（模板）、《企業經營》情況報告》（模板）、《工資表》（模板），這些材料整理的詳細、具體、清晰，給辦理按揭的客戶減少了許多麻煩，必定提高辦理按揭的效率。另外，由於我和李總製作的《辦理按揭資料清單》非常詳細，所以得到了工行宋經理的高度評價，並向我索要，當作了他工作的參考資料；通過與工行個貸中心曹主任、宋經理多次交往，我給他們留下了良好的印象，他們對我的言行舉止、辦理按揭的工作給予了充分肯定。
4、我根據認購單、簽約單、收據制定出簽約資訊統計表、回款情況統計表及月度銷售簽約資金**統計表。現在，我負責銷售狀況的記錄、更新、上報，有新的認購資訊或簽約資訊，我會及時記錄，從不怠慢，並認真核對，因此確保了各項資訊的一致。
5、屆時，我正在協助按揭客戶準備辦理按揭的資料。每個客戶的情況都不一樣，協助每個客戶準備資料對我來說都是極大的考驗。接下來，我將針對每個客戶的具體情況整理出解決問題的方案。
在整理的過程中，反覆思考，找出最佳的解決辦法。這樣做不僅可以提高辦理按揭的效率，而且可以提公升我的思維能力。
五、執行總結
「對工作進行總結，才能有所發現，有所創新，有所前進。」
儘管我工作時間僅有短短的乙個多月，但我在工作中卻有很多的收穫，自己的進步也很大，不僅體現在業務方面，而且體現在個人方面。
首先，我圓滿完成了在試用期中制定的業務目標。我給銷售部人員進行了按揭貸款知識的培訓，並起到了良好的效果；我協助我們的首位按揭客戶準備好按揭資料用了18天，比我的計畫提前了兩天；另外，我所統計的**銷售狀態、簽約資訊、回款情況以及月度銷售簽約資金**統計各項資料完全一致。
其次，為了今後更好的開展工作，我掌握了必備的專業知識和技能。現在，我熟練掌握了按揭貸款的相關知識。通過深入學習，我還了解到「錢是有時間價值的」「名義利率指的是年利率，實際利率指的是月利率」，「客戶作按揭貸款的原因之一是理財的需要」等。
另外， 通過為我們的首位按揭客戶準備按揭資料，引起了我的許多思考。例如，相對於購買住宅而言，購買商用房辦理按揭所需資料更加繁瑣。為什麼呢？
我們的資料繁瑣主要體現在：是企業法人代表或股東的話，另需提交公司資料，包括營業執照影印件、>稅務登記影印件、機構**證影印件、驗資報告影印件；另外，資料要求更加規範，如須提交企業完稅憑證、企業或個人對賬單。銀行為什麼會這樣要求呢？
第一、我們這個專案是商業地產，購買房產需要資金比較多，另外還款年限不能超過十年，限定了每月的還款額比較多；第
二、在購買我們的房產之前，我們的按揭客戶大多都有不少的貸款；第
三、歸根結底，銀行關心的是按揭客戶的償還能力。當然，只要有證據證明個人或家庭的可支配收入能夠達到銀行要求，即可不提交公司資料。
再次，現在我可以有思路、有步驟的安排我的工作事項。每天我都會寫》工作計畫，在工作計畫的指引下安排自己的工作，並且能夠達到預期的目標。
另外，在與工行的曹主任、宋經理，房管局備案科負責人交往時，我非常注意自己的言行舉止，因此，為公司和個人塑造了良好形象，給他們留下了非常好的印象，對我的業務開展而言，必將有很大的推動作用。
在個人方面，進入公司以來，我的工作態度一直都很端正，一方面是為自己負責，一方面是為公司負責。主要體現在：1、嚴格遵守公司的》規章制度，從未遲到、早退、曠工，也從未請過假。
2、在規定的上班時間，如果我沒能完成既定的工作任務，我會毫不猶豫的選擇加班，我一貫主張「今日事，今日畢」，並且一直在踐行；即使既定的工作任務完成了，我也會選擇自己給自己加班，因為我知道，我來公司的時間還很短，而需要我學習的東西還很多；3、我每天都會給自己制定工作計畫，並且積極主動的去完成它。
由於大學的時候學的是法律專業，所以在工作之前我沒有對》房地產方面的知識進行學習。剛來到公司，我的工作的內容可謂是我知識領域的空白。為了在最短的時間內勝任我所擔任的工作，我根據自身的情況，廣泛學習按揭貸款的知識，並從中篩選有用資訊，及時吸收消化。
對於按揭知識的掌握，我經歷了三個階段：從廣泛學習到有針對性的學習，從有針對性的學習到對理論知識熟練掌握，從對理論知識的熟練掌握到活學活用、舉一反三。
儘管我在試用期中有很多的收穫，取得了一定的成績，但我也清楚的認識到我還存在許多不足，如：剛從學校畢業，社會經驗不足；儘管掌握了按揭的知識，但還不能做到活學活用；剛接觸按揭貸款、合同備案的知識，還不能站到一定的高度分析問題、解決問題，針對這些問題，我也做了分析，主要原因是我接觸這方面的工作時間短、思維不系統造成的。為此我也制定了解決問題的方法：
從點滴做起，從小事積累，端正學習態度，遇到問題及時解決，利用各種途徑搜尋有價值的資訊進行學習，並理論聯絡實際，做到舉一反三。
六、轉正後工作展望
我申請成為公司的正式員工，是為了今後能更好的開展工作，為公司實現更大的價值。轉正後，我的短期業務目標是：在網上合同備案系統開通五天之內完成按揭客戶的合同備案，在合同備案後的15天內為我們的22位按揭客戶辦理好按揭，按揭客戶的餘款全部回款到賬。
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