□ 報告義務
業務員對"顧客情報報告書"的各專案應不斷地注意並向上司報告。
□ 報告的種類及方法
(一)日常報告：口答。
(二)緊急報告：口答或**。
(三)定期報告：依照"顧客情報報告書"。
□ 顧客的級別分類依顧客的信用狀況，將其分為3個等級。
(一)a等級：以公司的大小，對信用問題能安心者(與本公司現在的交易大小沒有關係)。
(二)b等級：普通的信用狀態。大多數的優良顧客屬於此項。
(三)c等級：要注意的店。
1. 中間批發商(比較大的店也將其列入注意團體裡)。
2. 尚欠帳款者(達50萬元以上)a等級以外的公司。
3. 尚欠帳款者達20萬元或未滿的公司，其大小比例與本公司的交易額比較多的店。
4. 從業人員20人以下的小公司或個人商店。
5. 有前例的公司
6. 評判不好的公司
7. 新開發顧客(不問其規模如何，一年間將其列為c等級。)
a等級的"業界的一流公司"及b"大多數的優良顧客"並不由所長來做判斷，而由營業主管來分級，指定以外的顧客都列為c等級。
□ 定期報告
(一)業務員對於abc各等級的分類，依照"顧客情報報告書"向所長做定期報告
(二)主管對上項報告做整理，依下列事項經由總經理向董事做報告。
a等級：6個月一次(每年9月、3月)
b等級：3個月一次(每年1月、4月、7月、10月)
c等級：每月一次
(三)報告書於每月底向營業主管提示，營業主管從第2天算起5日內向總經理提示，總經理閱覽後送到總公司。
□ 日常報告以"顧客情報報告書"的各項準則實行。
□ 緊急報告拒付發生，拒付的可能大的支票的延期提議等緊急情報，依各情況盡可能以最迅速的方法做報告。
□ 目的
交易往來客戶名簿是公司對於往來客戶在交易上的參考資料的整理，將交易狀況記錄下來。例如：往來客戶的信用度，及其營業方針與交易的態度等資料都在這裡面。
也就是說交易往來客戶名簿是要將交易往來客戶的現狀經常性的記載出來。
□ 交易往來客戶名簿的種類
(一)交易往來客戶名簿是以交易往來客戶原始資料(以卡片方式一家公司使用一張)和負責部科別的交易往來客戶一覽表來區分。在總務部財務科裡記載、訂正等。前者留在總務部經理室備用，後者則分配給各負責部門使用。
(二)交易往來客戶原始資料是將交易往來客戶的機構、內容、信用，與本公司的關係等詳細記入，而交易往來客戶一覽表則將這些簡單的列入記錄。
□ 交易往來客戶原始資料的保管和閱覽各部門在必要的時候，可隨時向經理室介閱的常備的交易往來客戶資料，在這種情況各負責以外的人如要閱覽時，則必須經過總財務科的承認才行。 經理對於資料的保管要十分留意，避免汙損、破損、遺失等。
□ 做成記錄及訂正
(一)無論買或賣，對於開始有交易往來的公司，各負責者要在"交易開始調查書"裡，記入必要事項，並且取得單位主管的認可並稟報董事長。 取得董事長的承認後，依照調查書，在財務科裡將交易往來客戶原簿作成，並在交易往來客戶一覽表裡記入。
(二)財務科應一年2次(2月、8月)定期對交易往來客戶作調查，如果有變化的時候，在交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表裡記入、訂正。
(三)財務科對於有關交易往來客戶的記入事項的變化，或有其他新的事項時，隨時記入之。
(四)交易往來客戶如果解散或者是與本公司的交易關係解除的時候，財務科應該儘速將其從交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表中除去，並將其交易往來客戶原始資料分別保管之。
□ 各負責者的聯絡各負責者對於擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向財務科傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性而努力去做。
□ 不要資料的整理及處理交易解除後的資料要以"交易中止"或者"交易過去"的資料裡分別放入並整理。完全不可能恢復交易來往的名簿，取得主管經理的承認後將其處理掉。
□ 通則
(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。
(二)本要領訂立以下的事項：
1. 訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。
2. 打聽及各種的調查方法。
3. 情報報告的做成記錄。
4. 報告的整理及帳目記錄。
5. 記單獲得的促成及聯絡。
6. 對於內外情報提供的獎勵制度的實施。
(三)行銷企劃部門依照本要領的實施和管理來工作。
□ 打聽的方式和處理
(一)對於訂單情報的獲得的活動方針是經由部長的裁決來訂立，全體應徹底實施。這個是有組織的計畫之、實施之、在固定的期間，營業部員要每月舉行一次。
(二)打聽及調查的要領，另行訂立、並對負責者實施訓練。
□ 調查的整理
(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，並向行銷企劃部門報告。
(二)調查所得資料也是同樣的應將其資料送給行銷企劃部門。
□ 聯絡
(一)行銷企劃部門在從營業各單位得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，當然亦要評估報告價值。如果認定其為有價值時，應對營業單位做各種行銷計畫。
(二)營業單位在接到販賣活動的目標指示的時候，應訂立日程表並通知其計畫日程，以此做為活動基準，而其結果亦要經常向行銷企劃部門做報告。
□ 管理
(一)行銷企劃部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估並且管理。
(二)對於所提出的情報，經過審查的結果，如果承認其適宜且有效的時候，應支付費用。
一般的情報，以此為基準，當接受訂單時，亦應呈上謝禮。 識，則不能得到正確且滿意的調查結果。
搞好市場調查及**工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場資訊進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場**，特制定本工作管理制度。
第一條市場調查及**工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計畫科、資訊中心等有關科室參與共同完成此項工作。
第二條市場調查及**的主要內容及分工：
1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和本廠產品在市場上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠資訊中心提供。
2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所佔比重。此項資料每年六月前由工廠資訊中心提供。
3.了解各地區使用者對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，藉以提供高產品質量，開發新品種，滿足使用者要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產品發展新動向。此項工作由研究所在每年六月前提出。
5.**主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關係，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理並作出書面匯報。
6.蒐集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外使用者對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。
第三條市場調查方式：
1.抽樣調查：對各型別使用者進行抽樣書面調查，徵詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行使用者訪問，每年進行一次，每次乙個月左右，訪問結束，填好使用者訪問登記表並寫出書面調查匯報。
3.銷售人員應利用各種訂貨會與使用者接觸的機會，徵詢使用者意見，收集市場資訊，寫出書面匯報。
4.蒐集日常使用者來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
5.不定期召開重點使用者座談會，交流市場資訊，反映質量意見及使用者需求等情況，鞏固供需關係，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。
6.建立並逐步完善重點使用者檔案，掌握重點使用者需要的重大變化及各種意見與要求。
第四條市場調查使用者**所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞並與工廠資訊中心密切配合，作好該項工作。
(一)為使各企業部充分了解本部產品之推銷情況，分析業務績效，及增強各企業部間橫向聯絡，特訂定本辦法，以收控制與拓展之效。
(二)營業目標：
1.各企業部應按照年度營業計畫目標，逐月訂立每位營業人員銷貨目標，並加以控制。
2.各部營業人員應將每日接洽業務情況詳細填入"業務接洽追蹤記錄卡"，於次日呈閱副總(協)(經)理，如當日無訂貨實績或接洽時，亦應於三日內必須呈閱一次。
3.各企業部副總(協)(經)理應於每日訂定固定時間，召集營業主管及營業人員依據"業務接洽追蹤記錄卡"所列情況，開會檢討當日營業情況加以研究與決定。
4.公司各企業部營業人員，應同時對有關客戶推銷其他企業部之產品，並聯合爭取，以達到整體目標。
(三)填寫記錄卡注意事項：
1.業主、負責人、位址、**等均應詳細填入。
2.工程或貨品內容(規格)盡可能詳細填入，必要時可附簡圖或樣品，以便研討。
3.工程開工及完工日期，或交貨日期，應予注意，以便工廠配合爭取業務。
4.為便於分析及配合爭取業務，依工程或產品成交可能性予以區分為a、b、c、d四級。
(1)a級以成交可能在80%以上者。
(2)b級以成交可能在60%以上，並需再加努力及上級主管協助可能成交者。
(3)c級以成交可能性在60%以下，並需長期努力追蹤或上級主管協助始能成交者。
(4)d級為各種原因影響致不能成交者，但需具體事實，可作為改進及研究的參考。
5.各企業部所填的記錄卡為機密檔案應慎密保管。
(四)聯絡及追蹤：
1.營業人員應按記錄卡所登記內容，採緊迫釘人方式務必求得爭取到業務為止。
2.營業人員對所接的業務應設法了解已有或可能已與業主發生關係之同一目標競爭者，設法防止其先聲奪人，更應探聽其人事關係，以備採取策略之參考。
顧客情報管理制度
報告義務 業務員對 顧客情報報告書 的各專案應不斷地注意並向上司報告。報告的種類及方法 一 日常報告 口答。二 緊急報告 口答或 三 定期報告 依照 顧客情報報告書 顧客的級別分類依顧客的信用狀況，將其分為3個等級。一 a等級 以公司的大小，對信用問題能安心者 與本公司現在的交易大小沒有關係 二 b...
公司情報管理制度
報告義務 業務員對 顧客情報報告書 的各專案應不斷地注意並向上司報告。報告的種類及方法 一 日常報告 口答。二 緊急報告 口答或 三 定期報告 依照 顧客情報報告書 顧客的級別分類 依顧客的信用狀況，將其分為3個等級。一 a等級 以公司的大小，對信用問題能安心者 與本公司現在的交易大小沒有關係 二 ...
214041情報管理制度
第四章情報管理 一 情報管理制度 報告義務 業務員對 顧客情報報告書 的各專案應不斷地注意並向上司報告。報告的種類及方法 一 日常報告 口答。二 緊急報告 口答或 三 定期報告 依照 顧客情報報告書 顧客的級別分類 依顧客的信用狀況，將其分為3個等級。一 a等級 以公司的大小，對信用問題能安心者 與...