2023年上半年工作總結

尊敬的各位領導：

我是**，現在**部。時間過得真快，轉眼半年時間過去了。

通過這半年的工作，我學到了很多，也收穫了很多。為了以後更好的完成公司交給的各項任務指標，下面對我上半年的工作做以總結並對下半年重點工作進行安排。

職能考核。

緊盯全年各項職能考核目標，搶抓機遇，截止2023年6月29日，期交目標**萬元，期交保費完成**萬元,完成比**。標保目標**萬元，標保完成**萬元，完成比**。新單目標**萬元，完成**萬元，完成比**。

舉績完成**人，完成比*。能夠較好的完成各項任務。

執行力，落實力。

嚴格執行公司各項規章制度，以身作則，能起到帶頭作用。狠抓落實，緊跟市公司工作思路，把公司領導交給的每項工作記在心裡，落到實處。

下半年工作安排。

將增員工作作為重點工作來做，擺脫現在人員匱乏的困境，對於增員我們將放寬思路，不將停留在1+1增員、集市增員上，可以利用銀行網點主任或重點櫃員增員，既能開拓渠道業務又能完成增員工作，還能給銀保部帶來新鮮活力，走出現在的困難環境。

留員也是一項非常重要的工作，可以學習滄州的先進經驗，對於新人不能有太大的壓力，但也不能沒有壓力。首先限量銷售卡單，階段性遞增，既能訓練銷售技巧，又能積累客戶。開拓創新，教給理財師溝通技巧和銷售技巧，不再單一的在職場裡開會，可以去廣場、公園等人員密集地，鍛鍊銷售信心。

有目的、有條件的發放銀行客戶資料，嚴禁浪費客戶資料。繼續利用三個平台，打我們自己的利益派送會，計畫每週*場，如果沒有特殊情況將不再改動，同時銀保部內勤也參與其中，了解市場的同時，也能鍛鍊自身銷售技巧。利用會議平台實現期交保費目標達成。

渠道方面，我們現在處在乙個非常被動的時期。下半年將利用銀行降息的有利時機，開展公司業務，開拓銀行渠道。建立三鐵，鐵渠道、鐵網點、鐵櫃員，了解鐵網點的政策及網點主任的態度。

勤去主要網點走走，條件允許可以駐點。中行與建行兩個網點進行期交開拓，首先培訓銷售話術，對重點櫃員進行家訪。對網點主任或重點櫃員的直系親屬進行增員，進而與銀行網點建立更為深厚的合作關係。

渠道出現的滿期糾紛，堅定立場，不能有虧欠心理。我們與銀行本來就是合作關係，做到不卑不亢。

對於職場經理的考核，為貫徹上級公司的工作思路，更好的完成各項職能考核，將考核指標改為：月度績效20%，舉績30%，增員30%，總體期交10%，自營期交10%。

以上是我對上半年的工作總結，以及下半年的工作安排，如有不妥之處，請領導批評指正。

總結人：**

2023年6月29日