設計乙個完整詳細的公關調查方案是順利地進行公關調查的前提條件，也是圓滿完成公關調查工作的有力保障。
一、明確調查目的
組織在設計調查方案之前，首先要明確調查目的，弄清目前的調查是在對準什麼，經過調查後要實現什麼。通常來說，公關調查的目的大致可分兩種情況，即一般性目的和特殊性目的。
一般性的調查目的是說乙個組織在經常開展的公關調查中，要保證組織與公眾正常的資訊溝通和交流，使組織能在穩步發展的基礎上可以隨時抓住機遇，以獲得更大的社會知名度。這種一般性調查目的好像是例行體檢，隨時監控著體內的各項常規指標是否有所變化，以便隨時補充營養。
特殊性的調查目的是具有一定的指向，當組織正面臨某種特殊情況或問題時所進行的有針對性的調查。如企業在新產品的開發和推廣中，在公眾中遇到了各種各樣的反映，組織就要針對具體問題開展公關調查，上文的速溶咖啡案例便是廠商針對特殊情況，明確了調查目的，最終獲得了成功。
不同的調查目的確定的調查範圍和內容也會不同，調查目的應該根據組織自身的基本狀況並結合外部環境而加以明確。我們在明確調查目的時，應注意即使是一般性的常規調查也要使之明確清晰。
二、確定調查課題
在明確了調查目的後，我們就應該著手確定調查課題，調查課題是在調查目的明確的基礎上產生的較為具體可行的行為目標。它是公關調查研究的具體指向。
確立調查課題可以從多個方面入手，通常來說，可分為組織自身狀況的調查，公眾**狀況的調查和社會環境狀況的調查。
（一）組織自身狀況的調查
要想調查了解別人對自己的印象和看法，首先要了解自己，做到先「知己」，對組織自身的調查可分為以下幾種：
1．對組織內部各項常規指標的掌控
如調查乙個企業的產品產銷量、生產成本、銷售額、流動資金、生產能力、產品質量以及員工數量和業務水平等，掌控組織的歷史情況。
2．對組織內部形象的把握
這一方面的調查旨在了解組織內部的和諧度和穩定度，通過這一調查，可以使組織在好的狀態下更加增強自信心，在相對不理想的狀態下重新調整自己，充實內部，武裝力量，為在公眾中樹立良好的形象打下基礎。
3．對組織成員力量的了解
乙個組織的發展壯大是與其內部的每一分子作用分不開的，充分了解組織成員的工作態度、工作能力、思想意識、人格品質等個人因素，可以使組織正確把握自身的發展潛能，正如一台機器的各個零部件的狀態可以決定整個機器的運轉情況。
（二）公眾**狀況的調查
每個組織都必須時刻了解自己在公眾心目中的地位和形象，做到「知彼」，所謂「不患人之不己知，患不知人也」（《論語·學而》），對公眾**的調查可從如下幾方面入手：
1．調查公眾需求
某家超市的門前，放著一台海爾展示櫃和一台微波爐。超市營業員從展示櫃中取出冷藏的肉串，放在微波爐裡烤熟，然後放在外面**。不過有的時候烤得多了點，或者顧客買得少了點，熟肉串放在外面的時間一長就涼了，營業員就想，要是作冷藏用的展示櫃同時也能夠保溫就好了，在海爾集團工作人員回訪時，營業員把這個想法說了出來，這立即引起了回訪人員的注意。
另外，一位住賓館的客人說過這樣一句話：「說展示櫃能夠保鮮，但是我把一杯熱騰騰的咖啡放進去，怎麼保鮮呢？」這再次給海爾人啟發，他們抓緊研製，僅僅用乙個月的時間，一種新產品——「雙溫」展示櫃誕生了，上面可以加熱，下面可以冷藏，這種新型產品剛一推出，便銷售一空。
注意了解公眾需求有助於組織抓住機遇，為組織走向更高更強輸入源源不斷的養料。
2．調查組織在公眾中的形象
組織只有準確把握自己在公眾中的形象，才能正確給自己定位，影響組織形象的因素有很多，如產品質量、服務水平等，針對不利局面及時做出調整，面對好的形勢繼續制定更高的目標。
在海爾集團的客戶服務專案中有這樣一條規定，維修人員進入顧客家中維修，必須隨時攜帶塑料鞋套和抹布兩樣東西，一進房間馬上穿上鞋套，防止腳臭異味和踩髒地板。維修完成後，用抹布將髒處擦乾淨，再退出房間，離開前請顧客填寫一張意見表。此舉為海爾集團贏得了很好的評價。
海爾集團通過員工形象展示了組織形象，同時又完成了對公眾**的調查，而調查公眾評價，又無形中獲得了公眾的好評。
（三）社會環境狀況調查
社會環境的調查包括對國家或地方性政策法規的掌握，經濟發展情況的熟悉，居民消費水平的把握，還可能涉及到對人們的生活習慣以及民風民俗等諸多內容的了解，這些因素都會影響到乙個組織的發展，只有對這些內容有了較深刻的掌握，才能使組織適應社會的大環境，游刃有餘地發展自己的事業。
無論是哪一型別的調查課題，都關係著組織的生存和發展，組織決策者和調查者要全方位考慮，抓住每個值得調查的課題。
三、制定調查計畫
制定調查計畫是在對整個調查工作進行統籌規劃，按照預定目標，制定出詳細的調查步驟和措施，安排調查的具體工作，我們可以按照下面程式來進行：
（一）確定調查的目的和內容
這一步是在明確目前最需要獲取的資訊和解決的問題，確定調查的具體內容，如進行產品質量調查，組織形象調查，某行業發展狀況調查等，這一點在上文已說明，在此不再贅述。
（二）確定調查的物件和範圍
調查物件是指向誰調查，它是調查研究物件的總體，但這一物件的範圍要由調查組織者根據實際情況科學客觀地進行確定，如調查某市書店的圖書銷量情況，調查者可以鎖定該市所有書店進行調查，也可以選取幾家大型書店進行調查，這要根據開展調查的組織的實力和條件來看，例如涉及到人員多少以及經費和時間問題。另外，範圍的確定也得看客觀實際，範圍太大，即使組織有很好的調查條件也是不能準確全面把握的，如調查某市人群消費情況，由於涉及人口多，型別多，所以只能劃定範圍進行調查。
（三）選擇調查方式方法
這一點我們將在下一講詳述。
（四）調查人員的挑選和訓練
調查人員的素質直接影響到整個調查過程乃至結果，素質較高的調查人員可以保障調查工作的順利進行，所以，在進行調查活動前，要先對調查人員進行挑選和訓練。
1．調查人員的挑選
調查人員素質不同，他們的思想意識，文化程度，性格特徵等因素都會作用於調查活動，雖然調查內容和物件各有不同，但都需要素質和能力比較全面的調查人員，挑選調查人員主要按照以下條件來選：
（1）有高度的責任心和敬業精神。
（2）對調查工作有興趣和熱心、耐心。
（3）誠實勤勉，能吃苦。
（4）有較高的文化素質和基本的調查知識。
（5）儀表端莊，有親和力。
（6）客觀端正，看問題不偏執。
以上條件都具備似乎不容易，但我們要按照這個標準來努力，在公關事業發達的地區或組織裡，高素質的調查人員是很普遍的。
2．調查人員的培訓
調查人員在進行調查前有必要接受訓練，這樣可以保證調查工作的有效進行。訓練可從以下方面入手：
（1）態度訓練
目的在於通過訓練，讓調查人員明確和進一步端正調查態度，知道調查的重要性，尤其是較重要的關係組織發展大局的調查活動，更要使調查人員加倍重視。
（2）技能訓練
技能訓練包括與人溝通的能力，控制調查過程的能力，對問卷和資料的處理和分析能力等。有經驗的調查者也要接受這種訓練，可以是有針對性的專題訓練。
（3）處理常見問題和突發性事件的訓練
調查人員在調查過程中，往往會遇到各種問題，如對方不配合，調查地點臨時改變，調查工具故障等，調查人員應學會對問題的處理，保證調查順利進行。
（4）具體的專案操作訓練
針對具體專案調查，使調查人員熟悉提問的問題，記錄的方法，輔助工具，如影像裝置等的使用。
（五）調查經費預算
調查經費是調查活動進行的後勤保障，是經濟基礎，調查活動從始到終都要有經費的支出，所以，在實施調查活動前，必須進行經費預算。經費預算包括的專案很多，主要有調研方案設計費，問卷設計費，印刷和裝訂費，實施過程中的調查員勞務費，贈送被訪者的禮品費，調查工具的使用費，異地調查還有差旅費、誤餐費，調查後的資料統計費等費用，這些費用如果不考慮周全，做好預算，很可能出現超支或浪費。
（六）調查日程安排
調查日程的安排要根據調查物件和調查者實際情況來酌定，在整體上要對調查期限作出規定，大型調查活動可達一年以上，做好日程安排可以使調查按照既定時間進行，不至於為趕時間而草草完成或延誤日期。
調查計畫的制定是一項較繁瑣的工作，它需要制定者具有較高的統籌能力，著眼大局的意識。制定出周密的調查計畫後，我們就可以撰寫調查方案了。
四、擬定調查方案
擬定調查方案是將公關調查活動以書面的形式表現出來，是公關調查計畫的具體化材料。通常來說，調查方案包括以下若干項內容：
（一）方案標題
一般由組織名稱+調查內容+方案組成，如：《××公司美譽度調查方案》
（二）調查背景
調查背景是介紹此次調查活動是在什麼情況下進行，包括組織的歷史背景，發展過程，現狀及面對的問題或任務，發展方向等。
（三）調查目的
目的是要說明為什麼進行調查，通過調查要解決什麼問題，實現什麼指標。
（四）調查物件和內容
內容是在明確調查的具體指向，即調查什麼；物件是指調查誰，包括範圍的大小。
（五）調查準備工作
包括調查人員的培訓，經費預算，採用的方式，採取的形式等。
（六）調查的措施和步驟
即寫明怎樣進行調查，指調查具體實施的方法，調查的進度安排等。
（資料**：萬國邦李榮新主編《公共關係教程》，機械工業出版社2023年8月第1版）
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